바람부는대로

퇴직연금, IRP 안전자산의 새로운 대안: 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF 리뷰

돌이아빠 — Thu, 7 Aug 2025 06:00:49 +0900

안전과 성장의 균형을 노리는 액티브 ETF

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 이름에서 알 수 있듯, 미국의 대표 주가지수인 S&P500과 미국 국채를 각각 50%씩 혼합한 포트폴리오를 기반으로 운용되는 액티브 ETF입니다.

액티브 ETF란, 단순히 기존 지수를 그대로 추종하는 것이 아니라, 운용사의 전략적 판단에 따라 종목 구성이나 비중을 능동적으로 조정하는 방식입니다.
즉, 같은 "S&P500과 미국채 50:50" 구성이라고 하더라도, 시황에 따라 더 유리하다고 판단되는 종목이나 만기 구조를 선택할 수 있는 유연성을 가집니다.

이는 불확실한 시장 환경에서 '적극적인 리스크 관리'와 '기회 포착'이 가능하다는 점에서 패시브 ETF와 구분됩니다.

ETF 기본 정보

종목코드(단축코드): 0052S0
운용사: 하나자산운용
상장일: 2025.06.10
기초 지수: S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index
순자산: 379억 (2025.08.05)
환헤지: 환노출형
상장 이후 수익율: 4.67% (기준가격)
총보수: 0.1500%
총보수비용(TER): 0.1500%
실질부담비용: 0.1500%
주당 가격: 10,540원 (2025.08.05)
60일 평균 일 거래량: 27만주
괴리율 (60일 평균): 0.07%
최근 분배금: -
분배금지급: 지급 (분기배당)
- (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

#> 1Q 미국S&P500미국채권혼합50액티브 ETF 공식 상품 홈페이지

1Q ETF

1Q(원큐)에 해결하는 투자 고민. 다양한 ETF 투자 정보와 상품을 만나보세요.

www.1qetf.com

1Q 미국S&P500미국채권혼합50액티브 ETF는 ETF 상품명에 적시된 것처럼 미국S&P500 지수와 미국채권에 50대50 비율로 투자하는 퇴직연금, IRP 등에서 안전자산으로 분류되는 ETF 입니다.

이 ETF가 추종하는 기초지수는 S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index 로서 기초지수의 상세한 정보는 http://spglobal.com/spdji/en/indices/multi-asset/sp-500-and-short-term-treasury-50-50-blend-index/#overview 페이지를 참고하면 됩니다.

구성 종목

1Q 미국S&P500미국채권혼합50액티브 ETF는 앞서 설명한 것처럼 미국S&P500 지수와 미국채에 투자하는 ETF 입니다.

이 ETF의 구성 종목 중 상위 10개 종목을 살펴보면 다음과 같습니다.

No.	종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
1	iSHARES 0-3 MONTH TREASURY B	1535	213,977,776	20.35
2	SPDR BARC1-3 MONTH TBil	616	78,233,037	7.44
3	B 08/28/25	52632	72,864,412	6.92
4	B 09/25/25	52632	72,623,284	6.9
5	B 10/23/25	52632	72,396,770	6.88
6	NVIDIA CORP	166	41,482,404	3.94
7	MICROSOFT CORP	50	37,181,450	3.53
8	APPLE INC	101	28,513,391	2.71
9	AMAZON.COM INC	64	18,805,356	1.78
10	Meta Platforms Inc	15	16,167,517	1.53

운용사의 판단에 따라 주식 내에서도 성장주/가치주 비중이 달라지거나, 국채도 금리 민감도에 따라 만기별로 달라지는 구조를 취할 수 있습니다. 이는 액티브 ETF의 유연한 특징을 보여주는 예입니다.

수익률

ETF는 상장한지 얼마되지 않은 ETF지만 상장 이후 4.67% 수익율을 보여주고 있습니다.

1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF 수익율

※ 수익률은 시장 변동성, 환율, 운용 전략 등에 따라 달라질 수 있으며, 환율 효과로 인해 원화 기준 수익률이 상승할 수 있음.

안정성과 성장성의 균형을 잡은 신개념 안전자산

많은 투자자들이 연금저축이나 IRP 계좌에서 '안전자산'으로 채권형 ETF 또는 MMF 성격의 자산을 선택합니다. 하지만, 기존의 안전자산 ETF는 대부분 채권 위주로만 구성되어 있어 수익성 한계가 있습니다.

그에 비해 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF는 다음과 같은 특징을 지닙니다:

기존 안전자산 ETF 대비 강점

주식 50% 포함:
- 전통적인 채권형 ETF 대비 중장기 수익성 기대 가능
- 미국 S&P500 중심으로, 분산 투자 효과도 우수
액티브 운용:
- 시장 상황에 따라 채권 만기 구조 조정
- 주식 포트폴리오도 시황 반영 전략 운용
달러 자산의 헤지 없는 구성:
- 원화 기준 자산가치 보존에 유리한 구조
- 달러 강세 국면에서 방어력 강화

결론적으로 이 ETF는 "안전하면서도 성장 기회를 놓치고 싶지 않은 투자자", 특히 연금계좌의 안전자산 비중을 고민하는 투자자에게 매력적인 대안이 될 수 있습니다.

금리가 완화 국면에 접어들고, 동시에 주식 시장의 반등 흐름이 이어진다면 이와 같은 혼합형 ETF는 수익성과 안정성의 균형을 노리는 훌륭한 포트폴리오 구성 요소가 될 수 있습니다.
안전자산 안에서도 '적극적 전략'을 반영할 수 있는 선택지, 그것이 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF의 진짜 가치입니다.

함께 읽어보면 좋은 글

TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50ETF – 퇴직연금·IRP 투자에 적합한 이유

최근 변동성이 큰 시장 속에서, 저는 투자에 있어 ‘한쪽으로 치우치지 않는 균형감’이 중요하다고 느낍니다. 특히 기술주의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 추구할 수 있는 자산배분형 ETF

windlov2.tistory.com

KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)

키움투자자산운용은 기존 ETF 브랜드인 ‘KOSEF’를 버리고, 자사의 이름을 그대로 활용한 ‘KIWOOM’ 브랜드를 내세우며 새로운 전략을 펼치고 있습니다. KOSEF는 기존에도 사용되던 브랜드명이지

windlov2.tistory.com

투자 전략 & 노후준비

IRP/DC 퇴직연금 안전자산

TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50ETF – 퇴직연금·IRP 투자에 적합한 이유

돌이아빠 — Tue, 22 Jul 2025 06:00:54 +0900

최근 변동성이 큰 시장 속에서, 저는 투자에 있어 ‘한쪽으로 치우치지 않는 균형감’이 중요하다고 느낍니다. 특히 기술주의 성장성과 채권의 안정성을 동시에 추구할 수 있는 자산배분형 ETF에 관심이 많아졌고, 자연스럽게 TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF에 주목하게 되었습니다.

이 ETF는 어떤 상품일까?

이 상품은 이름에서부터 구조가 명확히 드러납니다. 미국의 대표 성장지수인 나스닥100 관련 주식에 약 50%, 나머지 50%는 국내 단기통안채 및 현금성 자산에 투자하는 혼합형 액티브 ETF입니다.

즉, 미국의 테크 주식에서 발생할 수 있는 고성장 기회를 일부 가져오되, 절반은 안전자산으로 구성해 하방 위험을 방어할 수 있도록 설계된 상품입니다. 기본적인 투자 비중은 50:50이지만, 액티브 운용인 만큼 시장 상황에 따라 비중을 조절해 알파 수익을 추구할 수 있다는 점이 이 ETF의 핵심입니다.

종목코드(단축코드): 0019K0
운용사: 타임폴리오자산운용
상장일: 2025.03.25 (멀티에셋)
기초 지수: FnGuide 미국 나스닥100 단기채권혼합 지수
순자산: 324억 (2025.07.21)
환헤지: 환노출
상장 이후 수익율: 9.90% (기준가격)
총보수: 연 0.2500%
총보수비용(TER): 0.3200%
실질부담비용: 0.4089%
주당 가격: 10,990 원 (2025.07.21)
60일 평균 일 거래량: 204,823 주
괴리율 (60일 평균): 0.03%
분배금지급: -
과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

실부담비용은 04089%로 채권혼합 ETF 중에선 높은 수준입니다만, 액티브 ETF 유형임을 감안한다면 나쁘지 않은 수준이라 판단됩니다. 상장 이후 3월 ~ 4월 관세 이슈로 인한 하락에도 불구하고 2025년 3월 25일 상장 이후 10% 가까운 수익율을 나타내고 있습니다.

TIMEFOLIO에 대한 믿음

사실 이 ETF에 관심을 갖게 된 배경에는 운용사인 **TIMEFOLIO(타임폴리오자산운용)**에 대한 신뢰가 있습니다.
TIMEFOLIO는 원래 국내 대표적인 롱숏 헤지펀드 기반 운용사로 시작해, 이제는 ETF 시장에서도 확실한 입지를 넓히고 있습니다. 최근 1~2년 사이 타임폴리오가 내놓은 글로벌AI액티브 ETF, K-바이오 액티브 ETF 등이 시장을 크게 아웃퍼폼하며 이름을 알렸고, 액티브 ETF 영역에서는 비교적 드문 퀀트+멀티매니저 전략을 안정적으로 운용하는 것으로 평가받고 있습니다.

이런 배경 덕분에, 이 ETF 역시 ‘단순한 지수 추종’이 아닌 ‘능동적인 포트폴리오 운용’에 강점을 가진 상품으로 보게 됩니다.

수익률과 운용현황은?

ETF는 2025년 3월 25일에 상장되었으며, 상장 후 4개월 정도가 지난 현재 약 6.9%의 수익률을 기록 중입니다(2025년 7월 기준).
특히 기술주 중심 시장이 고점 조정을 받는 와중에도 비교적 낮은 변동성과 안정적인 흐름을 보여주고 있다는 점이 인상적입니다. 순자산은 현재 약 300~320억 원 수준으로, 시장에서 빠르게 자금을 유입 중입니다.

TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF의 상장 이후 수익율

이 그래프는 TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 ETF의 상장 이후 수익율입니다. 관세 이슈로 인한 하락 이후 5월 +로 반전한 후 약 +9.90% 의 괜찮은 상승세를 보여주고 있습니다.

이 ETF의 장점과 한계

장점

변동성 방어 + 성장성 확보
- 기술주의 성장성과 채권의 안정성을 모두 확보할 수 있는 구조입니다.
액티브 운용의 유연성
- 시장 상황에 따라 비중을 조절하거나 종목 선별을 통해 벤치마크를 초과하는 수익을 노릴 수 있습니다.
은퇴자산, 연금계좌에 적합한 설계
- TIMEFOLIO는 이 ETF를 퇴직연금(IRP, DC)에 적합한 상품으로 설계했습니다. 큰 폭의 손실 없이 시장 수익을 추구할 수 있다는 점에서, 안정적인 운용을 추구하는 투자자들에게 적합합니다.
TIMEFOLIO 운용사의 전략과 신뢰성
- 퀀트 기반 모델과 팀 기반 멀티매니저 운용으로 일관된 성과를 추구하고 있으며, 다양한 액티브 상품에서 시장을 아웃퍼폼한 이력이 있습니다.

유의할 점

주식 비중이 50%로 제한
- 시장이 강하게 반등할 경우, 100% 주식형 ETF에 비해 수익률 상승이 제한적일 수 있습니다.
채권 금리와 통화정책의 영향
- 절반을 차지하는 단기채권 비중은 금리 상황에 따라 수익률 변동이 발생할 수 있습니다.
신규 ETF 특성상 거래량과 추적오차 모니터링 필요
- 상장된 지 오래되지 않아 유동성이나 가격 괴리 등도 초기에는 점검이 필요합니다.

투자 전략: 언제, 어떻게 활용하면 좋을까?

저는 이 ETF를 특히 중립적 포트폴리오의 핵심 축으로 보고 있습니다.
기술주 중심의 미국 시장에 대한 장기적 믿음은 있지만, 동시에 조정장에 대한 부담감도 있다면 이 ETF처럼 절반은 안전자산으로 갖고 가는 구성이 큰 도움이 됩니다.

예를 들어,

퇴직연금 계좌의 주식+채권 혼합 포지션을 구성할 때
고성장 AI 관련 종목에 투자하면서도 변동성을 줄이고 싶을 때
단기 과열장 이후 완충 역할을 할 ETF를 찾고 있을 때

이 ETF는 좋은 선택지가 됩니다. 특히 타임폴리오 운용사의 다른 ETF와 병행해 전략적 조합을 짜는 방식도 고려해볼 만합니다.

✍️ 마무리하며

ETF 투자는 점점 더 다양해지고, ‘단순한 지수 추종’에서 ‘능동적인 전략’을 반영하는 액티브형 상품들이 늘고 있습니다. 그 중에서도 TIMEFOLIO는 자신만의 색깔을 가진 운용사이며, 이 ETF는 그들의 전략이 안정성과 성장성을 동시에 지향한다는 점에서 상당히 설득력 있는 상품이라 생각됩니다.

지금은 비록 상장 초기이지만, 꾸준히 성장성과 운용성과가 확인된다면 장기적인 핵심 ETF 중 하나로 자리잡을 수 있으리라 기대합니다.

함께 읽어보면 좋은 글

KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)

windlov2.tistory.com

TIMEFOLIO 액티브 ETF(액티브 ETF의 명가 타임폴리오자산운용)

이번 글에서는 요즘 뛰어난 성과로 많은 관심을 받고 있는 자산운용사인 TIMEFOLIO(타임폴리오) 자산운용에서 운용하는 액티브 ETF 들에 대해서 간략히 알아보겠습니다.TIMEFOLIO 액티브 ETF타임폴리

windlov2.tistory.com

TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 ETF (426020): 액티브 ETF와 패시브 ETF의 차이와 투자 가치

ETF(Exchange-Traded Fund)는 투자자들에게 간편하고 효율적인 자산 배분 방법을 제공하며, 투자 시장에서 중요한 도구로 자리 잡았습니다. 특히 패시브 ETF는 낮은 수수료와 안정적인 시장 지수를 추종

windlov2.tistory.com

투자 전략 & 노후준비

IRP/DC 퇴직연금 안전자산

연금 투자, 수동적인 적립에서 능동적인 전략으로

돌이아빠 — Mon, 23 Jun 2025 06:00:31 +0900

연금 투자에 대한 대부분의 조언은 장기적인 적립식 투자를 강조하며, 특히 미국 지수 ETF를 꾸준히 매수하는 전략을 추천합니다. 이는 검증된 방법이자 초보 투자자에게 적합한 안정적인 투자 방식입니다. 그러나 시장 환경과 경제 상황은 늘 변화하기 때문에 단순히 적립식 투자만으로는 기대하는 만큼의 수익률을 얻기 어려울 수 있습니다.

또한, 투자자 개개인의 재정적 상황과 투자 목표도 다르기 때문에 개인화된 투자 전략이 더욱 중요합니다. 적극적인 투자 관리를 통해 시장 변화를 미리 읽고, 적절한 시기에 투자 방향을 조정한다면 더욱 효과적인 연금 투자를 실현할 수 있습니다. 그렇다면 더 나은 연금 투자 전략을 위해 우리는 어떤 노력을 해야 할까요?

1. 개인연금계좌와 IRP 계좌의 이해

연금 투자 전략을 수립하기 전에 먼저 계좌 유형을 제대로 파악해야 합니다.

개인연금계좌: 자유로운 투자 자산 선택이 가능하며 장기 투자 시 복리 효과를 누릴 수 있지만, 중도 인출 시 불이익이 큽니다. 예를 들어, 개인연금저축펀드를 활용하면 성장성이 높은 주식형 펀드에 투자해 장기적인 복리 효과를 극대화할 수 있습니다.
IRP 계좌: 퇴직금을 운용하는 데 최적화된 계좌로 세액공제 혜택이 크지만, 투자 자산에 일부 제약이 있고 중도 인출이 까다롭습니다. IRP 계좌는 주로 퇴직금을 활용하거나 직장인들이 세액공제 혜택을 노리고 선택하는 경우가 많습니다.

도움이 될만한 국내 사이트로는 금융감독원의 통합연금포털과 국세청의 홈택스에서 세액공제 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

2. ETF를 활용한 전략적 투자

ETF는 단순히 지수를 추종하는 펀드 이상으로, 산업과 섹터의 변화를 반영하는 적극적인 투자 수단이 될 수 있습니다. 단순한 지수 추종에서 벗어나 ETF를 효과적으로 활용하려면 다음과 같은 전략을 고려할 필요가 있습니다.

산업 섹터 ETF: 특정 산업이나 분야의 성장성에 집중하여 투자할 수 있습니다. 예를 들어, 기술 발전으로 인한 수혜를 보는 산업(예: TIGER 미국나스닥100, KODEX 미국AI테크TOP10)을 선정하여 장기적으로 높은 수익을 기대할 수 있습니다.
테마형 ETF: 시대적 변화와 트렌드를 반영한 테마 ETF를 통해 투자 포트폴리오를 다변화하고, 특정 테마가 강력한 모멘텀을 가지는 시기를 활용할 수 있습니다. 방위산업(PLUS K방산), 친환경 에너지(SOL 친환경에너지), 원자력(HANARO 원자력iSelect), 반도체(KODEX 미국반도체MV) 등이 그 예시입니다.
자산 배분 전략: 서로 다른 유형의 ETF(주식형, 채권형, 원자재형 등)를 균형 있게 배치하여 포트폴리오의 변동성을 관리하는 것이 중요합니다.
리밸런싱 전략: 주기적으로 ETF 포트폴리오의 비중을 조정해 시장 변화에 능동적으로 대응하고, 수익률을 최적화하는 전략입니다.

ETF 관련 정보는 네이버 금융, 한국거래소, 국내 증권사의 투자 리포트 등을 통해 얻을 수 있습니다.

3. 시장과 산업의 흐름을 읽는 능력

성공적인 연금 투자는 지속적인 학습과 정보 수집에 달려있습니다. 주요 산업 트렌드와 글로벌 경제 흐름을 파악하면 시의적절한 투자 판단이 가능합니다.

매일 간단한 뉴스 체크: 매일경제, 한국경제, 이데일리와 같은 국내 경제 매체 활용
분기별 산업 동향 보고서 분석: 삼성증권, 미래에셋증권, 한국투자증권 등 국내 증권사가 제공하는 리포트
관련 전문가들의 투자 전략과 분석 리뷰: 유튜브 경제 채널이나 팟빵의 경제 팟캐스트 등을 활용

이러한 꾸준한 관심과 노력은 투자 전략을 능동적으로 관리하고 최적의 타이밍을 잡는 데 필수적입니다.

마치며

연금 투자에서 단순히 미국 지수를 적립식으로 매수하는 방식이 가장 안전할 수 있지만, 수익성을 극대화하기 위해서는 능동적이고 전략적인 관리가 중요합니다. 개인연금계좌와 IRP의 특성을 제대로 이해하고, ETF의 활용법을 익히며, 꾸준히 산업과 시장의 흐름을 분석하는 습관을 들인다면, 안정적인 노후 준비는 물론 보다 높은 수익률이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것입니다.

급변하는 시장 환경 속에서도 탄력적이고 유연하게 대처할 수 있는 역량을 키우기 위해 지속적인 학습과 관심은 필수입니다. 지금부터라도 적극적인 투자 습관을 들이고 전략적으로 접근하여 장기적으로 성공적인 연금 투자를 만들어 나가는 것이 중요합니다.

함께 읽어보면 좋은 글

좋은 ETF 고르는 법: FIRE를 위한 5가지 ETF 투자 기준

최근 조기 은퇴(FIRE, Financial Independence Retire Early)를 꿈꾸는 투자자들 사이에서 ETF(상장지수펀드)의 인기가 높아지고 있습니다. ETF는 적은 자금으로도 글로벌 자산에 분산 투자할 수 있어, 장기 자

windlov2.tistory.com

연말정산과 세액공제: 연금저축과 IRP 활용법 완벽 가이드

연말정산과 세액공제: 연금저축과 IRP 활용법 완벽 가이드연말정산 시즌이 되면 많은 사람들이 세액공제를 최대한 활용하기 위한 방법을 고민합니다. 특히 연금저축과 개인형 퇴직연금(IRP)는 세

windlov2.tistory.com

ISA 손익통산 투자 상품별로 제대로 이해하기

ISA(개인종합자산관리계좌) 에 대한 글을 여러번 포스팅하고 있습니다. 이번 글에서는 ISA 계좌의 주요 특징 중 하나인 손익통산에 대해서 상세히 알아보고 손익통산에 따른 손익금이 어떻게 변

windlov2.tistory.com

투자 전략 (feat. 절세계좌)

연금저축, IRP 투자 전략

ISA 투자 전략

테마형 ETF와 섹터형 ETF: 특징, 차이점, 투자 전략 분석

돌이아빠 — Wed, 28 May 2025 06:00:07 +0900

테마형 ETF와 섹터형 ETF는 모두 특정 분야에 집중 투자하는 특화 상품이지만, 투자 대상을 선정하는 방식에서 차이가 있습니다. 테마형 ETF는 AI, 전기차, SMR(소형모듈원자로) 등 미래 성장성이 기대되는 특정 트렌드나 주제를 중심으로 여러 산업에 걸친 관련 기업들을 선별해 포트폴리오를 구성합니다. 반면, 섹터형 ETF는 반도체, 바이오, 에너지 등 하나의 산업군 내 대표 기업들로만 구성되어, 해당 산업의 경기 사이클과 성장성에 따라 성과가 좌우됩니다.

이처럼 테마형 ETF는 혁신 트렌드에 투자하고 싶은 투자자에게, 섹터형 ETF는 특정 산업의 전망에 확신이 있는 투자자에게 적합합니다. 두 ETF 모두 분산 투자 효과와 운용의 편의성을 제공하지만, 테마형은 트렌드 변화에 민감하고, 섹터형은 산업 내 동조화로 변동성이 클 수 있으므로 투자 전 시장 환경과 리스크를 꼼꼼히 점검하는 것이 중요합니다.

테마형 ETF

정의 및 특징
- 특정 사회·경제적 트렌드, 혁신 기술, 미래 성장 산업 등 ‘주제(theme)’에 맞춰 다양한 산업과 기업을 선별해 구성
- 예시: AI, 전기차, 메타버스, ESG, 기후변화, SMR(소형모듈원자로) 등.
- 산업 구분을 뛰어넘어, 한 테마와 관련된 다양한 업종의 기업들이 함께 포함될 수 있음4.
- 장기 성장성과 미래 트렌드 반영에 초점을 맞춤.
- 변동성이 크고, 특정 테마의 성장성에 따라 성과가 좌우됨
장점
- 미래 유망 트렌드에 손쉽게 투자 가능
- 관련 기업에 자동으로 분산 투자.
- 장기적으로 높은 수익률 기대
단점 및 리스크
- 테마 자체의 성장성에 따라 성과가 크게 좌우됨.
- 트렌드 변화, 규제, 기술 변화 등 외부 충격에 민감
- 전통적인 지수형 ETF에 비해 분산 효과가 약할 수 있음

섹터형 ETF

정의 및 특징
- 특정 산업군(섹터)에 속한 주요 기업들로 구성
- 예시: 반도체, 바이오, 금융, IT, 헬스케어, 에너지 등.
- 동일 산업 내 기업들로만 포트폴리오가 구성됨.
- 경기 사이클, 산업 성장성에 따라 성과가 달라짐
장점
- 특정 산업에 대한 집중 투자 가능
- 산업 전망에 따라 전략적으로 비중 조절(섹터 로테이션 등) 가능
- 개별 종목 리스크를 줄이면서 섹터 전체에 베팅.
단점 및 리스크
- 산업 자체의 경기 민감도, 규제, 공급망 이슈 등에 영향을 크게 받음
- 섹터 내 기업들의 동조화 현상으로 변동성 존재.

테마형 ETF vs 섹터형 ETF: 비교

테마형 ETF와 섹터형 ETF의 차이점은 다음과 같습니다.

구분	테마형 ETF	섹터형 ETF
투자 대상	특정 트렌드·주제(산업 구분 없음)	특정 산업군(동일 산업 내 기업)
구성 방식	여러 산업·업종의 기업 포함 가능	한 산업 내 주요 기업들로만 구성
성장성	미래 트렌드·혁신 기술 등 장기 성장성 중시	산업 성장률 및 경기 사이클에 영향 받음
변동성	높음 (테마의 부침에 민감)	중간~높음 (산업 자체 변동성)
분산 효과	중간 (테마 내 분산, 전체 시장 분산은 약함)	중간 (섹터 내 분산, 시장 전체 분산은 약함)
전략적 활용	트렌드 선점, 미래 성장주 투자	산업 전망에 따른 섹터 로테이션, 집중 투자

투자 전략

테마형 ETF 투자 전략

미래 성장 가능성이 높은 테마(예: AI, SMR, 친환경 등)를 선별해 장기 투자
트렌드 변화와 정책, 기술 발전 등 외부 환경을 지속적으로 모니터링
과도한 기대에 따른 버블 가능성, 규제 리스크를 경계해야 함
포트폴리오 내 일부 비중(위성 자산 등)으로 활용하는 것이 바람직.

섹터형 ETF 투자 전략

경기 사이클에 따라 유망 산업군을 선택해 비중을 조절하는 ‘섹터 로테이션 전략’ 활용
전체 자산의 일부(20~40%)를 섹터 ETF에 배분해 성장성과 안정성 동시 추구
산업 내 주요 기업의 실적, 시장 점유율, 규제 등 산업별 이슈를 꾸준히 점검.
리밸런싱 주기와 구성 종목 비중, 유동성 등을 체크하며 운용.

결론

테마형 ETF는 미래 트렌드와 혁신 성장에 투자하고 싶은 투자자에게 적합하며, 변동성이 크고 집중도가 높으므로 장기적 관점과 분산 투자가 중요합니다.
섹터형 ETF는 산업 전망과 경기 흐름에 맞춰 전략적으로 투자할 수 있는 수단으로, 산업별 성장성에 확신이 있거나 섹터 로테이션 전략을 활용하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
두 ETF 모두 리스크와 성장성을 함께 고려해, 자신의 투자 성향과 시장 전망에 맞는 전략적 포트폴리오 구성이 필요합니다.

함께 읽어보면 좋은 글

좋은 ETF 고르는 법: FIRE를 위한 5가지 ETF 투자 기준

windlov2.tistory.com

타임폴리오 자산운용사와 액티브 ETF의 성공 전략

현대 사회에서 자산운용사는 개인과 기관이 자산을 효과적으로 관리하고 운용할 수 있도록 돕는 중요한 역할을 합니다. 이 글에서는 자산운용사의 기본 개념부터 타임폴리오 자산운용사(Timefoli

windlov2.tistory.com

ETF 정보 어디서 찾을 수 있지? 국내외 ETF 정보 찾는 법과 플랫폼 활용 팁

국내외 ETF 정보를 효과적으로 찾는 방법ETF(상장지수펀드)는 투자자들에게 저비용으로 분산 투자할 수 있는 기회를 제공하며, 국내외 시장에서 점점 더 많은 관심을 받고 있습니다. ETF에 대한 신

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

원자력·원전·SMR 핵심 밸류체인에 투자하는 RISE 글로벌원자력 ETF 분석 (442320)

돌이아빠 — Tue, 27 May 2025 06:00:55 +0900

최근 글로벌 에너지 시장에서는 친환경과 안정적인 전력 공급이라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 원자력 발전이 다시 한 번 주목받고 있습니다. 기후 변화에 대응하기 위한 탄소중립 정책이 전 세계적으로 강화되면서, 석탄·석유 등 화석연료 중심의 에너지 구조에서 벗어나 청정에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 하지만 태양광, 풍력 등 재생에너지는 발전량이 불안정하다는 한계가 있어, 안정적인 기저전원 역할을 할 수 있는 원자력의 필요성이 더욱 커지고 있습니다.

특히 최근에는 인공지능(AI), 데이터센터, 전기차 등 첨단 산업의 급격한 성장으로 인해 전력 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 각국 정부와 글로벌 기업들은 원자력발전을 미래 에너지 전략의 핵심 축으로 재조명하고 있습니다. 미국, 유럽, 아시아 등 주요국이 원자력 발전소의 신규 건설과 노후 원전의 재가동을 적극 추진하고 있으며, 차세대 소형모듈원자로(SMR) 등 혁신 기술도 빠르게 상용화되고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 원자력 산업 밸류체인 전반에 투자할 수 있는 ETF 상품이 투자자들에게 각광받고 있습니다. 원자력 발전소 운영 기업은 물론, 우라늄 채굴, 원자로 설계, 부품 공급 등 다양한 분야의 글로벌 기업에 분산 투자할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 그 대표적인 상품이 바로 RISE 글로벌원자력 ETF입니다. 이 ETF는 원자력 산업의 성장성과 저탄소 에너지 전환이라는 두 가지 메가트렌드를 모두 담아낼 수 있는 테마형 투자 상품으로, 최근 높은 수익률과 함께 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있습니다.

RISE 글로벌원자력 ETF 기본 정보

종목코드(단축코드): 442320
운용사: KB자산운용
상장일: 2022.10.13
기초 지수: iSelect Global Nuclear Power Index
순자산: 1,101억 (2025.05.26)
환헤지: 환노출형
상장 이후 수익율: 38.43% (기준가격)
총보수: 0.4000%
총보수비용(TER): 0.5200%
실질부담비용: 0.8202%
주당 가격: 24,785원 (2025.05.26)
60일 평균 일 거래량: 8만주
괴리율 (60일 평균): 0.11%
최근 분배금: -
분배금지급: 지급 (분기배당)
- (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

#> RISE 글로벌 원자력 ETF 공식 홈페이지

RISE 글로벌원자력 - RISE ETF

RISE 글로벌원자력44D6골드러쉬의 청바지, AI시대에는 원자력

www.riseetf.co.kr

RISE 글로벌원자력 ETF는 원자력 발전소 운영, 우라늄 채굴, 원자로 설계 등 원자력 산업 전반에 걸친 글로벌 주요 기업에 투자합니다. 국내외 원전 관련 기업 중 시가총액 1억달러 이상, 60일 평균 거래대금 30만달러 이상인 유동성 높은 종목만을 선별해 구성하는 것이 특징입니다.

RISE 글로벌원자력 ETF는 NH투자증권이 산출하는 ‘iSelect 글로벌원자력 지수’를 추종하며, 원자력 관련 산업에서 시장 지배력과 경쟁력을 갖춘 국내외 기업에 분산 투자합니다. 유동시가총액 가중방식으로 구성되며, 시가총액 1억 달러 이상, 60일 평균 거래대금 30만 달러 이상인 기업만 선별해 투자합니다

RISE 글로벌원자력 ETF 구성 종목

RISE 글로벌원자력 ETF의 구성종목은 원자력 산업의 전 밸류체인에 걸쳐 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들로 구성되어 있다는 점이 가장 큰 특징입니다. 이 ETF는 미국, 캐나다, 한국 등 원자력 선도국의 주요 기업에 분산 투자하며, 발전소 운영, 우라늄 채굴, 원자로 설계 및 부품 공급 등 다양한 산업군을 포괄합니다.

번호	종목명	수량㈜	보유비중(%)
1	Constellation Energy Corp	733	25.63
2	Cameco Corp	3,036	19.23
3	두산에너빌리티	3,749	13.34
4	BWX Technologies Inc	638	8.24
5	HD현대일렉트릭	190	6.4
6	현대건설	630	2.98
7	Oklo Inc	554	2.64
8	LS ELECTRIC	117	2.6
9	NexGen Energy Ltd	3,624	2.37
10	효성중공업	35	1.83
11	Uranium Energy Corp	2,794	1.73
12	NuScale Power Corp	535	1.63
13	비에이치아이	431	1.43
14	Denison Mines Corp	6,225	1.12
15	Centrus Energy Corp	99	1.11
16	산일전기	188	1.09
17	Yellow Cake PLC	1,467	1.09
18	우리기술	4,806	0.99
19	우진엔텍	495	0.93
20	한전KPS	223	0.86
21	한전기술	153	0.86
22	Aecon Group Inc	427	0.71
23	원화예금	3,724,745	0.32
24	Encore Energy Corp	1,267	0.24
25	Ur-Energy Inc	2,464	0.21
26	Uranium Royalty Corp	703	0.16
27	IsoEnergy Ltd	201	0.16
28	Global Atomic Corp	1,394	0.11

가장 높은 비중을 차지하는 종목은 미국 최대 원자력 발전기업인 콘스텔레이션 에너지(Constellation Energy)로, 전체 포트폴리오의 약 28~32%를 차지합니다. 이 기업은 스리마일섬 원전을 소유하고 있으며, 최근 1년간 주가가 130% 이상 상승하는 등 원자력 시장 내에서 강한 성장세를 보이고 있습니다. 두 번째로 비중이 큰 카메코(Cameco)는 세계 최대 우라늄 생산기업으로, 원자력 발전의 핵심 원료인 우라늄 공급망을 책임집니다. BWX테크놀로지스(BWX Technologies)는 원자력 발전용 부품과 장비를 제조하는 글로벌 기업으로, 산업 내 기술 경쟁력이 뛰어납니다.

국내 기업 중에서는 두산에너빌리티와 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 등이 주요 비중을 차지합니다. 이들은 원전 건설, 설비, 전력 인프라 등 원자력 산업의 필수적인 역할을 담당하며, 최근 글로벌 수주 확대와 SMR(소형모듈원자로) 등 신기술 적용에 적극적으로 나서고 있습니다.

또한, 이 ETF는 소형원자로(SMR) 분야의 혁신기업인 뉴스케일파워(NuScale Power) 등 차세대 원전 기술 기업도 편입하고 있습니다. 이는 AI, 데이터센터 등 첨단 산업의 전력 수요 증가에 대응할 수 있는 미래 성장동력에 투자한다는 점에서 차별화된 전략입니다.

전체적으로 RISE 글로벌원자력 ETF는 시가총액과 유동성 기준을 충족하는 글로벌 원자력 기업에 분산 투자하여, 안정성과 성장성을 동시에 추구합니다. 특히, 미국(약 64%), 한국(약 26%), 캐나다(약 7%) 등 국가별 분산이 잘 되어 있고, 발전소 운영(66%), 원재료(29%), 원전 서비스(3%) 등 밸류체인별로도 균형 잡힌 구성을 보입니다. 이러한 구조는 정책 변화, 기술 트렌드, 환율 등 다양한 시장 변수에 대한 리스크를 분산시키는 효과도 기대할 수 있습니다.

RISE 글로벌원자력 ETF 기간별 수익율

RISE 글로벌원자력 ETF는 국가의 원자력 관련 정책에 따른 영향을 크게 받는 섹터에 투자하는 ETF로 기간별 수익율에서도 그 특징이 고스란히 나타나고 있습니다.

먼저 트럼프 행정부우의 원전 확대 방침의 영향을 가장 크게 받은 최근 1개월간의 수익율입니다.

RISE 글로벌원자력 ETF 최근 1개월 수익율

최근 1개월간 32.22%의 높은 성과를 나타내고 있습니다. 이유는 앞서 말한바와 같이 전세계적인 원전 확대 방침의 영향이라고 할 수 있겠습니다.

다음은 연초대비(YTD) 수익율입니다.

RISE 글로벌원자력 ETF YTD 수익율

연초대비 수익율 자체는 +27.96% 이지만 수익율 그래프에서 볼 수 있는 바와 같이 3월 부터 4월말까지 마이너스 성장이었고, 최근 1개월간 가파른 상승세를 나타내고 있음을 알 수 있습니다.

마지막으로 상장 이후 수익율입니다.

RISE 글로벌원자력 ETF 상장 이후 수익율

RISE 글로벌원자력 ETF는 구간 구간별로 보면 많은 부침이 있었지만 2022년 10월 상장 이후 +172.36% 라는 높은 성과를 나타내고 있습니다 하지만, 변동성이 꽤 크다는 것을 알 수 있습니다. 이는 정책적인 부분이 많은 영향을 받을 수 밖에 없는 섹터의 특징을 고스란히 나타낸 것이라 할 수 있습니다.

마치며

RISE 글로벌원자력 ETF는 원자력 산업의 글로벌 성장과 저탄소 에너지 전환이라는 메가트렌드를 반영한 대표 테마 ETF입니다. 이 상품은 미국, 캐나다, 한국 등 원자력 선도국의 발전소 운영, 우라늄 채굴, 원자로 설계·부품 공급 등 다양한 분야의 핵심 기업에 분산 투자해 리스크를 줄이면서 성장성에 동참할 수 있도록 설계되었습니다.

특히 콘스텔레이션 에너지, 카메코 등 글로벌 리더 기업과 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭 등 국내 대표 기업이 주요 편입 종목으로, 최근 1년간 높은 수익률을 기록하며 ETF 전체 성과를 견인하고 있습니다. 국가와 산업 밸류체인별로 균형 잡힌 포트폴리오 구성은 정책 변화나 환율 등 외부 변수에 대한 리스크 분산 효과도 제공합니다.

결론적으로, RISE 글로벌원자력 ETF는 글로벌 원자력 산업의 성장, AI·데이터센터 등 첨단 산업의 전력 수요 증가, 각국의 친환경 정책 수혜 등 다양한 성장 모멘텀을 동시에 누릴 수 있는 매력적인 투자처입니다. 다만, 환율 및 정책 변화에 민감할 수 있으니 투자 전 상품 설명서와 공시자료를 꼭 참고하시기 바랍니다.

함께 읽어보면 좋은 글

국내 조선업 ETF 비교: SOL 조선TOP3플러스, TIGER 조선TOP10, KODEX K-친환경조선해운액티브, HANARO Fn조선해운-수익률과 전략의 차이점은?

국내 조선업 ETF 비교: SOL 조선TOP3플러스, TIGER 조선TOP10, KODEX K-친환경조선해운액티브, HANARO Fn조선

2025년 현재, 한국 조선업은 글로벌 시장에서 중요한 전환점을 맞이하고 있습니다. 전반적인 수주량은 팬데믹 직후의 고점 대비 다소 조정되는 흐름을 보이고 있지만, 고부가가치 선박 중심의 전

windlov2.tistory.com

방산 ETF 3종 비교: PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 수익율, 구성종목, 투자전략 등

들어가며세계 안보 지형이 급변하고 있습니다. 미중 패권 경쟁이 심화되고, 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 주요국들은 국방비를 대폭 증액하고 있습니다. 특히 인도-태평양 지역을 중

windlov2.tistory.com

RISE 테슬라고정테크100 ETF 분석: 테슬라 25% 고정 투자, 미국 기술주의 미래를 담다 (0047P0)

2025년 5월 13일, KB자산운용이 새로운 RISE ETF 시리즈를 선보였습니다. 그중 하나가 바로 RISE 테슬라고정테크100 ETF(종목코드: 0047P0)입니다. 이 ETF는 이름 그대로 테슬라에 25% 비중을 고정으로 투자

windlov2.tistory.com

RISE 팔란티어고정테크100 ETF 분석: 팔란티어에 25% 고정 투자하는 신개념 ETF (0047R0)

“AI 시대, 당신의 포트폴리오에 팔란티어는 충분한 비중을 차지하고 있나요?”2025년 5월 13일, 국내 ETF 시장에 아주 독특한 상품이 등장했습니다. 바로 RISE 팔란티어고정테크100 ETF인데요. 이 ETF

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

RISE 테슬라고정테크100 ETF 분석: 테슬라 25% 고정 투자, 미국 기술주의 미래를 담다 (0047P0)

돌이아빠 — Wed, 21 May 2025 06:00:55 +0900

2025년 5월 13일, KB자산운용이 새로운 RISE ETF 시리즈를 선보였습니다. 그중 하나가 바로 RISE 테슬라고정테크100 ETF(종목코드: 0047P0)입니다. 이 ETF는 이름 그대로 테슬라에 25% 비중을 고정으로 투자하면서, 나머지 75%는 미국 기술주 99종목에 분산 투자하는 구조를 갖추고 있습니다.

AI, 로봇, 자율주행 등 4차 산업 핵심 기술의 중심에 선 테슬라의 성장 가능성을 집중 반영하면서도, 리스크 분산이라는 ETF의 기본 원칙도 놓치지 않은 구조입니다. 특히 테슬라에 대한 직접투자가 부담스러운 투자자들에게 장기 성장성과 분산 투자 효과를 동시에 추구할 수 있는 전략형 ETF로 주목받고 있습니다.

RISE 테슬라고정테크100 ETF 기본 정보

종목코드(단축코드): 0047P0
운용사: KB자산운용
공식 홈페이지: https://www.riseetf.co.kr/prod/finderDetail/44I6
상장일: 2025.05.13
기초 지수: KEDI Tesla Fixed Tech100 Index (Price Return)
순자산: 108억 (2025.05.17)
환헤지: 환노출형
상장 이후 수익율: 2.17% (기준가격)
총보수: 0.2000%
총보수비용(TER): -
실질부담비용: -
주당 가격: 10,815원 (2025.05.17)
60일 평균 일 거래량: 480,839주
괴리율 (60일 평균): 0.04%
최근 분배금: -
분배금지급: 지급 (분기배당)
- (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

기초지수 방법론 : KEDI 테슬라고정테크100

이 ETF는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 구성된 전략형 지수를 따릅니다. 구체적인 방식은 다음과 같습니다:

KEDI 테슬라고정테크100 지수 | 한국경제

KEDI 테슬라고정테크100 지수 데이터, 한국경제 데이터센터가 주요지수, 외환, 원자재, 경제지표, 채권, 금리, 경제캘린더 등의 투자정보를 제공합니다.

datacenter.hankyung.com

테슬라(Tesla, TSLA)의 비중을 25%로 고정하여 편입
나머지 75%는 KEDI 미국테크100 지수에서 테슬라를 제외한 99종목으로 구성
구성 종목의 비중은 기존 비중을 기준으로 다시 조정

이는 테슬라의 장기 성장성에 집중 투자하면서도, AI, 클라우드, 반도체 등 미국 기술주 전반에 대한 분산 투자 효과를 동시에 얻는 구조입니다. 지수는 매달 리밸런싱되며, 테슬라 비중이 30%를 넘는 경우에는 수시로 재조정됩니다.

RISE 테슬라고정테크100 ETF 구성 종목

이 ETF의 가장 큰 특징은 테슬라에 대한 25% 고정 비중입니다. 이는 기존 시가총액 가중 ETF에서는 보기 어려운 구조로, 테슬라에 강한 믿음을 가진 투자자들에게 투자하기 좋은 ETF라 할 수 있으며 이 ETF의 구성 종목은 총 100개 기업으로 그 중 상위 10개 기업은 다음과 같습니다.

번호	종목명	종목코드	수량㈜	보유비중(%)
1	TESLA INC	US88160R1014	307.3	27.33
2	NVIDIA CORP	US67066G1040	247.96	8.58
3	MICROSOFT CORP	US5949181045	68.46	7.93
4	APPLE INC	US0378331005	123.01	6.68
5	AMAZONCOM INC	US0231351067	98.65	5.31
6	ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	109.43	4.63
7	Meta Platforms Inc	US30303M1027	23.78	4.01
8	BROADCOM INC	US11135F1012	48.41	2.87
9	NETFLIX INC	US64110L1061	4.59	1.35
10	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	29.44	0.98

테슬라 외에는, 미국 기술 산업 전반을 대표하는 종목들이 포함됩니다. 대표적으로는 다음과 같은 기업들이 있습니다:

엔비디아 (NVIDIA) – AI 반도체의 중심
마이크로소프트 (Microsoft) – AI와 클라우드 플랫폼의 선두주자
애플 (Apple) – 소비자 기술 생태계의 핵심
아마존 (Amazon) – 클라우드 및 리테일 혁신 기업
인튜이트, 세일즈포스, AMD 등 다양한 소프트웨어·반도체 기업 포함

전체적으로 미래 산업을 이끄는 기술 중심 기업들에 테슬라를 덧입힌 구조로, 집중과 분산의 균형을 동시에 갖추고 있습니다.

RISE 테슬라고정테크100 ETF 수익율

상장 직후 며칠밖에 되지 않은 ETF이므로 수익률 자체에 큰 의미를 부여하기는 어렵습니다. 다만, 5월 중 테슬라의 강한 기술적 반등과 AI 로보틱스 관련 호재 뉴스가 이어지며 ETF 또한 빠른 회복세를 보였습니다.

RISE 테슬라고정테크100 ETF 수익율

2025년 4월 초 트럼프 대통령의 관세 정책 발표로 인해 글로벌 증시가 일시 하락했던 시점에도, 테슬라는 빠르게 반등하며 시장의 회복을 이끌었고, 이는 ETF 수익률에 긍정적으로 반영되었습니다.

마치며

RISE 테슬라고정테크100 ETF는 테슬라의 미래 성장성을 믿되, 개별 종목 투자가 부담되는 투자자에게 적합한 상품입니다. 특히 이 ETF를 개인연금저축이나 IRP 계좌에서 매수할 경우, 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:

세액공제 혜택
매매차익·배당소득 과세이연
장기 보유에 적합한 ETF 구조

테슬라라는 혁신 기업의 방향성과 미국 기술 산업 전반의 성장 흐름을 한 번에 담고 싶다면, 이 ETF는 성장성과 세금 효율을 동시에 고려한 전략형 투자 수단이 될 수 있습니다.

함께 읽어보면 좋은 글

KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)

windlov2.tistory.com

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF: ASOX 추종 AI반도체 ETF (497570)

ASOX(필라델피아 AI 반도체 지수, PHLX AI Semiconductor Index)는 AI 반도체 산업에 특화된 지수로, 필라델피아 증권거래소(PHLX)에서 산출합니다. 기존의 필라델피아 반도체 지수(SOX)와 비교

windlov2.tistory.com

RISE 미국AI테크액티브 ETF (495940): AI 혁명의 중심에서 미래를 투자하다

미국 AI 산업은 전 세계 기술 혁신의 중심에서 급성장하고 있는 분야로, 장기적인 성장 가능성을 지니고 있습니다. 특히 AI 산업은 AI 하드웨어, AI 소프트웨어, AI 애플리케이션/서비스로 세분화되

windlov2.tistory.com

테슬라(TSLA) 투자, 절세계좌(개인연금·IRP·퇴직연금·ISA)에서 시작하기 - ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF

테슬라(TSLA) 투자, 절세계좌(개인연금·IRP·퇴직연금·ISA)에서 시작하기 - ACE 테슬라밸류체인액티

진격의 테슬라, 전고점을 뛰어넘다말 그대로 진격의 테슬라입니다. 전고점이었던 $414를 아무 일 없다는 듯 가볍게 뛰어넘으면서, 이제는 테슬라에 투자한 사람 중 손실을 보고 있는 투자자가 거

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

RISE 팔란티어고정테크100 ETF 분석: 팔란티어에 25% 고정 투자하는 신개념 ETF (0047R0)

돌이아빠 — Tue, 20 May 2025 06:00:22 +0900

“AI 시대, 당신의 포트폴리오에 팔란티어는 충분한 비중을 차지하고 있나요?”

2025년 5월 13일, 국내 ETF 시장에 아주 독특한 상품이 등장했습니다. 바로 RISE 팔란티어고정테크100 ETF인데요. 이 ETF는 단순히 미국 기술주에 분산 투자하는 데서 그치지 않고, **팔란티어(Palantir Technologies)**라는 하나의 기업에 비중을 무려 25%로 고정해 투자하는 혁신적인 구조를 가지고 있습니다.

팔란티어는 최근 AI 플랫폼 'AIP'의 급격한 성장과 함께 AI 전환을 돕는 핵심 기술 기업으로 각광받고 있습니다. 하지만 개별 종목에 직접 투자하는 것은 리스크가 부담될 수 있죠. 이런 투자자들을 위해 등장한 것이 바로 이 ETF입니다.

이 글에서는 ETF의 기본 정보와 지수 구성 방식, 종목 구성, 상장 직후 수익률, 그리고 누구에게 적합한 상품인지까지 종합적으로 살펴보며, 이 새로운 ETF가 왜 주목할 만한 투자 수단인지 분석해보겠습니다.

RISE 팔란티어고정테크100 ETF 기본 정보

종목코드(단축코드): 0047R0
운용사: KB자산운용
공식 홈페이지: https://www.riseetf.co.kr/prod/finderDetail/44I7
상장일: 2025.05.13
기초 지수: KEDI Palantir Fixed Tech100 Index (Price Return)
순자산: 112억 (2025.05.17)
환헤지: 환노출형
상장 이후 수익율: 2.25% (기준가격)
총보수: 0.2000%
총보수비용(TER): -
실질부담비용: -
주당 가격: 10,665원 (2025.05.17)
60일 평균 일 거래량: 416,949주
괴리율 (60일 평균): 0.13%
최근 분배금: -
분배금지급: 지급 (분기배당)
- (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

기초지수 방법론 요약: KEDI 팔란티어고정테크100 지수

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 다음과 같은 방식으로 구성됩니다:

KEDI 팔란티어고정테크100 지수 | 한국경제

KEDI 팔란티어고정테크100 지수 데이터, 한국경제 데이터센터가 주요지수, 외환, 원자재, 경제지표, 채권, 금리, 경제캘린더 등의 투자정보를 제공합니다.

datacenter.hankyung.com

지수의 정체성

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 하되, 팔란티어(PLTR)의 비중을 25%로 고정합니다.
나머지 75%는 팔란티어를 제외한 미국 테크주 99종목으로 구성됩니다.
지수는 가격지수(Price Return) 방식으로 산출됩니다.

지수 구성 방식

팔란티어: 25% 비중 고정
그 외 종목: KEDI 미국테크100 지수 내 팔란티어 제외 비중을 기준으로 잔여 75%를 비율 조정조정비중=(개별종목기존비중/잔여비중)×75조정비중 = (개별종목 기존비중 / 잔여비중) × 75%
잔여비중 = 100% - 기존 팔란티어 비중

산출 방식

지수 기준일: 2020년 10월 1일, 기준지수 1,000pt
매일 종가 기준으로 다음과 같은 방식으로 산출
- 모든 종목의 현재 시가총액을 더한 뒤 하루 전의 시가총액 총합으로 나누고 전날 지수 값에 곱한다.
- 이렇게 해서 오늘의 지수 값이 나옵니다.

지수 리밸런싱

정기 리밸런싱: 매월 마지막 영업일에 비중 조정
수시 리밸런싱: 팔란티어 비중이 30% 초과 시 자동 조정

이 방식은 팔란티어의 향후 성장을 기대하면서도 미국 테크주 전반에 대한 분산 투자 효과를 동시에 누릴 수 있도록 설계되었습니다.

RISE 팔란티어고정테크100 ETF 구성 종목

다음은 RISE 팔란티어고정테크100 ETF 구성 종목을 살펴보겠습니다. ETF 의 전체 구성 종목수는 이름에서 알 수 있듯이 팔란티어를 포함한 100개의 기술 기업으로 구성되어 있습니다. (단, KEDI 에서 산출한 지수 기반이므로 나스닥 100 구성 종목과는 다릅니다.

여기서는 상위 10개 종목만 알아보겠습니다.

번호	종목명	종목코드	수량㈜	보유비중(%)
1	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	729.64	24.61
2	NVIDIA CORP	US67066G1040	243.01	8.52
3	MICROSOFT CORP	US5949181045	67.11	7.87
4	APPLE INC	US0378331005	120.51	6.63
5	AMAZONCOM INC	US0231351067	96.65	5.26
6	ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	107.23	4.59
7	Meta Platforms Inc	US30303M1027	23.33	3.98
8	TESLA INC	US88160R1014	33.1	2.98
9	BROADCOM INC	US11135F1012	47.46	2.85
10	NETFLIX INC	US64110L1061	4.49	1.34

RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 이름 그대로 총 100종목으로 구성되어 있으며, 그 가운데 **팔란티어(Palantir Technologies)**를 25% 비중으로 고정 편입하는 독특한 구조를 가지고 있습니다. 이는 일반적인 시가총액 가중 ETF들과는 차별화된 전략으로, 특정 성장 기업에 대한 투자 의지를 지수 차원에서 반영한 것입니다.

팔란티어를 제외한 나머지 75%는 KEDI 미국테크100 지수에 포함된 99개 종목으로 구성됩니다. 이 지수는 미국 증시에 상장된 주요 기술주들 중에서 인공지능, 클라우드, 반도체, 소프트웨어 등 4차 산업혁명 핵심 분야에 속한 기업들을 선별해 구성한 것으로 알려져 있습니다.

대표적으로 다음과 같은 기업들이 포함되어 있습니다:

엔비디아(NVIDIA) – AI 반도체의 핵심 기업
마이크로소프트(Microsoft) – 클라우드 및 Copilot 중심의 AI 사업 확장
AMD – 고성능 CPU·GPU 기업
인튜이트(Intuit) – AI 기반 금융·세무 소프트웨어 제공
세일즈포스(Salesforce) – 클라우드 기반 CRM 선두주자
서비스나우(ServiceNow) – 업무 자동화 및 AI 플랫폼 기업

이 외에도 AI 생태계 전반에 영향을 미치는 기업들이 포함되어 있어, 기술 산업 전반에 균형 있게 투자하면서도, 팔란티어라는 고성장 기대 종목에 전략적으로 집중 투자할 수 있도록 설계되어 있습니다.

ETF 구성은 매월 정기적으로 리밸런싱되며, 팔란티어의 비중이 시장에서 급격히 올라 30%를 초과할 경우에는 수시로 비중 조정을 통해 다시 25%로 맞춰집니다. 이를 통해 고정 비중이라는 전략이 실제 운용에서 일관되게 유지되도록 합니다.

즉, 이 ETF는 팔란티어에 베팅하면서도 기술 섹터 전반에 대한 분산투자까지 동시에 가능한 구조로, 집중과 분산 사이의 균형을 전략적으로 추구하는 투자자에게 적합한 상품입니다.

RISE 팔란티어고정테크100 ETF 수익율

RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 상장 초기임에도 불구하고 단기간에 + 수익률을 기록하며 시장의 주목을 받았습니다. 이러한 성과는 최근 팔란티어(Palantir Technologies)의 AI 플랫폼(AIP)에 대한 기대감과 실적 개선 전망이 반영된 결과로 해석됩니다.

RISE 팔란티어고정테크100 ETF 수익율

특히, 2025년 4월 초 트럼프 대통령의 전면적인 관세 부과 발표로 인해 글로벌 주식시장이 급락하는 혼란 속에서도, 팔란티어는 빠르게 전고점을 회복하며 강한 회복 탄력성을 보여주었습니다. 이러한 흐름은 ETF의 수익률에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

이처럼 RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 팔란티어의 성장성과 회복력을 중심으로, 미국 기술주 전반에 대한 분산 투자를 통해 안정성을 추구하는 투자자에게 적합한 상품으로 평가됩니다.

마치며

RISE 팔란티어고정테크100 ETF는 단순한 기술주 분산 상품이 아닙니다. 팔란티어를 25% 고정 비중으로 담고, 나머지 99개 미국 기술주에 분산 투자하는 구조는 AI 산업의 핵심 기업에 집중하면서도 리스크를 조절할 수 있도록 설계되었습니다.

최근 트럼프 대통령의 관세 정책 이슈로 시장이 흔들릴 때도, 팔란티어는 빠르게 전고점을 돌파하며 회복 탄력성을 입증했고, 이 흐름은 ETF의 수익률에도 반영되었습니다. 중장기적으로 AI 플랫폼 수요가 증가하는 산업 환경 속에서, 이 ETF는 성장성과 안정성을 동시에 노릴 수 있는 전략적 상품입니다.

특히 이 ETF는 개인연금저축이나 IRP 계좌에서 투자할 때 세금 측면에서도 유리합니다. 매매차익과 배당소득이 과세이연되고, 연말정산 시 세액공제까지 받으니 1석 2조를 넘어 1석 3조라고 할 수 있겠습니다.

함께 읽어보면 좋은 글

KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)

windlov2.tistory.com

RISE 미국AI테크액티브 ETF (495940): AI 혁명의 중심에서 미래를 투자하다

windlov2.tistory.com

SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법

블로그를 통해 소개한 SOL 미국AI소프트웨어 ETF 에 최근 실제 투자를 시작하게 되었습니다. 당장의 수익 보다는 조금은 미래의 성장성을 높이 평가한 결정으로 실제 투자 비율은 전체 포트폴리오

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF-AI 상용화 시대의 중심에서 소프트웨어에 투자하다

돌이아빠 — Mon, 19 May 2025 06:00:36 +0900

AI 하드웨어에서 소프트웨어로, 그리고 그 중심에는 팔란티어

AI 기술의 발전은 이제 단순한 연구 수준을 넘어 일상과 산업 전반에 실질적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 2024년 이후부터는 AI 반도체와 인프라에 이어 AI 소프트웨어 상용화가 본격적으로 주목받기 시작했는데요, 그 흐름을 반영하듯 삼성자산운용이 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF를 2025년 4월 신규 상장했습니다.

이 ETF는 기존의 반도체 중심 AI ETF와 달리, 상용화가 시작된 미국의 대표 AI 소프트웨어 기업 10곳에 집중 투자합니다. 그중에서도 단연 눈에 띄는 기업은 팔란티어(Palantir)입니다. 국방, 보건, 산업 등 다양한 분야에서 AI를 실전 배치해온 이 회사는 ‘AI 실전투입’의 상징처럼 여겨지며 ETF 내에서도 가장 높은 비중으로 편입되어 있습니다.

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF 기본 정보

종목코드(단축코드): 0041D0
운용사: 삼성자산운용
상장일: 2025.04.22
기초 지수: iSelect 미국AI소프트웨어 TOP10 지수 (Price Return)
순자산: 318억 (2025.05.17)
환헤지: 환노출형
상장 이후 수익율: 29.23% (기준가격)
총보수: 0.4500%
총보수비용(TER): 0.4600%
실질부담비용: 0.5425%
주당 가격: 12,465원 (2025.05.17)
60일 평균 일 거래량: 212,440주
괴리율 (60일 평균): 0.55%
추적오차율 (60일 평균): 10.86%
최근 분배금: -
분배금지급: 지급 (분기배당)
- (지급 기준일 : 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일. 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) ※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인
과세내용
- 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

2025년은 AI 기술이 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심으로 본격적으로 이동하는 변곡점의 해로 평가받고 있습니다. 특히 딥시크(DeepSeek)를 비롯한 다양한 생성형 AI 기술들이 등장하면서, 저비용·고효율의 AI 소프트웨어 사용이 본격화되고 있습니다. 더 이상 AI는 먼 미래의 기술이 아니라, 우리 일상 속에서 실질적인 변화를 만들어내는 실체가 되고 있는 셈입니다.

Chat-GPT, Microsoft Copilot과 같은 AI 기반 생산성 도구들이 빠르게 확산되면서, 관련 기업들의 외형도 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 그에 더해 수익성 개선이 병행되면서, AI 소프트웨어 기업에 대한 시장의 기대감은 지속적으로 높아지고 있습니다.

이런 흐름 속에서 주목할 만한 ETF가 바로 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF입니다. 이 상품은 AI 소프트웨어 산업 내에서도 상용화가 이미 시작된 기업들에 집중 투자한다는 점에서 눈에 띕니다. 특히 **팔란티어(Palantir)**를 전체 포트폴리오의 약 20% 비중으로 편입하면서, 가장 직접적으로 AI 상용화의 수혜를 입을 가능성이 높은 기업에 베팅하고 있습니다.

해당 ETF는 단순히 기술적 잠재력에 기대기보다는, 실적과 매출로 AI의 실현 가능성을 증명한 상용화 선도 기업들에 70% 이상 비중을 할당하고 있습니다. 즉, 아직 검증되지 않은 테마가 아니라, 이미 수익을 만들어내고 있는 기업들에 투자하는 전략입니다.

또한 AI소프트웨어 산업의 밸류체인 전반에 걸쳐 각 영역에서 선도적인 기업들을 선별하여 투자 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 데이터 저장과 처리, 분석, 응용 서비스까지 다양한 계층에서 시장 상승 시 가장 먼저 반응할 수 있는 기업들로 구성되어 있다는 점도 특징입니다.

결론적으로, KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 AI 소프트웨어 시대의 핵심 동력에 집중 투자하면서도 상용화 실적과 밸류체인 내 위상까지 고려한 균형 잡힌 ETF라 할 수 있습니다. AI 산업의 진화가 더욱 빨라지는 2025년, 이 ETF는 해당 테마에 안정적이면서도 직관적인 방식으로 접근할 수 있는 좋은 수단이 될 것입니다.

ETF 구성 종목 – 그 중심에는 ‘팔란티어’

이 ETF는 AI 상용화를 이끄는 미국 소프트웨어 기업들로 구성되어 있습니다. 단순히 기술력뿐 아니라, 매출과 수익성 측면에서 검증된 기업에 집중하는 점이 특징입니다.

No.	종목	회사명	비중
1	PLTR	팔란티어 테크놀로지스	22.58%
2	MSFT	마이크로소프트	14.10%
3	NOW	서비스나우	12.89%
4	CRM	세일즈포스	12.19%
5	SNOW	스노우플레이크	8.88%
6	APP	앱플로빈	8.06%
7	PANW	팔로 알토 네트웍스	7.75%
8	MDB	몽고DB	5.65%
9	DDOG	데이터도그	4.85%
10	CFLT	콘플루언트	2.51%

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 단순히 기술 트렌드를 좇는 것이 아니라, 실제 매출과 수익을 통해 AI 소프트웨어의 상용화를 이끌고 있는 기업들을 정밀하게 선별하여 구성되어 있습니다.

가장 눈에 띄는 종목은 팔란티어(Palantir) 입니다. ETF 내 최대 비중으로 편입된 이 기업은 미국 국방부를 비롯한 정부기관과의 방대한 계약 경험을 기반으로, 실제 데이터 기반 AI 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 Airbus, AT&T, 모건스탠리 등 민간 기업 고객층도 빠르게 확장하면서, 'AI 실전 투입'의 대표주자로 부상하고 있습니다.

세일즈포스(Salesforce) 는 기업용 CRM 솔루션의 강자이자, AI 기능을 접목한 'Agent Force'를 통해 AI 매출이 전년 대비 120% 이상 성장했습니다. 기업의 업무 자동화, 고객 응대, 데이터 분석 등에서 AI의 가치를 체계적으로 실현하고 있습니다.

마이크로소프트(Microsoft)는 OpenAI와의 협업을 통해 Chat-GPT 기반 서비스를 Azure와 Office 제품군에 탑재하며 AI SaaS 시장을 주도하고 있습니다. 전체 실적 중 AI 기반 매출 비중이 2026년까지 10%를 넘길 것으로 예상되는 만큼, 지속적인 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

데이터 인프라 측면에서는 몽고DB(MongoDB)와 스노우플레이크(Snowflake)가 주목됩니다. MongoDB는 비정형 데이터를 유연하게 처리할 수 있는 NoSQL 구조를 바탕으로 AI 데이터 수용성을 높이며, Snowflake는 데이터를 단순히 저장하는 것을 넘어 분석과 공유까지 아우르는 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다.

한편, 컨플루언트(Confluent)는 실시간 데이터 스트리밍에 강점을 가진 기업으로, Kafka 기반 플랫폼을 통해 AI의 실시간성 요구를 충족시키는 핵심 인프라로 평가받고 있습니다.

이 외에도 ETF는 AI 기술의 밸류체인 전반에서 ‘1등 기업’만을 선별해 구성되어 있으며, 산업 내 실질적인 영향력과 성장 가능성이라는 두 기준을 함께 고려하고 있다는 점이 돋보입니다. 이는 곧, 시장이 상승할 경우 가장 먼저 수혜를 받을 가능성이 높은 기업들에 집중 투자하고 있다는 의미이기도 합니다.

ETF 수익율 (상장 초기 기준)

현재 상장된 지 약 한 달이 채 되지 않았기 때문에, 장기적인 수익률 평가는 시기상조입니다. 다만 초기 편입 종목의 주가 흐름과 AI 소프트웨어 섹터의 상승 모멘텀을 고려할 때, 중장기적으로는 긍정적인 방향성을 기대해볼 수 있습니다.

팔란티어는 2024년 이후 미국 국방부뿐 아니라 국내 보건부, 대형 제조사 등과의 계약을 잇달아 수주하며, 실적 발표마다 주가의 강한 반응을 이끌어내고 있습니다.
이 ETF의 주가 흐름도 사실상 팔란티어의 성과에 큰 영향을 받을 수 있습니다.

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF - 수익율

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 상장한지 채 한달이 되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령의 관세 이슈 이후 회복기에 상장함으로써 29.44%라는 높은 성과를 나타내고 있습니다.

마치며 – AI 상용화의 수혜, 소프트웨어에서 그리고 팔란티어에서 찾다

KODEX 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 AI 소프트웨어 상용화 흐름의 중심에 선 기업들에 집중 투자하는 ETF입니다. 반도체나 인프라 중심의 AI ETF와 달리, 실제 서비스를 통해 수익을 창출하고 있는 소프트웨어 기업들에 투자한다는 점에서 차별성이 돋보입니다.

그중에서도 팔란티어는 이 ETF의 신뢰를 구성하는 가장 중요한 축입니다. 미국 정부는 물론 글로벌 기업들과의 파트너십을 통해 ‘AI 전쟁’에서 실질적인 성과를 낸 몇 안 되는 회사이기 때문입니다.

AI의 실전 활용성과 매출 성장에 주목
팔란티어의 향후 성장 가능성을 ETF 형태로 담고 은 경우
IRP/개인연금 계좌를 활용한 중장기 테마 투자를 선호하는 경우

ETF는 테마에 투자하면서도 리스크를 분산시킬 수 있는 도구입니다. 하지만 팔란티어가 앞으로도 실적을 통해 ‘AI 실전투입’의 리더 자리를 지켜낼 수 있을지가 ETF 운용 성과의 핵심이 될 것입니다.

함께 읽어보면 좋은 글

SOL 미국AI소프트웨어 ETF(481180): 팔란티어(PLTR)와 같은 AI 소프트웨어 기업에 투자 하는 방법

windlov2.tistory.com

KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) – IRP·퇴직연금을 위한 새로운 안전자산 ETF (0015F0)

windlov2.tistory.com

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF: ASOX 추종 AI반도체 ETF (497570)

windlov2.tistory.com

RISE 미국AI테크액티브 ETF (495940): AI 혁명의 중심에서 미래를 투자하다

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

좋은 ETF 고르는 법: FIRE를 위한 5가지 ETF 투자 기준

돌이아빠 — Thu, 8 May 2025 06:00:56 +0900

최근 조기 은퇴(FIRE, Financial Independence Retire Early)를 꿈꾸는 투자자들 사이에서 ETF(상장지수펀드)의 인기가 높아지고 있습니다. ETF는 적은 자금으로도 글로벌 자산에 분산 투자할 수 있어, 장기 자산 형성과 재정적 독립을 동시에 추구하는 이들에게 최적의 투자 수단으로 주목받고 있습니다.

하지만 수백 개의 ETF 상품이 쏟아지는 지금, 중요한 건 ‘어떤 ETF를 사느냐’보다 ‘무엇을 기준으로 ETF를 고르느냐’입니다.

이정환 미래에셋자산운용 상무는 최근 ‘싱글파이어 머니쇼’에서 “좋은 ETF를 고르는 법은 단순하지만 강력하다”며 투자자가 꼭 알아야 할 5가지 기준을 소개했습니다. 이번 글에서는 그 내용을 바탕으로 ETF 선택 전략을 정리해봅니다.

ETF 선택을 위한 5가지 기준

지금부터 어떤 ETF를 선택하면 좋은지에 대한 5가지 기준에 대해서 간략하게 정리하고자 합니다.

1. 순자산 규모와 거래량이 큰 ETF를 고르세요

ETF의 순자산 규모는 해당 상품에 얼마나 많은 자금이 몰려 있는지를 보여주는 지표입니다. 규모가 크면 그만큼 시장의 신뢰를 받고 있다는 뜻이며, 장기 생존 가능성도 높습니다. 일정 규모 이하의 ETF는 상장폐지 위험이 존재합니다.

또한 거래량이 많을수록 언제든지 사고팔기 쉽고, 매매 스프레드(가격차)로 인한 손실도 줄일 수 있습니다. 유동성이 낮은 ETF는 매수·매도 시 원하는 가격에 거래하기 어려워 수익률이 왜곡될 수 있습니다.

✔️ TIP: 순자산이 1,000억 원 이상이고, 하루 거래량이 수십만 주 이상인 상품을 선택하세요.

2. 장기 성과가 검증된 ‘대표 지수 ETF’를 선택하세요

ETF는 특정 지수를 추종합니다. 따라서 해당 지수가 얼마나 안정적이고 장기 수익률이 좋은지가 핵심입니다. 이정환 상무는 대표적으로 S&P500 지수를 언급했습니다.

미국 대형주 펀드보다 S&P500이 높은 수익률을 기록할 확률
▸ 1년: 55%
▸ 3년: 86%
▸ 10년: 90%

예를 들어 TIGER 미국S&P500 ETF나 KODEX 미국S&P500 ETF는 낮은 보수와 높은 유동성, 그리고 시장 대표성을 바탕으로 장기 투자에 매우 적합한 상품입니다.

✔️ TIP: 단기 테마보다 검증된 시장 지수(S&P500, 나스닥100, 코스피200 등)를 우선 고려하세요.

3. 시장 타이밍보다 ‘적립식 투자’ 전략이 더 효과적입니다

많은 투자자들이 ‘지금이 저점일까?’라는 고민을 합니다. 하지만 시장의 저점과 고점을 예측하는 것은 전문가에게도 어려운 일입니다. 이럴 때 가장 강력한 전략이 바로 적립식 투자입니다.

이 상무가 소개한 1984년~2022년 동안의 시뮬레이션 결과는 다음과 같습니다

투자 전략	최종 수익 (USD)
매번 고점에서 투자 (A)	735,985
매번 저점에서 투자 (B)	1,101,330
매월 적립식 투자 (C)	1,234,403

결과적으로, 시장 타이밍을 완벽하게 맞춘 투자자보다도 매월 꾸준히 투자한 경우의 수익이 더 높았습니다. 이는 변동성을 자연스럽게 흡수하고 평균 매입 단가를 낮추는 적립식 전략의 효과를 보여줍니다.

✔️ TIP: 월급의 일정 비율을 자동 이체로 ETF에 투자하는 습관을 만들어 보세요.

4. 지금은 미국 중심이지만, 분산을 위해 중국 ETF도 고려해보세요

현재는 금리 인하 사이클과 미국 기업의 견조한 실적 덕분에 미국 대표 지수 ETF 투자에 유리한 시기로 평가받고 있습니다. 하지만 한 국가에만 집중된 포트폴리오는 특정 리스크에 취약할 수 있습니다.

이 상무는 대안으로 중국 테크 기업 ETF, 특히 TIGER 차이나항셍테크 ETF를 소개했습니다.
이 ETF는 텐센트, 바이두, 알리바바 등 중국 내 주요 기술기업에 투자하며,

딥시크 이후 자립 기술 강화
내수 확대
젊은 세대의 기술 창업 증가
등을 근거로 성장 잠재력을 가진 영역으로 분류됩니다.

✔️ TIP: 전체 포트폴리오의 10~20%는 미국 외 지역 ETF로 분산하여 리스크를 관리하세요.

5. ETF 선택 기준 요약표

지금까지 살펴보면 ETF 선택 기준 5가지에 대한 내용을 표로 정리해 보겠습니다.

항목	설명
순자산 규모	자산 규모가 클수록 운용 안정성과 비용 효율성이 우수합니다.
거래량	유동성이 높아 매수·매도 시점에서 가격 불이익을 줄일 수 있습니다.
운용보수 및 총비용	장기 투자일수록 보수 차이가 복리로 반영되어 수익률에 큰 영향을 줍니다.
추종지수의 질	장기 수익률이 검증된 지수를 우선적으로 고려해야 합니다.
투자 방식	적립식으로 꾸준히 투자하는 전략이 장기적으로 우수한 성과를 냅니다.

나만의 기준이 있다는건 그만큼 투자에 성공할 확률이 높다고 할 수 있습니다.

기준 있는 ETF 투자로 FIRE를 앞당기세요

ETF는 단순히 ‘주식보다 안전한 대안’이 아닙니다. ETF는 나의 투자 철학과 장기 목표를 구체적으로 실현할 수 있는 전략적 도구입니다.

하지만 ETF의 본질이 ‘지수 추종’이라고 해서 모두 같은 결과를 내는 것은 아닙니다. 어떤 지수를 선택하느냐, 얼마나 꾸준히 매수하느냐, 보수를 얼마나 줄이느냐에 따라 수년 뒤 수익률은 전혀 다른 모양으로 나타납니다.

오늘 정리한 5가지 기준은 단순한 체크리스트가 아니라, FIRE를 실천하기 위해 필요한 투자자의 ‘자세’이자 ‘시선’입니다.

다시 강조하고 싶은 핵심은 다음과 같습니다:

규모와 유동성이 뒷받침된 ETF는 장기 투자자의 든든한 기반이 됩니다.
검증된 대표지수에 투자하면, 개별 종목 리스크를 줄이고 시장 전체의 성장에 올라탈 수 있습니다.
시장 타이밍을 예측하기보다, ‘시간’ 자체를 내 편으로 만드는 적립식 전략이 유리합니다.
미국 중심 포트폴리오에 성장성이 높은 지역·섹터를 일부 섞으면 위험 대비 수익의 균형을 잡을 수 있습니다.
운용보수와 총비용은 복리 수익률을 갉아먹는 ‘보이지 않는 적’이므로 철저히 확인해야 합니다.

많은 사람들이 ETF 투자를 ‘쉬운 투자’, ‘수동적인 투자’라고 생각하지만, 진정으로 성과를 내는 사람들은 상품을 고르기 전에 기준을 세우고, 그 기준에 따라 꾸준히 실천하는 사람들입니다.

ETF는 결코 수동적인 상품이 아닙니다. ETF는 ‘판단의 틀’을 가진 투자자에게만 제대로 보상해주는 구조입니다.

ETF는 ‘무엇을 사느냐’보다, ‘어떤 기준으로 사고, 얼마나 꾸준히 사느냐’가 훨씬 더 중요합니다.

지금 이 순간, ETF 시장에는 수많은 상품이 있지만 나만의 기준으로 선택한 단 한 종목이 여러분의 미래를 바꿀 수 있습니다. 오늘부터, 기준을 세우고, 꾸준히 실천하는 ETF 투자를 시작해 보시기 바랍니다. FIRE를 향한 여정은 그렇게 현실이 됩니다.

함께 읽어보면 좋은 글

해외주식형 ETF 'TR 금지령' 과 KODEX 미국S&P500TR, KODEX 미국나스닥100TR ETF 운용사의 전략

2025년 1월 17일자로 기재부에서 2025년 7월 1일부터 해외주식형 ETF의 TR형에 대한 운용을 금지하는 일명 "해외주식형 ETF TR 금지령"을 입법 예고했다는 내용이 보도되었습니다.관련기사: https://www.fnn

windlov2.tistory.com

타임폴리오 자산운용사와 액티브 ETF의 성공 전략

windlov2.tistory.com

ETF 정보 어디서 찾을 수 있지? 국내외 ETF 정보 찾는 법과 플랫폼 활용 팁

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

국내 조선업 ETF 비교: SOL 조선TOP3플러스, TIGER 조선TOP10, KODEX K-친환경조선해운액티브, HANARO Fn조선해운-수익률과 전략의 차이점은?

돌이아빠 — Wed, 7 May 2025 06:00:13 +0900

2025년 현재, 한국 조선업은 글로벌 시장에서 중요한 전환점을 맞이하고 있습니다. 전반적인 수주량은 팬데믹 직후의 고점 대비 다소 조정되는 흐름을 보이고 있지만, 고부가가치 선박 중심의 전략 전환과 친환경 기술 경쟁력 확보를 통해 시장 내 입지를 굳건히 지켜내고 있습니다.

2025년 3월, 전 세계 선박 발주량은 150만 CGT(58척)로 전월(377만 CGT) 대비 60%, 전년 동기(513만 CGT) 대비 무려 71%나 감소하는 등 글로벌 발주는 전반적으로 위축된 모습입니다. 하지만 이러한 시장 침체 속에서도 한국 조선업은 82만 CGT(17척)를 수주하며 점유율 55%로 세계 1위를 탈환했습니다. 중국은 52만 CGT(31척)로 점유율 35%를 기록하며 2위를 차지했습니다. 척당 환산 톤수 기준으로는 한국이 4.8만 CGT, 중국이 1.7만 CGT로 한국이 2.8배 높은 수준을 기록하면서 고부가가치 중심 수주 전략이 성과를 내고 있음을 보여줍니다.

1분기 누계 기준 수주량에서는 중국이 49%, 한국이 27%로 다소 격차가 있지만, 수주 잔량 측면에서는 한국이 3612만 CGT로 전 세계 점유율 23%를 유지하고 있어 중장기적으로도 안정적인 수주 기반을 이어가고 있습니다. 또한, 클락슨 신조선가지수(Newbuilding Price Index)는 187.43으로 보합세를 나타내고 있으며, 이는 5년 전 대비 약 45% 상승한 수준으로 여전히 높은 선가 환경이 유지되고 있다는 점도 긍정적인 신호입니다.

국제 정세 역시 조선업에 유리한 방향으로 작용하고 있습니다. 미국과 중국 간의 무역 갈등은 글로벌 공급망 재편과 탈중국화 흐름을 촉진하고 있으며, 이에 따라 한국 조선소들은 선진국 중심의 수주 확대 기회를 확보하고 있습니다. 특히 미국이 중국산 선박에 대한 규제를 강화하고 있는 상황에서, 기술력과 품질이 검증된 한국 조선 산업은 더 많은 선택을 받을 수 있는 구조적 장점을 가지고 있습니다. 여기에 탄소 배출 규제 강화와 친환경 선박 의무화 같은 국제 기준 강화도, LNG 운반선과 같은 고부가가치 선박을 앞세운 한국 조선업체들에 우호적으로 작용하고 있습니다.

이러한 환경 속에서 조선업에 대한 투자를 고려하는 투자자들에게 ETF는 산업 전반에 효율적으로 분산 투자할 수 있는 수단이 됩니다. 국내에는 다양한 조선업 관련 ETF가 상장되어 있으며, 각 상품은 포트폴리오 구성과 전략적 초점에서 차별성을 갖고 있습니다.

이번 글에서는 이전 글에서 다뤘던 조선업 ETF 4종 비교 내용을 바탕으로, 2025년 3월 기준 최신 수주 통계와 국제 정세를 반영해 업데이트하고, 각 ETF의 투자 전략을 보다 심층적으로 분석해보고자 합니다.

국내 조선업, 해운업 ETF 4종 기본 정보 비교

국내 조선업 관련 ETF 네 종은 각각의 운용 규모, 비용 구조, 거래량 측면에서 뚜렷한 차이를 보이며, 이러한 요소들은 투자자의 전략적 선택에 있어 중요한 기준이 됩니다.

	HANARO Fn조선해운	KODEX K-친환경조선 해운액티브	SOL 조선TOP3 플러스	TIGER 조선TOP10
코드	441540	445150	466920	494670
운용사	NH-Amundi	삼성	신한	미래에셋
기초지수	FnGuide 조선해운 지수	FnGuide K-친환경선박지수	FnGuide 조선TOP3플러스	iSelect 조선TOP10지수
상장일	2022.09.15	2022.11.15	2023.10.05	2024.10.22
총보수(연)	0.4500%	0.5000%	0.4500%	0.3500%
총보수비용 (TER)	0.5100%	0.5600%	0.5100%	0.3800%
실부담비용	0.5233%	0.5920%	0.5416%	0.3935%
순자산총액	747억	393억	8,326억	2,613억
현재가 (2025.05.02)	₩21,265	₩20,195	₩22,865	₩18,415
평균거래량	17만주	6만주	341만주	164만주
연간 분배율	0.56%	0.94%	0.18%	0.27%
최근 분배금	120원 (2025.04.29)	189원 (2025.04.29)	42원 (2025.04.29)	50원 (2025.04.29)
월배당	X	X	X	X
괴리율 (60일 평균)	-0.25%	-0.02%	-0.12%	-0.16%
추적오차율 (60일 평균)	0.59%	10.41%	0.49%	0.79%

가장 먼저 주목할 만한 지표는 순자산 총액입니다.
2025년 5월 기준으로 SOL 조선TOP3플러스 ETF는 약 8,326억 원의 순자산을 보유하며, 네 종 중 압도적인 1위를 차지하고 있습니다. 그 뒤를 이어 TIGER 조선TOP10 ETF가 2,613억 원, HANARO Fn조선해운 ETF가 747억 원, KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF는 393억 원 수준으로 집계됩니다. 이는 시장에서의 관심도와 안정성 측면에서 중요한 지표로 해석될 수 있습니다.

실질 부담 비용(총보수 및 기타 비용 포함) 역시 투자자들이 장기 보유 전략을 고려할 때 중요한 판단 기준이 됩니다. 네 종 중에서는 TIGER 조선TOP10 ETF가 **0.3935%**로 가장 낮고, 그 뒤를 이어 HANARO, SOL, KODEX 순으로 비용이 높아지며, KODEX ETF의 실부담비용은 **0.5920%**로 가장 높은 수준입니다. 비용 민감도가 높은 투자자라면 특히 유의할 부분입니다.

또한 유동성을 가늠할 수 있는 일일 평균 거래량을 살펴보면, SOL 조선TOP3플러스 ETF가 하루 평균 340만 주 이상 거래되며 단연 돋보이는 수준입니다. TIGER ETF는 164만 주, HANARO ETF는 17만 주, KODEX ETF는 6만 주 수준으로 점점 낮아집니다. 유동성이 높을수록 시장가와 괴리 없이 손쉽게 매매가 가능하다는 점에서, 이는 단기·중기 투자자들에게 특히 중요한 요소입니다.

정리해보면

운용 규모와 거래량에서 우위를 보이는 SOL 조선TOP3플러스,
비용 효율성을 중시하는 투자자에게 적합한 TIGER 조선TOP10,
상대적으로 보수적인 운용과 안정적인 ETF를 원하는 투자자에게는 HANARO,
특화된 테마 투자에 관심 있는 투자자에게는 KODEX

가 각각의 선택지로 고려될 수 있습니다. 이처럼 기본 정보만 보더라도 ETF별 특성과 투자 전략의 차이를 뚜렷하게 확인할 수 있습니다.

다음으로 ETF 투자 선택에 있어 가장 중요하다고 할 수 있는 구성 종목을 살펴보겠습니다.

국내 조선업, 해운업 ETF 4종 구성 종목 비교

국내 조선업 ETF 4종은 모두 조선 산업을 기반으로 하지만, 포함된 종목의 산업군 구성을 살펴보면 ETF마다 지향하는 전략과 산업 노출 특성에 뚜렷한 차이가 나타납니다.

No	HANARO Fn조선해운	KODEX K-친환경조선 해운액티브	SOL 조선TOP3 플러스	TIGER 조선TOP10
구성종목 수	17	24	14	11
1	한화오션 (20.70%)	HD현대중공업 (8.86%)	한화오션 (22.06%)	HD현대중공업 (26.82%)
2	HD현대중공업 (17.57%)	HD현대미포 (8.79%)	HD한국조선해양 (21.23%)	한화오션 (25.91%)
3	HD한국조선해양 (13.72%)	HD한국조선해양 (8.70%)	삼성중공업 (17.44%)	HD한국조선해양 (19.94%)
4	삼성중공업 (13.58%)	HD현대마린엔진 (8.59%)	HD현대미포 (13.26%)	삼성중공업 (13.81%)
5	HMM (10.34%)	삼성중공업 (8.13%)	HD현대중공업 (11.33%)	HD현대미포 (7.17%)
6	HD현대미포 (10.21%)	한화엔진 (8.09%)	한화엔진 (4.51%)	한화엔진 (2.44%)
7	한화엔진 (4.03%)	한화오션 (7.39%)	HD현대마린솔루션 (3.30%)	HD현대마린엔진 (1.34%)
8	HD현대마린솔루션 (2.93%)	HD현대 (6.63%)	HD현대마린엔진 (1.96%)	성광벤드 (0.81%)
9	팬오션 (2.15%)	동성화인텍 (6.22%)	성광벤드 (1.30%)	동성화인텍 (0.80%)
10	HD현대마린엔진 (1.74%)	성광벤드 (5.14%)	동성화인텍 (1.30%)	태광 (0.60%)

먼저 HANARO Fn조선해운 ETF는 조선과 해운 산업을 균형 있게 담고 있는 종합형 구성입니다. 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업 등 주요 조선 3사를 중심으로, HMM, 팬오션 등 대형 해운사와 HD현대마린엔진, HD현대마린솔루션 같은 조선 기자재 기업들도 포함되어 있습니다. 전체적으로 조선업, 해운업, 기자재 산업이 혼합된 구조로, 산업 전반의 흐름을 폭넓게 추종하는 ETF라 할 수 있습니다.

KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF는 조선 기자재 및 친환경 관련 기업들의 비중이 상대적으로 높습니다. HD현대중공업, HD현대미포, 한화오션 등 주요 조선사 외에도 HD현대마린엔진, 한화엔진, 동성화인텍, 성광벤드 등 친환경 선박 부품·소재 기업들에 고르게 분산 투자하는 구조입니다. 특히 성광벤드, 동성화인텍은 LNG 선박용 배관 부품 및 보냉재 공급 기업으로, 친환경·에너지 운송 중심의 공급망 투자 전략이 반영된 ETF입니다.

반면 SOL 조선TOP3플러스 ETF는 종목 수가 14개로 비교적 소수정예이며, 조선 3대 기업인 한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업의 비중이 60% 이상을 차지할 정도로 집중도가 높습니다. 나머지 구성 종목도 HD현대중공업, HD현대미포, 한화엔진 등 직접적인 조선 건조 또는 엔진 생산 기업들로 구성되어 있어, 전통 조선 핵심 기업 중심의 집중 투자 전략이 특징입니다.

마지막으로 TIGER 조선TOP10 ETF는 상위 10개 기업을 골고루 분산 구성하되, HD현대중공업, 한화오션, HD한국조선해양 세 곳에만 약 70% 비중이 몰려 있습니다. 여기에 성광벤드, 동성화인텍, 태광 등 일부 기자재 기업을 포함해 산업의 수직 계열 구조를 반영하면서도, 조선 대형주 중심의 안정성과 테마 확장성을 동시에 노린 ETF로 해석할 수 있습니다.

ETF별 산업군 분포 요약

ETF	핵심 산업 구조 특성
HANARO Fn조선해운	조선 + 해운 + 기자재 혼합 (산업 전반 추종)
KODEX K-친환경조선해운액티브	기자재 비중↑ + 친환경 테마 중심 (부품·기술 기반)
SOL 조선TOP3플러스	조선 3사 중심의 집중 전략 (전통 대형 조선주 특화)
TIGER 조선TOP10	대형 조선 3사 중심 + 소수 기자재 기업 포함 (안정+분산 조합)

이처럼 구성 종목의 산업군을 분석해 보면 각 ETF가 어떤 조선업 테마에 집중하고 있는지, 그리고 투자자 입장에서 어떤 흐름에 올라탈 수 있는지를 보다 명확히 이해할 수 있습니다.

국내 조선업, 해운업 ETF 4종 수익율 비교

마지막으로 4종 ETF의 수익율을 살펴보겠습니다. 국내 조선업의 호황기를 맞은 ETF들의 성과는 어떠한지 기간별로 살펴보겠습니다.

먼저 최근 1개월간의 수익율을 살펴보겠습니다.

국내 조선업, 해운업 ETF 4종 수익율 비교 - 최근 1개월

2025년 5월 2일 기준, 최근 1개월간의 조선업 ETF 수익률을 살펴보면, TIGER 조선TOP10 ETF가 24.59%로 가장 높은 수익률을 기록하며 뚜렷한 상승세를 보였습니다. 그 뒤를 이어 SOL 조선TOP3플러스 ETF가 22.45%, KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF는 19.63%, HANARO Fn조선해운 ETF는 18.27%를 기록해 전체적으로 우상향 흐름을 나타냈습니다. 조선 3사 중심의 집중 투자 전략을 택한 ETF일수록 수익률이 높게 나타나는 경향을 보였으며, 이는 최근 고부가가치 선박 수주 확대 및 대형 조선사 실적 기대감이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.

다음은 연초대비 수익율(YTD) 입니다.

국내 조선업, 해운업 ETF 4종 수익율 비교 - 연초 대비 수익율

2025년 5월 2일 기준, 연초 이후(YTD) 수익률을 기준으로 보면, SOL 조선TOP3플러스 ETF가 49.12%의 수익률로 가장 우수한 성과를 기록하고 있습니다. 이어서 TIGER 조선TOP10 ETF가 46.55%로 뒤를 잇고 있으며, KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF와 HANARO Fn조선해운 ETF는 각각 36.54%, 36.42%로 유사한 수익률을 보이고 있습니다.

전반적으로 네 ETF 모두 높은 수익률을 기록하며 강한 상승 흐름을 보여주고 있으며, 특히 대형 조선 3사에 집중 투자한 ETF일수록 수익률이 더 높게 나타난 점이 눈에 띕니다. 이는 2025년 상반기 조선업 실적 개선 기대감과 함께, LNG 운반선 등 고부가가치 선박 수주가 실적에 선반영되었다는 평가가 반영된 결과로 해석할 수 있습니다.

마치며

2025년 들어 조선업은 고부가가치 선박 수주 확대와 친환경 선박 전환 수요, 그리고 국제 정세에 따른 수출 환경 개선 등 다양한 호재가 맞물리며 강한 상승세를 보이고 있습니다.
ETF를 통한 조선업 투자는 개별 종목 리스크를 줄이면서도 산업 전반의 흐름에 참여할 수 있는 효율적인 전략으로 주목받고 있습니다.

현재 상장된 4종의 조선업 ETF는 각기 다른 전략과 초점을 갖고 있습니다.
SOL 조선TOP3플러스와 TIGER 조선TOP10은 조선 대형주에 집중하는 전략으로, 2025년 들어 높은 수익률을 기록하며 시장의 관심을 끌고 있습니다. 이들 ETF는 실적 회복이나 수주 확대에 민감하게 반응하는 고집중형 투자 전략을 선호하는 투자자에게 잘 맞습니다.

반면, HANARO Fn조선해운과 KODEX K-친환경조선해운액티브는 해운 및 기자재 산업까지 포함하는 보다 분산된 산업 노출을 특징으로 합니다. 특히 KODEX는 친환경 조선 부품 기업의 비중이 높아, ESG 및 친환경 산업에 관심 있는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

여기에 더해 순자산 규모, 일일 거래량, 실질 부담 비용 등도 ETF 선택 시 중요한 판단 기준이 됩니다. 유동성이 풍부하고 거래가 활발한 ETF는 매매 효율이 높고, 장기 보유 시 비용 구조도 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.

결국 중요한 것은, 내가 무엇을 중시하며, 어떤 흐름에 올라탈 것인가를 스스로 정하는 일입니다.
단기적인 상승 흐름을 추구할지, 장기적인 구조 변화에 주목할지에 따라 선택지는 달라집니다.
같은 조선업 테마라도 각 ETF가 지향하는 방향은 분명히 다릅니다. 그 차이를 이해하고 내 투자 전략에 맞는 ETF를 선택하는 것, 그것이 성공적인 투자로 가는 첫걸음입니다.

함께 읽어보면 좋은 글

국내 조선업, 고부가가치 시장 선도하며 미래를 연다 (국내 조선업 대표 기업, ETF 소개도 함께)

국내 조선업, 세계 시장에서 다시 빛나다한국 조선업은 오랜 시간 동안 세계 조선시장을 선도하며, 기술력과 품질 면에서 독보적인 위상을 쌓아왔습니다. 최근 몇 년 사이 중국 조선업의 양적

windlov2.tistory.com

조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업·해운업)

조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업

조선업은 한국 경제에서 중요한 역할을 담당하는 핵심 산업으로, 글로벌 해운업과 에너지 수요 증가에 따라 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 조선업과 밀접한 관련이 있는 해운업은 글로

windlov2.tistory.com

방산 ETF 3종 비교: PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 수익율, 구성종목, 투자전략 등

windlov2.tistory.com

PLUS 한화그룹주 ETF 분석: 조선·방산·우주항공·에너지 4대 산업군이 이끄는 성장 (0000J0)

2025년 현재, PLUS 한화그룹주 ETF(0000J0)는 여전히 시장의 주목을 받고 있습니다. 이 ETF는 한화그룹이 보유한 핵심 산업군 — 조선, 방산, 에너지, 우주항공 — 을 포괄적으로 담아낸 상품으로, 한국

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

국내 방위산업, 수출 확대로 글로벌 시장에 우뚝 서다 (국내 방산 대표 기업, ETF 소개도 함께)

돌이아빠 — Fri, 2 May 2025 06:00:25 +0900

국내 방위산업, 글로벌 수출 강국으로 도약

한국 방위산업은 오랜 기간 자주국방을 목표로 성장해왔습니다. 그러나 최근 몇 년 사이, 급격한 수출 확대와 기술력 향상을 통해 세계 방산 시장에서 독자적인 입지를 확립하고 있습니다.
특히 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 방산 수요가 급증하는 가운데, 한국은 품질, 가격, 납기 경쟁력을 모두 갖춘 공급국으로 각광받고 있습니다.

K2 전차, K9 자주포, 천무 다연장로켓 등 주요 무기체계 수출이 증가하면서, 한국은 세계 10대 방산 수출국 중 하나로 자리잡았으며, 향후 성장 가능성 역시 더욱 높아지고 있습니다.

이 글에서는 국내 방산 산업의 시장 동향, 주요 기업들의 영업 활동과 전략, 그리고 방산 관련 ETF를 중심으로 투자 관점에서 살펴보겠습니다.

시장 동향과 국내외 여건, 주요 기업 및 ETF 분석

1. 국내 방산 수출 동향과 글로벌 경쟁 구도

2024년 기준, 한국 방산 수출액은 약 190억 달러로 사상 최대치를 기록했습니다. 이는 2022년 대비 2배 이상 성장한 수치로, 글로벌 방산 시장 점유율 또한 2.4% 수준까지 확대되었습니다.
폴란드, 노르웨이, 호주 등 주요 수입국과의 대규모 계약이 이어지면서, 한국은 미국, 프랑스, 러시아 등 기존 방산 강국들과 어깨를 나란히 하고 있습니다.

특히 한국산 무기는 빠른 납기, 합리적인 가격, 검증된 성능이라는 강점을 바탕으로, 북유럽, 동유럽, 중동 등지에서 수요가 지속적으로 확대되고 있습니다.
이러한 흐름은 한국 방산 기업들이 글로벌 무기 시장에서 신흥 강국으로 부상하는 배경이 되고 있습니다.

2. 국내외 경제 및 지정학적 여건이 미치는 영향

국제 정세를 살펴보면, 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 중동 지역 갈등, 그리고 미중 갈등 심화가 전 세계 방산 수요를 구조적으로 증가시키고 있습니다.
특히 유럽과 미국은 국방비 증액을 가속화하고 있으며, NATO 회원국들도 방위비를 GDP 대비 2% 이상으로 확대하는 추세를 보이고 있습니다.

한국은 이러한 흐름 속에서 유럽, 아시아, 중동 등 다양한 지역으로 수출 시장을 다변화하고 있습니다.
또한 원화 약세가 유지되는 구간에서는 수출 경쟁력이 한층 부각되고 있으며, 한국 정부 역시 방산 수출 확대를 적극 지원하고 있습니다.

이러한 국내외 여건은 한국 방산 기업들의 영업활동 확장과 실적 성장 가능성을 뒷받침하고 있습니다.

3. 주요 국내 방산 대표 기업들의 2025년 현재 영업 활동 및 향후 전망

한화에어로스페이스는 방산과 항공 부문을 양축으로 성장하고 있습니다. 방산 부문에서는 폴란드와의 대규모 K9 자주포, K10 탄약운반차량 공급 계약을 성공적으로 수행하고 있으며, 중동 및 북유럽 시장으로 수출 지역을 확장하고 있습니다. 항공 부문에서는 항공기 엔진, 위성 사업 등 고부가가치 분야에 본격 진출하며 사업 포트폴리오를 다변화하고 있습니다. 향후 방산·항공 복합 성장 전략을 통해 안정성과 성장성을 모두 추구할 전망입니다.

LIG넥스원은 천궁 II, 현무 미사일 등 정밀유도무기 수출에 주력하고 있으며, 방산 ICT 분야(지휘통제체계, 통신시스템 등)로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 최근 유럽, 아시아 국가들과의 미사일 체계 공급 협상이 활발하게 진행되고 있으며, 드론 대응 체계와 인공지능 기반 무기체계 개발에도 박차를 가하고 있습니다. 첨단 방산기술을 선도하는 방향으로 전략적 전환을 가속화하는 모습입니다.

현대로템은 K2 전차와 차륜형 장갑차(K808) 수출을 기반으로 방산 부문 매출 비중을 빠르게 확대하고 있습니다. 폴란드 2차 공급 프로젝트가 본격화되고 있으며, 노르웨이, 중동 지역으로 추가 수출도 추진 중입니다. 기존 철도 사업과 균형을 유지하면서 방산 부문을 그룹의 핵심 성장 동력으로 키우려는 전략을 구체화하고 있습니다.

국제 정세 측면에서는 세계적인 지정학적 긴장 심화와 함께 첨단 무기체계로의 기술 패러다임 전환이 가속화되고 있습니다. 드론, 인공지능, 네트워크 중심전(NCW) 체계로의 전환 추세는, 기술경쟁력을 보유한 한국 방산 기업들에게 새로운 시장 기회를 제공하고 있습니다.

4. 국내 상장된 방산 관련 대표 ETF 소개

방산 산업에 직접 투자하는 방법 외에도, 관련 ETF를 통한 간접 투자 방식이 주목받고 있습니다. 현재 국내에 상장된 방산 관련 ETF는 다음과 같습니다.

PLUS K방산 ETF는 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템 등 국내 대표 방산 기업 10개 종목에 집중 투자합니다. 방산 산업 성장에 직접적으로 연동하는 전략을 취하고 있으며, 대표 기업의 수출 성과와 실적 개선에 강하게 반응할 수 있습니다.

SOL K방산 ETF는 주요 방산 기업뿐만 아니라 산업 전반에 걸쳐 다수 종목에 고르게 투자합니다. 방산 산업 전체 성장 흐름에 연동되며, 개별 기업 리스크를 낮추고 산업 전반의 성장성과 안정성을 함께 추구하는 특징을 가집니다.

TIGER K방산&우주 ETF는 국내 대표 방산 기업과 더불어 성장성이 높은 항공우주 산업 기업에도 투자합니다. 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템, LIG넥스원, 한화시스템 등을 주요 편입 종목으로 구성하며, 우주항공 부문의 중장기 성장성까지 함께 노릴 수 있는 전략적 ETF입니다.

TIGER K방산&우주 ETF는 TIGER 우주방산 ETF에서 이름을 변경하였습니다. 3가지 ETF의 연초 대비 수익율은 다음과 같습니다.

K 방산 산업 3종 ETF 수익율

방산 산업에 투자할 때는 각 ETF가 지향하는 투자 포커스를 정확히 이해하고, 자신의 투자 성향과 목적에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.

PLUS K방산 ETF는 국내 대표 방산 기업, 특히 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템 등 주요 기업에 집중 투자하는 전략을 취합니다. 이 ETF는 방산 산업의 핵심 성장 축을 직접적으로 추종하기 때문에, 주요 기업들의 대형 수출 계약이나 신규 무기체계 개발에 따른 실적 개선 효과를 빠르게 반영할 수 있습니다. 따라서 보다 공격적으로 방산 산업 성장의 혜택을 직접적으로 누리고자 하는 투자자에게 적합합니다.

SOL K방산 ETF는 주요 방산 기업뿐 아니라 산업 전반에 걸쳐 다수의 기업에 고르게 투자하는 방식을 취합니다. 이 전략은 특정 기업에 대한 의존도를 낮추고, 방산 산업 전체의 안정적인 성장 흐름을 포괄적으로 반영할 수 있도록 설계되었습니다. 따라서 개별 기업 리스크를 분산시키면서도 장기적으로 방산 산업 성장에 투자하고자 하는 투자자에게 적합한 선택이 될 수 있습니다.

TIGER K방산&우주 ETF는 방산과 항공우주 산업에 동시에 투자하는 독특한 전략을 가지고 있습니다. 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원 등 전통 방산 대표 기업과 함께, 위성, 통신장비, 우주항공 부문까지 포트폴리오를 확장해 향후 성장 가능성이 높은 분야에도 함께 투자합니다. 방산 산업의 안정성과 항공우주 산업의 중장기 성장성을 동시에 추구하고자 하는 투자자라면, 이 ETF가 매력적인 대안이 될 수 있습니다.

수출 확대와 첨단 무기 기술 경쟁력 기반 장기 성장 기대

한국 방위산업은 전통적인 자주국방 목표를 넘어, 이제는 글로벌 무기 시장에서 수출 강국으로 확고히 자리잡고 있습니다.
세계적으로 방산 수요가 구조적으로 증가하고 있는 가운데, 한국 방산 기업들은 빠른 납기, 기술 우위, 가격 경쟁력을 바탕으로 새로운 기회를 열어가고 있습니다.

특히 정밀유도무기, 첨단 지휘통제체계, K-전차 등 주요 무기체계의 수출 확대로 인해 중장기적인 성장성이 더욱 탄탄해지고 있으며, 정부의 적극적인 방산 지원 정책도 긍정적 요인으로 작용하고 있습니다.

방산 산업에 투자할 때 투자자 관점에서 고려해야 할 핵심 요소는 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.둘째, 첨단 무기체계 개발 능력입니다.
전통적인 무기체계뿐 아니라 드론, 인공지능 기반 시스템, 지휘통제체계 등 첨단 무기 개발 역량을 보유한 기업들이 앞으로 방산 시장에서 경쟁 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 기술 혁신과 미래 지향적 무기체계 개발 능력은 장기적인 실적 성장과 직결되기 때문에, 이 부분에 주목할 필요가 있습니다.이러한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
특히 개별 종목 투자에 따르는 변동성과 리스크를 줄이기 위해, 방산 관련 ETF를 통한 분산 투자 전략을 활용하는 것도 안정성과 성장성을 동시에 추구할 수 있는 효과적인 방법이 될 수 있습니다.
셋째, 정부의 방산 지원 정책 방향입니다.
한국 정부는 방산 수출 확대를 국가 전략 산업 차원에서 적극 지원하고 있으며, 금융지원, 연구개발 투자 확대, 글로벌 네트워크 구축 등 다양한 지원책을 마련하고 있습니다. 정부 정책이 방산 산업에 미치는 영향을 분석하고, 정책 수혜가 기대되는 기업이나 분야에 주목하는 것도 유효한 접근입니다.
첫째, 해외 수출 확대 가능성입니다.
최근 몇 년간 한국 방산 기업들은 폴란드, 노르웨이, 호주 등과 대규모 수출 계약을 체결하며 글로벌 시장에서 입지를 빠르게 확장하고 있습니다. 앞으로도 지정학적 리스크 심화와 글로벌 국방비 증액 기조에 따라, 방산 수출은 꾸준히 증가할 가능성이 높습니다. 따라서 해외 수출 확대 흐름을 얼마나 잘 반영할 수 있는지 살펴보는 것이 중요합니다.

함께 읽어보면 좋은 글

국내 방산 ETF #3: TIGER 우주방산 ETF 구성 종목, 수익율 그리고 투자 전망 (463250)

세계 안보 환경이 급격히 변화하면서 각국의 방위산업은 단순한 국방력 강화 차원을 넘어 경제 성장과 기술 혁신을 이끄는 핵심 산업으로 자리 잡고 있습니다. 특히 한국은 첨단 방산 기술 개발

windlov2.tistory.com

PLUS K방산 vs. SOL K방산: 같은 듯 다른 국내 방위산업 ETF 비교 분석

최근 국내 산업계에서 방위산업이 큰 주목을 받고 있습니다. 방위산업은 정부의 강력한 정책적 지원과 기술력 향상을 바탕으로 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로, 특히 2025년에는 더욱 두각

windlov2.tistory.com

SOL K방산 ETF (490480): PLUS K방산 ETF를 넘을 새로운 도전자?

국내 방산 산업은 전통적으로 B2G(기업-정부)와 G2G(정부 간) 거래에 의존하여 수요 창출에 한계가 있었으며, 높은 고정비와 낮은 이익률로 어려움을 겪었습니다. 그러나 최근 전 세계적으로 급증

windlov2.tistory.com

PLUS K방산 ETF 분석: 국내 방산 산업과 글로벌 수출 동향에 투자하는 방법 (449450)

최근 국제 안보 환경이 불안정해지면서 각국이 방위 산업에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 특히 한국의 방산 기업들은 뛰어난 기술력과 경쟁력을 바탕으로 세계 시장에서 주목받고 있으며,

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

욕조 배수구 냄새와 벌레로부터 해방! 최고 가성비 욕조 트랩 (정말 가성비 좋은 욕조 배수구 트랩)

돌이아빠 — Thu, 1 May 2025 06:00:46 +0900

욕조 배수구 트랩이 필요해!

건식 화장실은 아니지만 되도록이면 습하지 않게 유지하기 위해서 욕실 문도 열어 놓고 환풍기도 틀어주곤 했으나 외출하고 들어오면 아주 강한건 아니지만 하수구 냄새가 코를 자극했다. 계속 욕조를 의심하긴 했지만 설마 설마 하기도 했고, 하수구 냄새가 강하게 올라오는 것도 아니어서 차일 피일 계속 미루기만 했다.

그런데 어느날 문득 아무래도 욕실의 하수구 냄새를 잡는게 낫겠다 싶어 원인을 찾기 위해 세면대 배수고, 바닥 배수구, 욕조 배수구를 눈으로도 살피고 코로도 냄새를 맡아 봤다.

세면대는 특별히 트랩이라기 보다 원래부터 버튼식 폽업이 장착되어 있었고, 코로 냄새를 맡았을 때 딱히 냄새가 느껴지진 않았다. 사실, 기존에 설치되어 있던(나중에 기회가 되면 포스팅 해보려 한다.) 세면대 트랩+폽업을 교체하긴 했는데, 그때도 냄새가 나서라기 보다 기존에 설치되어 있던 폽업 뚜껑 부분이 상처가 많이나서 폽업만 교체하는 대신(규격이 명확하지 않아) 전체를 교체했었다. 아무튼 교체 전/후 냄새는 없었다.

그리고 다음은 욕실 바닥 배수구, 바닥 배수구에는 냄새 차단을 위한 트랩이 설치되어 있는 상태라는 건 알고 있었는데 혹시나 설치 후 시간이 오래되서 문제가 생긴건 아닐지 체크해 봤는데 역시 문제는 없는 것 같았다. 사실 바닥 배수구가 유력한 후보였는데 코를 들이밀어서 맡아 봐도 냄새가 나는 듯 나지 않는 듯 하긴 했지만, 트랩이 설치되어 있는 것은 확인했으므로 일단 후보에서 제외

마지막은 바로 욕조. 눈으로 확인 시 냄새 올라오는 것을 막을 수 있는 트랩은 설치되어 있지 않은 상태였다. 냄새를 맡기 위해 엎드려서 코를 가져가보면 냄새가 확실히 난다! 라고 확신하기에는 조금 애매한 상태. 지금 생각해보면 욕조 배수구 자체가 물에 젖어 있는 상태여서 냄새가 덜 올라와서 긴가민가 한게 아닌가 싶다. 결론적으로 범인은 욕조 배수구였다. 아파트의 경우 모든 욕조 배수 포함 배수관 자체가 모든 층이 하나로 모여지면서 함께 사용하는 구조이다. 따라서 냄새를 막을 수 있는 트랩이 설치되어 있지 않다면 냄새가 날 수 있고, 건조재 질수록 냄새는 더 올라올 수 밖에 없는 구조이다.

범인은 찾았으니 이제 검색의 시간이다. 조건은 설치가 간편할 것(셀프로 할거라), 물 빠짐에 방해되지 않을 것, 욕조 배수구 뚜껑 닫히는 것에 방해가 없을 것 이렇게 3가지 정도였다.

열심히 검색을 해 보고, 유튜브 영상도 찾아 봤다. 덕분에 욕조 배수구에 거름망 말고 꽃 무늬처럼 있는게 배수관 자체에 있는 거라는걸 알게 되었고, 욕조 배수구에 있는 금속 재질의 덮개도 이 배수관의 일부이면서 누수를 막기 위한 나사식으로 돌려서 고정시키는 것이라는 걸 알게 되었다.(사실 유튜브 영상을 보면서 욕조 배수관 자체도 셀프 교체하는 것까지 고민했었는데 너무 과하다 싶어 트랩 설치로 결정하긴 했다)

열심히 검색해 본 결과 우리집 욕조 배수구의 규격이 중요하다는 걸 알게되었다. 우리집 욕조 배수구의 규격은 깊이가 약 3cm (조금 더 되는 듯?) 정도였고, 폭이 3.8cm 정도였다.

검색해보면 다양한 제품이 나온다. 가격도 천차만별이고, 재질 또한 다양했다. 세면대 폽업처럼 스위치형 트랩, 거름망 역할도 충실하게 하면서 디자인도 이쁜 외국산 제품 등등 가격도 몇 천원 ~ 몇 만원까지 다양했다. 이란 나의 선택 기준은 3가지. 설치 간편, 물 빠짐, 배수구 뚜껑은 닫힐 것. 그런데 이 3가지를 모두 만족하는 제품을 찾기는 너무 어려웠다. 어떤 제품은 배수구 배수관 자체의 그 꽃 무늬 부분을 제거해야 하는 제품도 있었고, 욕조 배수구 위에 세면대 폽업처럼 얹히도록 하는 제품도 있었다. 이런 제품들은 모두 선택 기준에 맞지 않았다.

드디어 찾은 최고 가성비 욕조 배수구 트랩!

이런 중에 찾은 제품이 바로 지금 설치한 욕조 트랩. 가격은 무료 배송에 5,900원. 설치는 1초 컷, 물 빠짐은 후기를 보면 나쁘지 않아 보였고, 높이기 20mm(2cm) 로 표시되어 있어 기존 욕조 배수구 뚜껑을 닫는데도 문제가 없을 것이라 생각되어 구매 결정! 빠르게 배송을 받았는데 사실 배송된 제품은 역시 5천원짜린가? 싶게 딱 트랩 하나 왔다. 크기는 39mm ~ 20mm. 재질은 PP+실리콘.

바로 설치 아닌 설치에 들어갔다. 근데 사실 설치랄게 없는게 욕조 배수구 뚜껑 열고, 그냥 배송 받은 욕조 트랩을 살포시 끼워주면 끝! 그런데 문제가 설치하고 보니 뚜껑이 덜 닫힌다. 아뿔싸. 뚜껑도 자체적인 높이가 있어서 뚜껑이 덜 닫힐 수 밖에 없는 상황이었다. 그래도 돈주고 샀으니 사용하기로 결정(사실 욕조 뚜껑을 잘 닫고 사는건 아니기도 하고, 목욕 할 때나 물 받아놓을 때를 제외하곤 뚜껑을 닫는 경우가 거의 없어서 크게 불편할건 없다고 판단하였다.

욕조 트랩 옆 모습

욕조 트랩 안쪽 모습

안쪽의 약간 투명한 듯한 부분이 실리콘 재질이라고 하는데 아닌 것도 같고 대신 옆 테두리는 실리콘 재질로 (파란색) 되어 있어 욕조 배수구에 낄 때 틈을 없애주는 역할을 하는 것으로 보인다. 물빠짐은 실제 테스트를 해보면 저 약간 투명한 재질 부분이 물의 압력을 받으면 사이가 벌어지면서 물이 빠져나가는 구조이다.

이렇게 설치 아닌 설치후 약 3주가 지났다. 결과는? 와! 최고다! 5,900원에 냄새가 싹! 사라졌다. 만세! 뚜껑이 안 닫힌다는 문제 말고는 문제가 없다. 냄새는 안녕~ 가성비 갑! 최고다.

욕실에서 하수구 냄새가 나는 경우 바닥 배수구 아니면 욕조 배수구일 확률이 높다. 다만, 지린내 등 하수구 냄새가 아닌 냄새라면 좌변기 쪽을 의심해 봐야 한다고 한다.

가격도 착하고 설치도 너무 너무 쉽고, 냄새까지 확 잡아주는 욕조 트랩 강력 추천한다! (혹시 배수구 뚜껑이 없는 경우 실리콘 재질의 뚜껑도 함께 판매한다. 가격은 당연히 착하다.). 거기다 날씨가 따뜻해지면 어디선가 나타나는 벌레까지! 괴로웠는대 이걸로 모든 걱정이 사라질 듯 하다.(아직까지 벌레는 발견하지 못했다. 여름이 되기 전이니 조금 더 지켜보려 한다)

함께 읽어보면 좋은 글

내돈내산 친환경 실리콘 지퍼백 장점, 단점 - 환경을 생각한다면!

제품에 대한 후기를 잘 작성하지 않는 편이긴 한데, 가끔씩 아! 이런 제품은 많은 사람들이 함께 쓰면 좋겠다는 생각이 드는 제품들이 있습니다.가장 최근에 작성했던 제품 관련 글은 말도 많고

windlov2.tistory.com

K 패스 실제 환급액을 알뜰교통카드 시절의 환급액과 비교해 보니

블로그를 통해 알뜰교통카드와 K패스에 대한 글을 몇 개 작성했었습니다. 그 중에서 2023년 5년부터 사용했던 알뜰교통카드 (사실 너무 늦게 알았죠) 의 환급액을 서비스 종료전인 4월까지의 실제

windlov2.tistory.com

눌어붙거나 탄 스테인레스 재질 두유제조기 세척 방법

작년에 TV 채널을 돌리다 두유제조기가 눈에 확 들어왔습니다.매일 한살림에서 사온 검은콩 두유를 먹는데 그 비용도 솔직히 만만치 않았는데 우연치 않게 눈에 들어온 두유제조기TV 홈쇼핑에

windlov2.tistory.com

국내 조선업, 고부가가치 시장 선도하며 미래를 연다 (국내 조선업 대표 기업, ETF 소개도 함께)

돌이아빠 — Wed, 30 Apr 2025 06:00:43 +0900

국내 조선업, 세계 시장에서 다시 빛나다

한국 조선업은 오랜 시간 동안 세계 조선시장을 선도하며, 기술력과 품질 면에서 독보적인 위상을 쌓아왔습니다. 최근 몇 년 사이 중국 조선업의 양적 성장과 글로벌 수요 구조 변화로 경쟁 환경이 빠르게 변했지만, 한국은 여전히 고부가가치 선박 분야에서 압도적인 존재감을 유지하고 있습니다.

특히 글로벌 친환경 규제 강화와 에너지 운송 수요 증대라는 메가트렌드는, 한국 조선업이 가진 친환경 선박 기술력과 고품질 생산 역량을 더욱 부각시키고 있습니다. 현재 국내 조선업은 도전과 기회가 공존하는 환경 속에서 미래 성장의 발판을 더욱 견고히 다지고 있습니다.

이 글에서는 국내 조선업의 수주 현황, 주요 기업들의 실적, 그리고 관련 ETF 투자 관점까지 종합적으로 살펴보겠습니다.

수주 현황과 국내외 여건, 주요 기업 및 ETF 분석

1. 국내 조선업 수주 동향과 글로벌 경쟁 구도

2024년 1~11월 기준, 한국 조선업은 글로벌 시장에서 약 18.1%의 수주 점유율을 기록했습니다. 반면 중국은 약 70%를 차지하며 물량 측면에서 절대적 우위를 점하고 있습니다. 하지만 양적인 점유율과 별개로, 질적인 측면에서는 한국의 강세가 더욱 두드러집니다.

특히 세계 LNG 운반선 발주 물량 중 한국 조선사가 수주한 비율은 약 80% 이상에 달합니다. 이는 첨단 기술력, 신뢰성 있는 납기 관리, 고품질 생산 능력 등에서 여전히 세계 최고의 경쟁력을 유지하고 있음을 보여줍니다. 또한 친환경 연료 추진선(암모니아, 메탄올 추진선) 개발에서도 글로벌 선도 지위를 강화하고 있습니다.

요약하면, 한국 조선업은 양적 경쟁에서는 중국에 밀리고 있지만, 고부가가치 선박 중심의 질적 경쟁에서는 세계 1위를 유지하고 있습니다.

2. 국내외 경제 여건이 미치는 영향

금리와 경기 둔화: 글로벌 금리 인상으로 인해 선박 발주 비용이 증가하고 있으며, 일부 선주사의 발주 지연이 나타나고 있습니다. 그러나 중장기적으로는 선박 노후화, 친환경 선박 교체 수요가 견조하게 유지될 전망입니다.
국제 환경 규제 강화: 국제해사기구(IMO)의 온실가스 감축 목표 강화로 인해, 친환경 신조선 발주 수요는 장기적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
미국-중국 갈등과 공급망 재편: 글로벌 에너지 공급망 재편에 따라 LNG선, VLGC(초대형 가스 운반선) 수요는 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 고부가가치 선박을 주력으로 하는 한국 조선업에 긍정적으로 작용하고 있습니다.
중국 리스크: 중국 조선업의 가격 경쟁력은 위협 요인이지만, 기술 신뢰성과 고급 선박 건조 역량에서는 여전히 한국 조선업이 우위를 점하고 있습니다.

결론적으로, 글로벌 경기 불확실성은 부담 요인이지만, 친환경 선박 트렌드와 에너지 수송 확대 흐름은 한국 조선업의 중장기 성장 동력으로 작용할 가능성이 큽니다.

3. 주요 국내 조선 3사 실적 비교

국내 주요 조선 3사의 2024년 실적과 향주 전망에 대해 간략하게 살펴보겠습니다.

기업명	2024년 매출(원)	2024년 영업이익(원)	주요 특징
HD현대중공업	14조 4,865억	7,052억	고부가가치 선박 수주 확대 및 생산 효율성 향상으로 수익성 개선
삼성중공업	9조 9,031억	5,027억	선가 상승기에 수주한 선박 매출 인식, 고정비 감소로 수익성 회복
한화오션	10조 7,760억	2,379억	고선가 프로젝트 매출 반영으로 4년 만에 흑자 전환

HD현대중공업은 현재 약 460억 달러 규모의 수주 잔량을 보유하고 있으며, 이는 향후 2~3년간 안정적인 매출 기반을 제공할 전망입니다. 특히 친환경 LNG 추진선과 초대형 원유운반선(VLCC) 수주 비중이 높아 중장기 실적 안정성이 예상됩니다. 해양플랜트와 방산 부문의 추가 수주도 긍정적 요인입니다.

삼성중공업은 약 300억 달러 수준의 수주 잔량을 기록하고 있으며, 해양플랜트 프로젝트 비중이 높습니다. 대형 부유식 LNG 설비(FPSO) 수주 확대와 고정비 절감 노력 지속으로, 장기적인 수익성 개선이 기대됩니다.

한화오션은 약 290억 달러 규모의 수주 잔량을 보유하고 있으며, LNG 운반선 및 특수선 부문에서 경쟁력을 강화하고 있습니다. 한화그룹 인수 이후 재무구조 안정과 방산 부문 확대 전략이 병행되고 있어 향후 성장 가능성이 높게 평가됩니다.

4. 국내 상장된 조선업 관련 대표 ETF 소개

블로그를 통해서도 소개를 했지만 다시 한번 대표 ETF 에 대해서 알아보겠습니다.

ETF명	상위 3개 편입 종목	주요 특징
HANARO Fn조선해운 (448300)	1. 삼성중공업 2. HD한국조선해양 3. HD현대중공업	조선과 해운 업종 통합 투자
SOL 조선TOP3플러스 (449820)	1. 한화오션 2. 삼성중공업 3. HD한국조선해양	국내 조선 3사 집중 투자
KODEX K-친환경조선해운액티브 (450070)	1. 삼성중공업 2. HD현대중공업 3. 한화오션	친환경 선박·해운 기업 중심 액티브 투자
TIGER 조선TOP10 (459870)	1. 한화오션 2. HD현대중공업 3. HD한국조선해양	국내 조선업 10대 대표 기업 분산 투자

국내 조선업에 투자하고자 할 때, 각 ETF의 투자 방향성과 포트폴리오 구성을 이해하는 것은 매우 중요합니다. ETF마다 구성 종목과 운용 전략이 다른데 이를 간략하게 정리하면 다음과 같습니다.

산업 전반을 넓게 추종하고 싶다면,
HANARO Fn조선해운 ETF가 적합합니다. 이 ETF는 조선과 해운 업종 모두를 포괄하고 있어, 선박 건조뿐 아니라 글로벌 물동량 증가에 따른 해운 업황까지 함께 반영합니다. 조선업 단일 산업 리스크를 완화하고 싶은 투자자에게 유리한 선택입니다.
조선업 핵심 3개 기업(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션)에 집중 투자하고 싶다면,
SOL 조선TOP3플러스 ETF가 좋은 대안입니다. 국내 조선업의 실질적인 실적과 경쟁력을 대표하는 상위 3사의 성과를 집중 반영하기 때문에, 시장을 이끄는 기업들의 실적 개선에 직접적으로 베팅할 수 있습니다. 변동성은 다소 클 수 있으나, 성장 가능성에 대한 기대도 높은 구조입니다.
친환경 트렌드에 적극 대응하는 조선·해운 기업에 투자하고 싶다면,
KODEX K-친환경조선해운액티브 ETF가 적합합니다. 이 ETF는 친환경 선박 기술 보유 여부, ESG(환경·사회·지배구조) 전략 등을 종합적으로 고려하여 종목을 선별합니다. 향후 IMO 규제 강화와 글로벌 탈탄소화 트렌드 속에서 친환경 선박 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼, 지속 가능성에 초점을 맞춘 투자를 원하는 경우 적합합니다.
조선업 대표 기업 10곳에 고르게 분산 투자하고 싶다면,
TIGER 조선TOP10 ETF를 고려할 수 있습니다. 개별 기업 리스크를 최소화하면서, 조선업 전반의 흐름을 따라가고자 할 때 유리한 선택입니다. 특히 선별된 10대 기업들은 고부가가치 선박 수주, 친환경 기술 대응력, 글로벌 네트워크 등 다양한 강점을 보유하고 있어 안정적 분산 효과를 기대할 수 있습니다.

마지막으로 데이터 비교를 위해 4가지 ETF의 연초 대비 수익율을 살펴보면 다음과 같습니다.

국내 조선 ETF 4종 연초 대비 수익율 비교

질적 경쟁력 기반의 장기 성장 기대

한국 조선업은 고부가가치 선박 중심의 질적 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장을 선도하고 있습니다.
단기적으로는 금리와 경기 둔화에 따른 변동성이 있을 수 있지만, 중장기적으로는 친환경 선박 수요 확대와 에너지 운송 시장의 성장에 따라 안정적인 성장세를 이어갈 가능성이 큽니다.

투자자 관점에서는 고부가가치 선박 수주 능력, 친환경 기술 대응 전략, 재무구조 개선 흐름 등을 종합적으로 고려해 투자하는 것이 필요합니다. 또한, ETF를 통한 분산 투자 역시, 개별 종목 투자와 함께 전략적으로 활용할 수 있습니다.

연금이나 IRP 에서는 개별 주식 투자가 불가능하지만, 대신 국내 조선업을 대표할 수 있는 ETF 4종이 상장되어 있으므로 이를 적극적으로 활용하는 것도 좋은 전략으로 보입니다.

함께 읽어보면 좋은 글

조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업·해운업)

조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업

windlov2.tistory.com

국내 조선업 및 해운업 투자: SOL 조선TOP3플러스, KODEX K-친환경선박액티브, HANARO Fn조선해운 ETF 비교 분석

국내 조선업 및 해운업 투자: SOL 조선TOP3플러스, KODEX K-친환경선박액티브, HANARO Fn조선해운 ETF 비

조선업은 한국 경제에서 중요한 축을 담당하는 산업으로, 글로벌 해운업과 에너지 수요 증가에 따라 그 역할이 더욱 부각되고 있습니다. 조선업과 밀접한 관계를 맺고 있는 해운업은 글로벌 물

windlov2.tistory.com

TIGER 조선TOP10 ETF 상장! 조선업 대호황 수혜주에 투자하는 방법 (494670)

국내 조선업의 장기 호황을 예상한 미래에셋자산운용에서 국내 운용사로는 4번째로 조선업 관련 ETF를 국내 주식시장에 상장하였습니다.그동안 국내 조선업 및 해운업 투자: SOL 조선TOP3플러스,

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

방산 ETF 3종 비교: PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 수익율, 구성종목, 투자전략 등

돌이아빠 — Tue, 29 Apr 2025 06:00:24 +0900

들어가며

세계 안보 지형이 급변하고 있습니다. 미중 패권 경쟁이 심화되고, 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되면서 주요국들은 국방비를 대폭 증액하고 있습니다. 특히 인도-태평양 지역을 중심으로 군사적 긴장이 고조되면서, 방산 산업은 과거보다 훨씬 더 중요한 전략 산업으로 부상하고 있습니다. 여기에 방산 기술과 우주항공 산업 간 융합이 본격화되면서, 관련 기업들의 성장성에 대한 기대도 높아지고 있습니다.

이러한 흐름 속에서 국내에도 다양한 방산 관련 ETF가 출시되었습니다. 과거에는 PLUS K방산과 SOL K방산 비교를 통해, 'K방산'이라는 동일한 테마를 내세운 PLUS K방산과 SOL K방산 ETF를 중심으로 비교해 본 바 있습니다.

이번 글에서는 여기에 방산과 우주항공 산업을 함께 아우르는 TIGER K방산&우주 ETF까지 포함하여, 총 세 가지 ETF를 함께 비교 분석하고자 합니다. 출시 시기나 네이밍은 다르지만, 방산 산업이라는 큰 축을 중심으로 각기 다른 투자 전략과 구성 종목을 내세운 이들 ETF를 함께 살펴봄으로써, 투자자들에게 보다 체계적인 선택의 기준을 제시하고자 합니다.

3종 방산 ETF 기본 정보 비교

현재 국내 시장에는 방산 산업을 주제로 하는 주요 ETF로 PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 세 가지가 상장되어 있습니다. 이들 ETF는 방산이라는 공통된 테마를 지향하지만, 출시 시기, 운용사, 기초지수 구성, 비용 구조, 시장 유동성 등 여러 면에서 차이를 보입니다.

	PLUS K방산	TIGER K방산&우주	SOL K방산
코드	449450	463250	490480
운용사	한화자산운용	미래에셋자산운용	신한자산운용
상장일	2023.01.05	2023.07.25	2024.10.02
기초지수	FnGuide K-방위산업 지수	iSelect K방산&우주 지수	KEDI K방산 지수
총보수(연)	0.4500%	0.4500%	0.4500%
총보수비용 (TER)	0.5100%	0.5200%	0.5200%
실부담비용	0.5307%	0.6322%	0.6322%
순자산총액	7,112억	1,063억	547억
현재가 (2025.04.28)	₩37,385	₩20,575	₩18,595
평균거래량	165만주	60만주	22만주
연간 분배율	0.13%	0.24%	-
최근 분배금	50원 (2024.04.29)	50원 (2024.04.29)	-
월배당	X	X	X
괴리율 (60일 평균)	-0.03%	-0.05%	-0.02%
추적오차율 (60일 평균)	0.31%	1.74%	0.57%
최근 1개월 수익율	22.09%	20.08%	19.47%
매매차익	비과세	비과세	비과세

가장 먼저 출시된 상품은 PLUS K방산으로, 2023년 1월 5일에 한화자산운용이 상장하였습니다. 이어서 2023년 7월 25일, 미래에셋자산운용이 TIGER K방산&우주를 출시하였으며, 가장 최근에는 2024년 10월 2일에 신한자산운용이 SOL K방산을 상장하였습니다. PLUS K방산과 SOL K방산은 이름에서도 알 수 있듯 "K방산"이라는 국내 방산 산업을 전면에 내세운 반면, TIGER K방산&우주는 방산 산업과 함께 우주항공 산업까지 포괄하는 점이 특징입니다.

추종하는 기초지수 역시 서로 다릅니다.
PLUS K방산은 FnGuide K-방위산업 지수, TIGER K방산&우주는 iSelect K방산&우주 지수, SOL K방산은 KEDI K방산 지수를 기반으로 운용되고 있습니다. 이로 인해 편입 종목과 산업군 비중에서도 차별화가 발생합니다.

총보수(연)는 세 상품 모두 0.4500%로 동일합니다. 다만 총보수 이외의 실제 운용비용을 반영한 실질 부담비용을 살펴보면, PLUS K방산은 0.5307%로 가장 낮고, TIGER K방산&우주와 SOL K방산은 각각 0.6322%로 다소 높은 편입니다. 이는 장기 투자 시 체감할 수 있는 수익률에 영향을 줄 수 있는 부분입니다.

규모와 유동성 면에서는 PLUS K방산이 가장 앞서 있습니다.
순자산총액은 7,112억 원에 달하며, 일평균 거래량도 약 165만주로 세 ETF 중 가장 활발한 수준입니다. 반면 TIGER K방산&우주(1,063억 원, 60만주)와 SOL K방산(547억 원, 22만주)은 상대적으로 소규모이며 유동성도 낮은 편입니다.

추적오차율을 살펴보면, PLUS K방산은 0.31%로 안정적인 모습을 보이는 반면, TIGER K방산&우주는 1.74%로 다소 높은 편입니다. 이는 방산과 우주항공이라는 변동성 높은 산업군을 함께 포함하고 있기 때문으로 해석할 수 있습니다. SOL K방산의 추적오차율은 0.57%로 중간 수준입니다.

최근 1개월 수익률을 비교하면, PLUS K방산이 22.09%로 가장 높은 상승률을 기록하였으며, TIGER K방산&우주가 20.08%, SOL K방산이 19.47%로 뒤를 이었습니다. 최근 방산 섹터 강세 흐름을 반영한 결과로 볼 수 있습니다.

이처럼 세 ETF는 같은 방산 산업을 테마로 하고 있지만, 기초지수 구성, 산업군 포괄 범위, 비용 구조, 유동성 등에서 뚜렷한 차이를 보이고 있습니다. 따라서 투자자는 단순히 '방산 ETF'라는 이유만으로 접근하기보다는, 각 상품의 특성과 자신의 투자 스타일을 함께 고려하여 선택하는 것이 필요합니다.

다음으로, 각 ETF가 어떤 종목을 중심으로 구성되어 있으며, 산업군 비중은 어떻게 차이가 나는지를 구체적으로 살펴보겠습니다.

3종 방산 ETF 구성 종목 비교

이번에는 3종 방산 ETF의 구성 종목을 상위 10개 종목까지 확인해 보겠습니다.

No	PLUS K 방산	TIGER K방산&우주	SOL K방산
1	한화에어로스페이스 (25.29%)	현대로템 (20.07%)	한화에어로스페이스 (21.93%)
2	한화오션 (20.26%)	한화에어로스페이스 (19.50%)	LIG넥스원 (10.87%)
3	현대로템 (18.83%)	한국항공우주 (19.07%)	한화시스템 (10.22%)
4	한국항공우주 (13.31%)	LIG넥스원 (18.82%)	한국항공우주 (9.95%)
5	LIG넥스원 (8.34%)	한화시스템 (12.95%)	현대로템 (9.19%)
6	한화시스템 (6.61%)	풍산 (4.32%)	한화오션 (8.42%)
7	한화 (3.70%)	인텔리안테크 (1.36%)	HD현대중공업 (7.73%)
8	풍산 (2.28%)	쎄트렉아이 (1.34%)	쎄트렉아이 (5.10%)
9	STN다이내믹스 (0.57%)	엠엔씨솔루션 (1.01%)	레인보우로보틱스 (4.89%)
10	STX엔진 (0.51%)	AP위성 (0.58%)	뉴로메카 (3.93%)

세 ETF 모두 방산 산업을 중심으로 구성되어 있지만, 상위 종목과 산업군에 서로 차이를 보이고 있습니다.

3종 방산 ETF 구성 종목 상위 10개 비교

PLUS K방산과 SOL K방산은 한화에어로스페이스를 최대 비중 종목으로 편입하고 있으며, TIGER K방산&우주는 현대로템을 최상위로 두고 있습니다. 한화에어로스페이스는 항공우주 및 방산 분야를, 현대로템은 지상 전력 체계 분야를 대표하는 기업입니다.

LIG넥스원과 한화시스템도 세 ETF 모두 상위에 공통적으로 편입되어 있습니다. LIG넥스원은 미사일 및 방공 체계, 한화시스템은 레이더 및 항공전자 분야에 강점을 가진 기업입니다.

특히 TIGER K방산&우주는 다른 ETF들과 달리 인텔리안테크, 쎄트렉아이, AP위성 등 우주항공 관련 기업 비중이 포함되어 있는 것이 특징입니다. SOL K방산은 HD현대중공업, 레인보우로보틱스 등 일부 조선 및 로봇 관련 종목을 포함하여 방산 산업 내 다양한 분야를 아우르고 있습니다.

종합적으로 보면, PLUS K방산은 전통 방산 대장주를 중심으로 포트폴리오를 구성하고 있으며, TIGER K방산&우주는 방산 산업과 함께 우주항공 산업까지 동시 투자하는 전략을 취하고 있습니다. SOL K방산은 방산 중심이지만 일부 신성장 산업군을 함께 편입하여 차별화를 시도하고 있다는 점이 특징입니다.

3종 방산 ETF 산업군 비중 비교

ETF별 산업군 비중에서도 특징적인 차이가 나타납니다.

PLUS K방산은 한화에어로스페이스, 한화오션, 현대로템, 한국항공우주, LIG넥스원 등 전통적인 방산 관련 대기업에 집중되어 있어, 항공우주, 조선 방산, 지상 전력 분야에 고르게 투자하는 구조를 가지고 있습니다.

TIGER K방산&우주는 방산 종목의 비중이 절대적이지만, 위성통신, 우주항공 기술을 다루는 기업들도 일부 포함되어 있어 전체 투자 포트폴리오에 우주산업 노출도가 추가된 형태입니다. 이를 통해 장기적인 성장 가능성에 대비하는 전략을 채택하고 있습니다.

SOL K방산은 전통 방산 비중이 높지만, HD현대중공업을 통해 조선 방산 섹터를 보강하고, 레인보우로보틱스, 뉴로메카 같은 로봇 기술 기업도 소폭 편입하여, 미래 방산 기술 발전을 고려한 구성을 보이고 있습니다.

결과적으로, PLUS K방산은 안정성과 범용성을 중시하고 있으며, TIGER K방산&우주는 성장성과 기술 확장을 노리고 있으며, SOL K방산은 안정성과 신성장 테마를 모두 염두에 둔 포트폴리오 전략을 가지고 있다고 정리할 수 있습니다.

3종 방산 ETF 수익율 비교

3종 방산 ETF의 최근 1개월, 그리고 YTD 수익율을 살펴보겠습니다.

먼저 최근 1개월 수익율 입니다.

3종 방산 ETF 최근 1개월 수익율 비교

PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 3종 ETF의 최근 1개월 수익율은 22.09% ~ 19.47% 로 국내 상장 ETF들중에서 최상위권 수익율을 나타냈습니다. 4월 초에 있었던 트럼프 대통령의 관세 공포에서 빠르게 벗어나는 모습이 인상적입니다.

다음은 연초대비 수익율(YTD) 입니다.

3종 방산 ETF 연초 대비 수익율 비교

연초 대비 수익율(YTD)을 살펴보면 PLUS K방산 ETF의 독보적인 성과가 가장 먼저 눈에 들어옵니다. 무려 98.75% 라는 엄청난 성과입니다. 2025년 4월 28일 기준 국내 상장된 모든 ETF 중에서 2번째로 높은 성과를 나타냈습니다. 그렇다고 해서 나머지 2개의 방산 ETF 성과가 나쁜 것은 아닙니다. 두 ETF 또한 79%와 73%라는 높은 성과를 보여주고 있습니다. PLUS K방산 ETF의 성과가 너무 좋아서 상대적으로 낮아 보이지만 70% 가 넘는 높은 성과를 보여주고 있습니다.

확실히 지난해부터 이어진 K 방산의 힘이 3가지 방산 ETF의 높은 성과로 나타나고 있다고 할 수 있겠습니다.

마치며

PLUS K방산, TIGER K방산&우주, SOL K방산 세 가지 ETF는 모두 방산 산업이라는 공통된 테마를 기반으로 하고 있지만, 각기 다른 투자 전략과 성격을 가지고 있습니다.

PLUS K방산은 전통 방산 대장주를 중심으로 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 순자산총액과 거래량이 가장 크고, 추적오차율도 낮아 장기 투자 관점에서 안정성을 중시하는 투자자에게 유리한 선택지가 될 수 있습니다.

TIGER K방산&우주는 방산 산업과 더불어 우주항공 산업까지 아우르는 확장된 투자 포트폴리오를 제공합니다. 수익률 변동성이 다소 크고 추적오차율도 높은 편이지만, 성장성이 높은 산업에 함께 투자하고자 하는 투자자라면 고려해볼 만합니다.

SOL K방산은 비교적 최근에 출시된 ETF로, 방산 중심 포트폴리오에 일부 신성장 산업군을 가미한 점이 특징입니다. 다만 아직 순자산총액과 거래량이 적은 만큼, 투자 시 유동성 리스크를 함께 감안할 필요가 있습니다.

결국 투자자는

안정적인 전통 방산 대형주 중심을 선호하는지,
방산과 우주항공 동시 투자를 노리는지,
방산에 신성장 테마를 일부 추가한 전략을 원하는지에 따라
각 ETF를 선택하는 것이 바람직합니다.

글로벌 지정학적 리스크가 지속되고, 방산 및 우주항공 산업의 성장성이 주목받는 지금, 투자자는 각 ETF의 성격을 명확히 이해하고 자신의 투자 목표와 리스크 선호도에 맞는 전략적 선택을 해야 할 시점입니다.

함께 읽어보면 좋은 글

국내 방산 ETF #3: TIGER 우주방산 ETF 구성 종목, 수익율 그리고 투자 전망 (463250)

windlov2.tistory.com

PLUS K방산 vs. SOL K방산: 같은 듯 다른 국내 방위산업 ETF 비교 분석

windlov2.tistory.com

절세 계좌 & 투자 전략에 대하여

국내 상장 ETF 비교/분석

해외 ETF 및 종목 비교/분석

IRP/퇴직연금 안전자산 분석

ETF 공부하기

PLUS 한화그룹주 ETF 분석: 조선·방산·우주항공·에너지 4대 산업군이 이끄는 성장 (0000J0)

돌이아빠 — Mon, 28 Apr 2025 06:00:02 +0900

2025년 현재, PLUS 한화그룹주 ETF(0000J0)는 여전히 시장의 주목을 받고 있습니다. 이 ETF는 한화그룹이 보유한 핵심 산업군 — 조선, 방산, 에너지, 우주항공 — 을 포괄적으로 담아낸 상품으로, 한국 기업 중 드물게 글로벌 메가트렌드에 직결되는 테마를 한 번에 투자할 수 있다는 점에서 관심을 모아왔습니다.

3개월 전까지만 해도, 트럼프 전 대통령의 재선 가능성과 미국 국방비 증액 논의가 주요 투자 포인트로 부각되었습니다. 하지만 시간이 흐르면서 시장은 보다 구체적인 수치와 흐름을 통해 한화그룹 주요 계열사들의 성장 가능성을 실감하기 시작했습니다. 특히 글로벌 조선 수주 랠리가 본격화되고 방산 수출 계약이 잇따르며, 에너지 전환과 우주항공 산업에서도 실제 수익 창출이 가시화되고 있습니다.

PLUS 한화그룹주 ETF는 이러한 변화를 선제적으로 반영한 구조를 지니고 있어, 단순히 단기 이벤트성 테마에 의존하는 ETF들과는 다른 무게감을 갖습니다. 조선, 방산, 에너지, 우주항공이라는 네 개의 축이 서로 보완하며 성장하는 구도를 가진 덕분에, 투자자는 다양한 글로벌 성장 동력을 한 번에 포트폴리오에 담을 수 있는 장점을 누릴 수 있습니다.

본 글에서는 3개월 전과 달라진 시장 환경을 반영하여, PLUS 한화그룹주 ETF의 최신 투자 포인트를 다시 점검하고, 장기적인 관점에서 접근해야 하는 이유를 차분히 살펴보겠습니다.

PLUS 한화그룹주 ETF 개요

PLUS 한화그룹주 ETF는 한화그룹 계열 상장사를 중심으로 구성된 상품입니다.
주요 편입 종목은 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화솔루션, 한화시스템, 그리고 지주사인 한화이며, 금융 계열사 일부도 소폭 포함됩니다.

종목코드(단축코드): 0000J0
운용사: 한화자산운용
상장일: 2024.12.24
기초 지수: FnGuide 한화그룹주 지수
순자산: 1,135억원 (2025.04.27)
상장 이후 수익율: 99.81% (기준가격)
총보수: 0.1900%
총보수비용(TER): 0.2100%
실질부담비용: 0.2154%
주당 가격: 20,600원 (2025.04.27)
60일 평균 일 거래량: 532,944 주
괴리율 (60일 평균): -0.08%
연간 분배율: 1.67%
최근 분배금: -
과세내용
- 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

이 ETF는 단순히 특정 섹터에 집중하는 것이 아니라 방산, 조선, 에너지, 우주항공이라는 서로 다른 성장 축을 균형 있게 포괄하고 있다는 점에서 차별성을 가집니다. 실제로 2025년 1분기 기준, ETF 구성 종목들의 평균 매출 성장률은 전년 대비 약 18%를 기록했으며, 이 중 방산 부문은 25% 이상, 에너지 부문은 15% 이상 성장한 것으로 나타났습니다.

특히 최근 글로벌 시장에서는 방산과 조선 부문의 성장성이 두드러지고 있으며, 에너지 전환 흐름 속에서 한화솔루션의 사업 확대도 가속화되고 있습니다. 우주항공 부문에서는 한화시스템이 위성, UAM 등 미래 산업을 향한 기술개발과 상용화를 본격화하면서 ETF 내 신성장 동력 비중을 점차 키워가고 있습니다.

최근 시장 상황: 수주 확대와 정책 수혜

2025년 상반기 글로벌 산업 환경은 한화그룹 계열사들에게 매우 우호적인 방향으로 흐르고 있습니다. 우선 PLUS 한화그룹주 ETF 의 구성 종목을 살펴보겠습니다.

No.	종목명	보유수량(주)	비중(%)
1	한화에어로스페이스	326	27.39%
2	한화오션	3,065	25.28%
3	한화솔루션	4,146	11.46%
4	한화시스템	2,748	10.87%
5	한화비전	1,276	6.88%
6	한화	1,263	6.00%
7	한화엔진	2,109	5.70%
8	한화생명	13,633	3.55%
9	한화투자증권	4,107	1.39%
10	한화손해보험	2,011	0.82%
11	한화갤러리아	3,340	0.39%

한화에어로스페이스는 미국 국방부로부터 약 3조 원 규모의 항공 엔진 공급 계약을 체결했으며, 사우디아라비아, UAE 등 중동권 방산 수출 계약 역시 연달아 성공시키며 방산 수출 다변화를 이루고 있습니다. 최근 발표된 2025년 미국 국방 예산안은 전년 대비 6% 증가한 약 9,200억 달러 규모로, 방산 시장의 지속 확장을 뒷받침하고 있습니다.

한화오션은 조선업 부문에서 고부가가치 선박 중심으로 수주 잔고를 대폭 늘렸습니다. 2025년 3월 기준 한화오션의 수주 잔량은 약 65척, 금액 기준으로는 약 110억 달러 수준에 달해, 역사적 고점 수준을 회복했습니다. 특히 LNG선, 초대형 컨테이너선 부문에서는 전 세계 수주 점유율 10% 이상을 차지하며 글로벌 3위권 조선사로 확고히 자리잡았습니다.

한화솔루션은 미국 IRA(인플레이션 감축법) 수혜를 직접적으로 받고 있습니다. 미국 내 태양광 모듈 공장 가동률은 95%를 넘었으며, 2025년 1분기 기준 북미 지역 매출은 전년 대비 40% 이상 증가했습니다. 여기에 더해 수소 충전소 사업 부문에서도 신규 투자를 확대하며, 향후 5년간 수소 부문 매출 연평균 성장률(CAGR) 25%를 목표로 하고 있습니다.

한화시스템은 위성 사업과 도심항공교통(UAM) 프로젝트를 양 축으로 삼고 있습니다. 자체 위성 통신 기술 고도화와 더불어, 2025년 말까지 UAM 상용화를 위한 시범 사업 참여를 준비하고 있습니다. 최근 확보한 정부 및 민간 합작 프로젝트 규모는 약 3,000억 원에 달합니다.

이처럼 방산, 조선, 에너지, 우주항공 네 가지 축 모두에서 실질적 성과가 나타나고 있으며, 이는 ETF 전체의 성장 스토리를 더욱 단단하게 뒷받침하고 있습니다.

투자 포인트: 구조적 성장산업을 아우르는 포지션

PLUS 한화그룹주 ETF의 가장 큰 매력은 단기 테마를 뛰어넘는 구조적 성장성에 있습니다. 조선업에서는 건조 슬롯 부족 현상이 심화되고 있어 선박 발주 가격이 상승세를 지속하고 있습니다. 2025년 현재 글로벌 조선업 발주량은 전년 대비 약 8% 증가했으며, 특히 고부가가치 선박 비중은 60%를 초과했습니다. 이에 따라 한화오션의 수익성 개선 기대감이 높아지고 있습니다.

방산 부문에서는 글로벌 군비 증강 기조가 지속되고 있습니다. 아시아태평양 지역 방산 예산은 2025년 기준 전년 대비 약 7% 증가했으며, 특히 미중 갈등 심화에 따라 동남아시아, 인도 등의 무기 도입 수요도 크게 늘어나고 있습니다. 이는 한화에어로스페이스의 글로벌 진출 확장을 뒷받침할 긍정적 요소입니다.

에너지 전환 분야에서는 한화솔루션이 가장 큰 수혜주로 꼽힙니다. 글로벌 태양광 설치 용량은 2025년 약 400GW를 넘어설 것으로 전망되며, 수소 인프라 구축 투자도 미국, 유럽을 중심으로 꾸준히 증가하고 있습니다. 한화솔루션은 2027년까지 미국 내 추가 생산시설 투자 계획을 발표한 바 있어, 향후 매출 성장에 크게 기여할 것으로 보입니다.

우주항공 부문에서는 한화시스템의 위성 사업 확대와 UAM 시장 진출이 주목받고 있습니다. 글로벌 위성 통신 시장은 2025년 기준 1,000억 달러 규모로 성장할 전망이며, 한화시스템은 위성체 제작 및 위성통신 서비스에서 모두 경쟁력을 확보하려 하고 있습니다.

주의할 점: 변동성과 산업별 편중 리스크

한편, PLUS 한화그룹주 ETF는 특정 산업군에 대한 편중 리스크를 내포하고 있습니다. 조선업은 글로벌 경제 둔화나 해상 운임 하락에 취약할 수 있으며, 방산 부문 역시 지정학적 리스크에 따라 수출이 지연되거나 계약이 변경될 수 있습니다. 에너지 산업은 정책 변화, 규제 강화 등에 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 투자자는 특정 이슈 발생 시 ETF 가격 변동성이 커질 수 있음을 염두에 둘 필요가 있습니다.

수익율 분석

PLUS 한화그룹주 ETF의 성과를 확인하기 위해 국내 대표 지수 ETF 인 KODEX 200 ETF와 미국 대표 지수 ETF인 KODEX 미국S&P500 ETF, KODEX 미국나스닥100 ETF 4종에 대한 최근 1개월, 연초대비 수익율 2가지 기간에 대해서 살펴보겠습니다.

먼저 최근 1개월 수익율입니다. 최근 미국은 트럼프 대통령의 무리한 관세 정책과 오락 가락 하는 발언 등으로 단기간 폭락 수준의 하락이 발생하였습니다.

PLUS 한화그룹주 ETF 최근 1개월 수익율

최근 1개월 수익율은 KODEX 200 ETF, KODEX 미국S&P500 ETF, KODEX 미국나스닥100 ETF 모두 마이너스 성과였습니다. 이에 반해 PLUS 한화그룹주 ETF는 무려 23.58% 라는 엄청난 성과를 나타내고 있습니다. 이 이유는 앞서 언급한 것처럼 조선업의 강세, 방위산업의 강세, 거기다 최근의 미국이 발표한 동남아산 중국 태양광 제품의 고율 관세에 대한 반사 이익을 보인 한화솔루션의 큰 상승도 PLUS 한화그룹주 ETF의 높으 성과에 큰 기여를 하고 있다고 하겠습니다.

다음은 연초 대비 수익율(YTD) 을 살펴보겠습니다.

PLUS 한화그룹주 ETF 연초대비(YTD) 수익율

연초대비 수익율입니다. PLUS 한화그룹주 ETF는 2024년 12월 24일 상장하였으므로 YTD 수익율이 상장 이후 수익율이라고 볼 수 있습니다. 연초대비 미국 지수형 ETF 2종은 -10% 정도로 낮은 성과였습니다. 역시 관세 문제가 큰 영향을 끼쳤습니다. 그에 반해 KODEX 200 ETF는 7% 가까운 성과로 미국 시장보다는 나은 모습입니다. PLUS 한화그룹주 ETF는? 무려 100%에 가까운, 즉, 2배에 가까운 연초대비 수익율을 나타냈습니다. 연초에 100만원을 넣었다면 평가금액이 거의 200만원이 되었다는 의미입니다. 정말 엄청난 성과라 할 수 있겠습니다. 이는 국내 상장된 ETF 중(레버리지, 인버스 상품 포함) 두번째로 높은 수익율입니다.

결론: 구조적 성장을 기반으로 한 중장기 투자 매력

PLUS 한화그룹주 ETF는 방산, 조선, 에너지, 우주항공이라는 4대 미래산업을 아우르며, 각각의 산업이 가진 구조적 성장성을 한 몸에 담고 있는 독특한 상품입니다. 최근 수주량 급증, 정책 수혜 가시화, 글로벌 시장 확대 등은 ETF의 중장기 성장 가능성을 뒷받침하고 있습니다.

단기적 변동성은 분명 존재하지만, 구조적 성장의 방향성은 흔들림이 없습니다. 글로벌 산업 트렌드를 선도하는 한화그룹 계열사들의 성과를 ETF를 통해 집약적으로 담을 수 있다는 점에서, PLUS 한화그룹주 ETF는 장기 투자자에게 충분한 매력을 제공하고 있습니다.

지금은 단기 이슈에 흔들리기보다는, 3년 이상의 긴 시야로 접근할 시점입니다.

함께 읽어보면 좋은 글

PLUS 한화그룹주 ETF: 트럼프 효과의 중심, 조선·우주항공·방산·에너지 산업의 선두주자 (0000J0)

한화그룹은 우주항공, 방위산업, 조선업, 에너지, 금융, 유통·서비스 등 다양한 분야에서 사업을 영위하며, 단일 산업의 경기 침체로 인한 리스크를 분산시키고 장기적인 성장 가능성을 높이고

windlov2.tistory.com

PLUS K방산 vs. SOL K방산: 같은 듯 다른 국내 방위산업 ETF 비교 분석

windlov2.tistory.com

조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업·해운업)

조선 ETF 4종 완벽 비교: SOL 조선TOP3, TIGER 조선TOP10, KODEX 친환경선박, HANARO Fn조선해운 분석(조선업