Únicamente olvidaron mencionar, que somos la primera empresa iberoamericana de paneles Online, que cuenta con el Sello de Calidad ISO 26362.

Esta norma proporciona los términos y definiciones, así como requisitos para las organizaciones y profesionales que poseen y/o utilizan paneles de investigación social o de mercados, abarcando ámbitos como la contratación y la validación de panelistas y el tamaño y el perfil de los paneles. Esta norma es válida para todo tipo de paneles, independientemente de si la forma de captación es online (web, emailing) u ofline (teléfono, carta, cara a cara).

La norma  ISO 26362:2009, engloba también todos los elementos clave de la norma ISO 20252:2006.

Nada más comenzar el 2º día, volvemos a encontramos con el inca, pero esta vez interpretando un ritual de sacrificio tradicional. Una buena manera de empezar el día 2 del congreso, con una actuación muy inquietante por parte de los dos bailarines.

Deja brillar el sol en Brasil

En la primera sesión del bloque sobre Eco-Innovación, Fabián Echegaray de Análisis de Mercado en Brasil contó el caso de un estudio sobre la energía solar. Después de un breve repaso a los retos y oportunidades de la energía solar en el mercado brasileño, pasó a hablar sobre la percepción que tenía la gente respecto a la energía alternativa e hizo mención a un informe sobre la creación de un nuevo sello (marca de certificación) para los estándares de energía solar. Llevaron a cabo estudios con consumidores y líderes de negocio, para medir la percepción de las energías alternativas y conocer los niveles de sensibilización de la gente con este asunto. Se encontraron con diversidad de opiniones a pesar de identificar un conocimiento avanzado sobre estas energías, pero detectaron cierta confusión conceptual y una serie de mitos desconcertantes. Una vez recopilada esta información y combinándola con la inicial, pudieron finalmente rediseñar con éxito el certificado, muy fácilmente reconocible por el público.

Brasil sostenible

Tal y como se comentó el día 1 del Latin America Congress, ha habido un increíble crecimiento de la clase media en Brasil durante los últimos años, Mario Mattos de GFK Brasil estuvo ahí para hablar sobre la percepción de sostenibilidad de la nueva clase demográfica. Comenzó haciendo un repaso general de la clase media actual en Brasil y el origen del  boom. Esta clase media se convertirá en el 60% del total de la sociedad brasileña de cara al 2018 y el impacto de este crecimiento demográfico puede verse reflejado en venta de productos de lujo tales como whisky escocés e incremento de turismo. Comparó la situación actual con de los años 80, donde el crecimiento fue lento y la inflación alta, convirtiéndose en una década de pérdidas. Mario continuó alabando el proyecto de investigación llevado a cabo en el 2010 con 800 entrevistados, estudiando su percepción sobre la sostenibilidad de la clase media. Descubrieron que entre 2006 y 2012 se produjo un cambio de sensibilización. Indagando más profundamente vieron que los consumidores menos concienciados eran aquellos que habían recibido una educación más básica y de inferior clase cultural.  Los nuevos miembros de la clase media, se enfrentaba a una situación nueva en la que nunca antes habían estado: se habían convertido en consumidores de productos que antes eran inalcanzables para ellos. Por ese motivo se sintieron despreocupados y nada culpables sobre su comportamiento de compra compulsiva. Mirando hacia el futuro, Mario propuso acercar esta información a la clase demográfica de educación inferior y desarrollar acciones para controlar el estallido.

Compartiendo el “bien estar” y el “estar bien”

En la última ronda del bloque sobre Eco-Innovación, Cecilia Riviello habló sobre cómo los negocios pueden incorporar sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Cecilia empezó hablando sobre ella, detalles personales sobre ella misma y su familia. El fin no era otro que el de ilustrar la necesidad de tratar a la gente como gente, la vida es una cadena de relaciones, todo es causa y efecto y debido a esto, la forma en la que las compañías se comportan en términos de medio ambiente y tratamiento de empleados, tienen un efecto muy importante en la sociedad. La empresa de Cecilia, Natura Cosmetics, es un modelo ejemplar de viabilidad económica en harmonía con responsabilidad social corporativa y sensibilidad ambiental. Natura ha continuado creciendo y expandiéndose pero al mismo tiempo sigue ofreciendo oportunidades a productores artesanos en regiones rurales de América Latina (no necesariamente asociados con la cosmética), devolviendo a su comunidad, el 100%  de los beneficios obtenidos gracias a sus productos. Pero no sólo eso, ellos también promueven a través de sus propios productos, los valores del conocimiento de uno mismo, honestidad y verdad; en lugar de vender los sueños o mentiras tan habituales en el sector de los cosméticos. El principal punto de Cecilia era que esas iniciativas y políticas estaban presentes en cada decisión tomada por la compañía, no podían darse sólo en algunos aspectos aislados del negocio de la mano de un solo departamento, la organización al completo necesita trabajar por los mismo principios para obtener el valor verdadero.

Cuando el Mañana se convierte en Hoy

Tras la pausa retomamos las ponencias que tratan sobre innovación digital. En primer lugar apareció, el ya veterano expositor y ponente por primera vez, Daniel Cunill de Cint España, que vino a ofrecernos una visión general de los nuevas técnicas exprimidas actualmente en Europa y Estados Unidos. Los detonantes de estos nuevos enfoques según Daniel, son el tiempo y el precio, sin obviar aspectos como acceso global e incremento de la representatividad. La importancia de las nuevas técnicas,  no puede ser ignorada si tenemos en cuenta el aumento del riesgos en cuanto a seguridad, el cada vez más difícil acceso a la clase alta y el descenso de la tasa de respuesta; tan común en los métodos de investigación tradicionales (reducción de los teléfonos fijos, desaparición de listas telefónicas, etc). Los nuevos métodos de investigación que hay que abordar son el Online, Mobile y los servicios DIY.  Dado que el Online es una parte tan amplia dentro del sector, Daniel utilizó unas tarjetas de colores para medir el conocimiento del público, y aunque muchos ya estaban familiarizados con los paneles online, menos éxito tuvo el river sampling. Daniel explicó que las muestras del RS se obtenían a través de webs dirigidas a ciertos perfiles, tales como redes sociales. Los beneficios de este tipo de métodos son su bajo coste económico, la capacidad de poder alcanzar determinados targets y poder utilizar herramientas que automaticen el proceso. El lado oscuro está en la dificultad de controlar los plazos y la ausencia de estándars que lo puedan regular. A continuación salió el tema de la investigación en móviles, en la que se resumieron las ventajas de este método, tales como la experiencia del panelista, geo localización, feedback inmediato y alta tasa de respuesta. Resultan evidentes las dificultades en la región de LatAm debido a la escasa penetración del Smartphone, especialmente en zonas rurales. Daniel concluyó su ponencia diciendo que el sector está cambiando, haciendo posible que los investigadores accedan a segmentos más amplios de la población, y que los nuevos métodos suponen mejoras en la calidad de los resultados, pero que siempre quedará espacio para los métodos tradicionales.

El empuje digital en América Latina

Inmediatamente después vino Alexandro Herrera de TNS México, que vino a hablarnos sobre el mundo digital y el impacto que puede significar. Empezó por lo habitual, analizando la industria del Online dentro y fuera de la región. LatAm tiene actualmente una tasa de penetración de internet del 43%, más alta que la mayoría de las mercados a excepción de Estados Unidos y Europa. Pero la pregunta es, ¿cómo beneficiarse de esto? En primer lugar hay que entender las peculiaridades del mercado latino, es una región que le gusta expresarse, los latino americanos quieren hablar y transmitir sus pensamientos en todo momento, es una región movida por emociones convirtiendo la red en un  lugar perfecto para los consumidores de LatAm, para expresar sus sentimientos. Las cosas escritas en internet pueden ser más honestas, ya que la red ofrece una ilusión de anonimato incluso aunque no sea del todo cierto. Alexandro continuó diciendo que en un reciente report sobre la estimación de penetración de los Smartphone será del 60% de cara al 2016, un increíble aumento y oportunidad excelente teniendo en cuenta que el móvil es actualmente el principal dispositivo para acceder a redes sociales (69% en comparación con el 55% de los PC). Los latinos necesitan tomarse las redes sociales seriamente, de media los mexicanos y colombianos mantiene mayor relación con las marcas en redes sociales que los estadounidenses y japoneses, y escriben mucho más sobre ellas en las redes.

Enriquecimiento de las marcas con Datos en Tiempo Real

Philip McNaugthon de Face dio el pistoletazo de salida al a segunda parte del bloque sobre Innovación Digital, hablando sobre la investigación en redes sociales. Philip quiso explicar que la investigación en redes sociales no es una respuesta en si misma, sino una herramienta para obtener una respuesta. Habló sobre cómo obtener insights de valor combinando el preguntar y el escuchar, y la mezcla de metodología tradicional y moderna. Para poder sacarle partido a la investigación en redes sociales, hay que saber combinarla con otros métodos de recolección de datos, resultando necesario construir más modelos en este proceso. Aprovechó para presentar un estudio llevado a cabo con Reckitt Benckiser en Brasil. RB obtuvo 4 insights que quiso validar, perfilar y calificar. El estudio empezó con una típica encuesta “cara a cara”, de la cual se obtuvieron buenos resultados a pesar de las limitaciones en el cuestionario: resultaba artificial, la muestra era muy limitada y no se podía profundizar lo suficiente. La empresa Face quería saber si los insights obtenidos de forma orgánica en el mundo real, podían ser aumentados y validados a gran escala mediante redes sociales. Usando una herramienta de datos extrajeron los contenidos de una serie de blogs, foros y redes sociales en Brasil. El gran desafío consistía en que, si no se puede lanzar una pregunta específica… ¿Cómo se puede encontrar una respuesta específica? ¿Cómo se filtran los datos? Pues mediante la creación de términos generales de búsqueda, que se conviertan en un conjunto resultados: 5000 contenidos que coincidan con los 4 insights estudiados. Esto permitió a Face examinar a fondo los datos y textos obtenidos, y generalizar los insights cualitativos sin haber hecho preguntas. Al contrastar insights sociales con datos cuantitativos, fueron capaces de crear una perspectiva de 360º. Philip terminó diciendo que, eran afortunados de ser una agencia con un cliente dispuesto a correr el riesgo, dado que nadie tenía ni la más remota idea de si iba a dar resultado o no; y que si las empresas en LatAm no se lanzan a la piscina y experimentan con estudios así, acabarán quedándose atrás.

Multi-idioma, multi-país, B2B Community Panel

Eddie Accomondo de Texas Instruments y Scott Miller de Vision Critical quisieron presentarnos su red internacional de community panels, utilizados par atraer ingenieros de diseño por todo el mundo. Los community panels son perfectos para este perfil, dada su limitada existencia, su 100% de penetración de internet, su alto nivel educativo y su soltura en redes sociales. Mencionó el acuerdo que mantienen con todos los usuarios de los paneles, el cual les promete que todos los estudios y encuestas durarán menos de 15 minutos, que recibirán  menos de 2 invitaciones al mes, y que los estudios siempre serán relevantes e interesantes para su perfil profesional. También quiso remarcar la importancia del idioma, una buena traducción es la clave, cuanto mejor sea la comunicación mejores serán los datos obtenidos. Se trata de un sector donde el entendimiento de los pequeños detalles es fundamental. Soctt tomó la palabra en ese momento para guiarnos a través de los requisitos necesarios para la creación de paneles propietarios. Dijo que este tipo de paneles permite a las compañías hacer cosas que normalmente no podrían, como hacer estudios de varias olas o identificar problemas que el cliente ni siquiera sabía que existían; pero es importante tener un buen cliente de tu lado dado que puede ser muy difícil de manejar. La estrategia debe ser bien planeada, ya que en caso de fracasar, hay que dejar pasar 3 años hasta que puedas volver a intentarlo.

¿Debería América Latina enamorarse de la investigación con móviles?

En la última etapa del bloque sobre Innovación Digital, Armando Mora de Ipsos México y Fabio Martins de Ipsos UK empezaron con una visualización de datos que ilustraba el enorme impacto que las redes sociales y los teléfonos móviles tienen en nuestras vidas y cómo nos conectan con las marcas. En el futuro, prácticamente cualquier consumidor llevará consigo un dispositivo de investigación durante 19 horas al día, enviando feedback en el mismo momento en que se produce la experiencia. No hay ninguna duda de que acabará absorviendo el resto de dispositivos de internet. Latam seguro que experimentará la misma penetración pero en menos tiempo. En este preciso momento, hay más gente en el mundo con acceso a contratos móviles que a agua potable. Por tanto el potencial es enorme, pero para ello debemos cambiar la forma que tenemos de pensar respecto a las encuestas vía móvil, necesitamos formular menos preguntas pero con más frecuencia. Según un estudio, el 97% de las personas que hicieron una encuesta disfrutaron la experiencia. Nadie pasa más de 5 minutos al teléfono haciendo una sola actividad, así que cómo podemos esperar de la gente que pase más de 5 minutos completando una encuesta. Fabio continuó informando sobre diferentes estudios, en todos ellos demostrando el poder del móvil como proveedor de insights en el momento y lugar de la experiencia, por lo que ya no hace falta pedirle al encuestado que haga memoria. Ahora tenemos la posibilidad de crear diarios que recojan experiencias en tiempo real y además estén geo-localizadas, pudiendo añadiendo contexto y detalles a nuestras experiencias diarias. Pero hay que ser cuidadosos, si invadimos los teléfonos de los entrevistados no le estaremos haciendo ningún favor a nadie.

Mágico México

Gabriela Espinosa fue la ponente final de la conferencia, y vino a hablar del uso de la investigación para promocionar el turismo en México. El turismo es uno de los sectores más importantes y que más dinamizan la economía en el mundo a día de hoy. En México el turismo supone un 8% del PIB y más del 9% en empleo. Pero la competencia de este sector ahora mismo es enorme, así que toca pulir la estrategia de marketing. Desde el año 2005, Mexico Tourist Board (MTB), ha estado invirtiendo en investigación para medir el impacto de sus anuncios en 12 países del mundo. MTB utilizó diferentes proveedores durante los dos años de investigación, usando variedad de metodologías como CATI o encuestas cara a cara. Pero aparecieron  problemas ya en el seguimiento de los anuncios, dado que se estaban utilizando metodologías internas diferentes y los datos obtenidos de los proveedores no se podían adaptar a todos los mercados y perfiles. MTB necesitaba una metodología más flexible, para poder hacer análisis ad-hoc, tener unos puntos de referencia y marcar unas directrices; los datos tenían que estar disponibles en todas las oficinas pero seguían necesitando de unas  herramientas y personal experto para poder tratarlos. Así que contrataron uno de los mejores expertos del país, y durante 8 meses y 2 años de trabajos de preparación, crearon unas guías y herramientas, y desarrollaron métodos que fueron capaces de fortalecer dichas operaciones, con capacidad de hacer análisis transversal, haciendo que la información estuviera disponible para todas las oficinas de inmediato. Fue una experiencia enriquecedora para MTB, en la que tanto el cliente como el proveedor tienen que construir una alianza de conocimientos para poder beneficiar ambas partes.

El Día de Internet es una efeméride que se celebra en México, Argentina, España, Colombia, Uruguay y en algunos otros lugares del mundo el 17 de mayo, impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet y por la Internet Society, respectivamente (más información en Wikipedia).

El principal objetivo de esta día es el de ‘dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus ciudadanos’.

En Netquest nos sentimos también protagonistas de la construcción de un mundo más conectado e informado y estamos comprometidos con la labor de facilitar la expresión de “la voz del consumidor-ciudadano” incentivando cada día la participación de miles de personas en estudios sociales, de opinión y mercado a través nuestro panel online.

En esta ocasión, estamos colaborando también con PulsoSocial en la gestión de una encuesta relacionada al presente y futuro de Internet a través del Programa Netquest de Investigación Patrocinada [si deseas participar en la encuesta, haz clic aquí].

¡Feliz Día de Internet!

La conferencia de ESOMAR Latin America 2012 dio el pistoletazo de salida con un hombre pintado de oro de arriba abajo haciendo la danza maya del dios de la lluvia Tlaloc. Un comienzo muy intenso organizado personalmente por el director del programa Alfonso Regalado.

Tras el espectáculo, Finn Raben (director general de ESOMAR), dio por inaugurado LatAm 2012 con su estilo habitual. Finn empezó por realzar la importancia de México como potencia económica, con un PIB preparado para ser duplicado de cara al 2020. Finn aprovechó para hacer una mención especial a  Manolo Barberena, veterano miembro de ESOMAR, que sirvió de puente entre LATAM y la asociación. Desafortunadamente, Manolo falleció el año pasado, suponiendo una gran pérdida para el sector. En su honor, y de la mano de ARIA, ha nacido un nuevo premio del sector, que lleva su nombre

Después de Finn, la presentación pasó a manos de Gabriela de la Riva, presidenta de la AMAI en México, quien mostró un video que resumía las numerosas facetas que son necesarias para construir la identidad mexicana.

Inmediatamente después, el presidente del comité Ignacio Galcerán, hizo un pequeño repaso al sector de la investigación en México, destacando el crecimiento global vivido en 2010. Ignacio reconoció estar muy seguro de que las cifras del 2011 (disponibles a finales de este año), serán igual de positivas. Tras hacer un pequeño repaso a su trayectoria profesional y su aportación personal a la industria, insistió en que nos encontramos en el preciso momento en el que resulta fundamental hacer un cambio: Necesitamos recuperar el espíritu de antaño, los investigadores necesitan reclamar su parte proporcional, en un mercado donde 2 de cada 10 dólares son invertidos en marketing y comunicación digital.

Síntesis de las ponencias de la 2da. Jornada del Congreso #Esomar Latam 2012 [ENG] > bit.ly/mx_esomar_lata…#mrxes

— netquest (@netquest) mayo 15, 2012

Contando personas, personas que importan.

Ignacio introdujo a Alejandro Quintero, vicepresidente Corporativo de Comercialización de Televisa México, quien vino a hablar de emociones. La frase “la televisión ha muerto” puede ser escuchada a menudo, pero Alejandro opina que a día de hoy la TV está muy lejos de desaparecer. Los consumidores son más emocionales que racionales, y buscan reunirse alrededor de una fuente de luz, ya sea una TV o un fuego. Las buenas historias generan comunidad y reflejan nuestros estilos de vida, y los canales profesionales como los que puede ofrecernos la TV, crean un sinfín de personajes cercanos. Alejandro continuó afirmando que las marcas necesitan buscar más conexiones emocionales y que éstas deben ser nuestra prioridad. La TV en México puede alcanzar al 90% de los consumidores y las marcas necesitan reintegrarse en el estilo de vida de estos consumidores. Con el fin de generar engagement con ellos, las marcas deben convertirse en creadoras de contenido, y viceversa. La TV atraviesa una nueva edad de oro, y continúa conquistando corazones.

Nuevas caras, nuevos roles, nuevas maneras, una nueva Améric Latina

Inmediatamente después, Luis Woldenberg comenzó diciendo que a pesar de que ha habido un crecimiento enorme en el sector de la investigación de mercado a nivel regional, realmente donde ha crecido más ha sido en cuanto a número de agencias. Debido a esto, los investigadores necesitan prestarle más atención a su valor añadido. El entorno social está cambiando tanto que los segmentos deben ser redefinidos. Luis continuó dando ejemplos varios: Sólo el 30% de los latinoamericanos se sienten felices, pero son jóvenes y productivos, aunque desafortunadamente se echa a perder, debido a factores como la alta tasa de desempleo. Además de esto, el rol de la mujer está cambiando, su participación en la actividad económica ha aumentado y seguirá aumentando, dado que la cultura latina de “el que paga, manda” ha supuesto un cambio masivo. Se han producido incrementos en las expectativas de vida, la obesidad, y ha disminuido la confianza en lo institucional. Todos estos factores crean nuevos segmentos, nuevos roles para consumidores que reclamarán nuevos productos y nuevas comunicaciones. Quien sea que pueda detectar y entender estos nuevos segmentos, tendrá el don de crecer e innovar.

¿Cómo continuar siendo una marca cultural relevante?

Coca-Cola ostenta el record en generar desafíos y tensiones sociales. Fueron Omar Fuentes y Pablo Kennedy quienes demostraron  cómo, a través de la comunicación, Coca-cola se esfuerza en crear un mensaje para fomentar la creación de un mundo mejor. Pero previamente, necesitaban conocer a su enemigo. Combinando consejos de expertos e investigación de consumidores a lo largo y ancho de la región de LatAm, eligieron abordar los desafíos del incierto mundo en el que vivimos. Una vez seleccionados, encuestaron alrededor de 400 personas y se dieron cuenta de que los consumidores tienen una profunda, incluso catártica necesidad de hablar sobre ello. El resultado de aquella investigación fue la campaña “Razones para Creer” (lanzada a nivel mundial), basada en el hecho de que hay más gente buena que mala. Coca-cola lanzó una campaña adaptativa en aquellos países más necesitados en aquel momento (como Japón y Egipto por aquel entonces). Es un ejemplo peculiar a la par que excelente de cómo una campaña de Marketing puede sacar a relucir los trapos sucios y tensiones universales, a la vez válida en varios países, pero que al mismo tiempo mantiene una relación de valores clave, imposibles de cambiar.

Los niños están bien

Nick Gladstone continuó el hilo del debate presentando los resultados de un reciente estudio de Nickelodeon, que trata sobre los cambios en el entorno familiar. Nick nos habló de la reducción de la estructura familiar, debido al descenso de la tasa de nacimiento y aumento del número de divorcios; pero también afirmó que las familias están cada día más unidas. Esta unión permite a los niños crecer con tranquilidad y felicidad, y empiezan a reclamar que quieren pasar más tiempo juntos con toda la familia, no sólo con la más directa. Dado que la familia se hace cada vez más cercana, esto significa que los niños se van convirtiendo cada vez más en tomadores de decisiones familiares. Los padres intentan enseñar a los hijos que sus opiniones importan, y esto supone su participación activa en diversos aspectos de la vida, incluyendo el financiero. Hay un fuerte vínculo y aunque la conectividad no se extiende en todos los sentidos, realmente significa que en numerosos casos, los objetivos y logros tanto para padres como niños acaban por coincidir. Nick terminó disipando el mito de que las redes sociales están acabando con las relaciones familiares. El 98% de las familias consumen redes conjuntamente, así que de hecho se genera más conectividad entre los miembros de la familia.

MasterCard – Master Insights

Tras el almuerzo, fue Ricardo Álvarez de MasterCard Worldwide quien empezó a hablar de los desafíos de las encuestas cuantitativas tradicionales en la región, con un 63% de los consumidores odiando responder las encuestas frente a un 78% que tan sólo participa a cambio de un incentivo. También destacó el hecho de que había una diferencia significativa en los resultados, dependiendo de si era una encuesta telefónica,  cara a cara, u online. El desafío para MasterCard está en conseguir que la recogida de datos sea algo agradable. Ahora que las experiencias son más importantes que los bienes en sí, hay que encontrar la forma de aplicarlo a la investigación. Descubrieron gracias a estos estudios, que las encuestas eran demasiado largas y que las “cara a cara” y las telefónicas resultaban muy intrusivas, así que decidieron “ir a pescar donde está el pescado”: las redes sociales. MasterCard piensa que los consumidores tienden a expresar sus emociones más libremente a través de las redes. Ricardo piensa que actualmente no se le esté sacando demasiado partido a los insights obtenidos a través de las redes, ya que éstas no sólo te permiten escuchar y encontrar el qué, quién, dónde y cómo, sino que también nos pueden ayudar en términos de participación y fidelización, debiendo ser tomado más en serio por el sector.

¿La clase media en Brasil? Su mesa está lista

Seguidamente, fueron Gabriel Alexio de BrainJuicer y Renata Ribeiro de Nestlé Brasil, quienes llegaron para hablarnos sobre las oportunidades y desafíos en el sector de “comidas fuera de casa” en Brasil y la clase media emergente. Ellos necesitaban averiguar el cómo y el porqué de la decisión de salir a comer fuera de los brasileños, teniendo en cuenta el tamaño y variedad del mercado. BrainJuicer decidió crear una MROC, ofreciendo a un target ya perfilado la capacidad de centrarse en experiencias actuales para entender mejor sus motivaciones. La recogida de datos con técnicas disfrazadas de juegos, hace que afecte muy positivamente al  compromiso del entrevistado con el estudio. Gabriel presentó entonces algunos de los resultados: descubrieron que cuando se elige un lugar para comer, el consumidor quería explorar nuevas opciones pero siempre dentro de ciertos límites y tener la sensación de sentirse cómo en casa a pesar de estar fuera de ella. Pero lo más importante es cuando una actividad social te fideliza a nivel emocional. El estudio desafiaba que las tomas de decisiones fáciles sobre comer fuera ayudan a la marca a definir la zona donde estar presente y da el combustible necesario para lograr la innovación. Mientras, la metodología provee de una nueva manera de indagar en este nuevo segmento de consumo.

El poder de Pacha Mama

En el último bloque de negocios sin fronteras, Julia Helena Carrillo y Cristina Páez de Consultor Apoyo, y María Augusta Iturralde de Komite (todas de Ecuador), destacaron su reciente trabajo en el posicionamiento de una marca de queso. Pacha Mama en el mundo andino representa la patria. Necesitaban encontrar un posicionamiento firme que uniera los aspectos positivos del entorno cultural e histórico de la zona Andina en Ecuador. Descubrieron que asociando una cultura indígena a la marca, se conseguía una reacción positiva y emocional de su público. Apoyándose en elementos de diseño como colores y estampados a menudo asociados con la región (capaces de proveer al cliente con packaging que funcione bien en los estudios “eye tracking”), surgía la oportunidad de lanzar nuevos productos consiguiendo un aumento en los beneficios. Terminaron resumiendo la necesidad de mirar de forma local al a hora de posicionar marcas similares, particularmente cuando se perfilan targets urbanos, un fuerte vínculo con las comunidades artesanales puede proporcionar una identidad de cadena emocional.

Fringe Factory “Latina”

En la última sesión del día, Cristina Paez, miembro directivo de Fringe Factory, introdujo la Fringe Factory en América Latina, un movimiento formado por un grupo de jóvenes investigadores de alrededor del mundo, que aman su profesión. Cristina se esfuerza en garantizar el valor real de la investigación de mercados y la ayuda que se ofrece, no sólo por parte de las empresas, sino también por parte de los gobiernos y los responsables políticos de todo el mundo. El objetivo de Cristina es atraer a más gente joven hacia la investigación de mercados. Los profesionales del Marketing son los que reciben todos los cumplidos, pero son los investigadores los que hacen gran parte del trabajo. FF busca que su trabajo también sea reconocido. La retención de talentos y el aprendizaje continuo en el sector, son otros de los objetivos de FF. Cristina preguntó a los estudiantes de ESOMAR sobre el punto de vista que tienen sus amigos respecto al sector de la investigación de mercados, como forma de negocio en general. El resultado no fue demasiado bueno, parecía que su punto de vista sobre el sector consistía únicamente en un montón de números y cálculos aburridos, obviando los procesos generales del negocio. Su experiencia en este evento les hizo cambiar de opinión favorablemente hacia el sector, otorgando mayor importancia al papel de la investigación dentro de un plan estratégico.

Parece evidente, ¿no? Pues a los investigadores de mercado a veces se les olvida. Los panelistas, también son personas.

• Quizás esta falta de consideración hacia ellos, tenga que ver con la ausencia de un contacto telefónico o cara a cara con el entrevistado.
• Quizás porque la proliferación de las encuestas móviles, le ha robado importancia a la experiencia del panelista en sí (que estén siempre conectados con sus smartphones, no significa que se tenga el derecho de interrumpirles en cualquier momento para que respondan unas encuestas –que en muchas ocasiones no se han acabado de adaptar al soporte móvil-).
• Quizás porque en la industria, se refieran a ellos como “activos”, “recursos”, “panelistas”, “tráfico”.

Cualquiera que sea el motivo, esto es una llamada a la industria para replantearse la situación.

En la pasada conferencia anual de MRS en Londres, Jon Puleston de GMI hizo una presentación sobre la popular tendencia del “Gamification”, y de cómo una encuesta bien hecha puede tener un impacto significativo tanto en la experiencia del encuestado como en la calidad de los resultados. Tal y como comenta Ben Leet de uSamp en su post sobre este asunto, la conclusión obtenida tras esa ponencia en el MRS, fue que si somos capaces de encontrar mejores formas de interactuar con nuestros panelistas, ellos prestarán más atención y dedicación a responder el  cuestionario, se sentirán más cómodos con el cuestionario, y por tanto la calidad de los datos y los insights obtenidos serán de mayor valor.

Desde el punto de vista de la gestión de panel, esto significa un incremento en la “calidad de vida” de los panelistas haciendo que permanezcan activos durante más tiempo, y por tanto una mayor eficiencia para el panel al que pertenecen.

Bent Lee propone que tanto investigadores que diseñan encuestas y proveedores de campo, se hagan las siguientes preguntas:

• ¿Responderíais la encuesta vosotros mismos?
• ¿Qué recompensa os gustaría recibir por la misma?

En la mayoría de los casos, la respuesta a la 1ª pregunta sería “No”, y la 2ª “Mucho más del incluído en el CPI”.

Se trata entonces de hacer un pequeño esfuerzo y de tratar a los encuestados como personas. Y podemos empezar por aquí:

• Diseñando encuestas que a ti te gustaría responder.
• Que estén adaptadas a las nuevas tecnologías y sean dinámicas/sofisticadas
• Con los incentivos justos y apropiados por el tiempo dedicado.

Hacerlo bien, está en tus manos. No lo olvides, los datos fiables sólo se recogen a través de personas satisfechas.

Fuente: Survey Respondents Are People – Let’s Start Treating Them That Way

• La investigación de mercados en España obtiene una valoración general de 6,7.
• Más de tres cuartas partes de los encuestados indica que los profesionales del sector tienen conocimientos suficientes para ofrecer un buen servicio.
• El mundo online gana importancia en el sector, siendo una de las temáticas más demandadas y una fuente de información muy importante.

A finales del mes pasado, un grupo de profesionales relacionados con el sector de la investigación de mercados ha realizado un estudio que intenta conocer cuáles son las necesidades y demandas de los trabajadores que se dedican a este sector.

El ámbito de referencia ha sido el territorio español. Los resultados del proyecto, que se inició a finales de 2011, acaban de ser publicados:

Uno de los datos más destacados es la percepción negativa que los profesionales tienen acerca del prestigio de su sector:

• Sólo el 32,2% de los encuestados piensa que el sector de la investigación sea un sector prestigioso socialmente.
• Más de tres cuartas partes de los encuestados indica que los profesionales del sector tienen conocimientos suficientes para ofrecer un buen servicio.
• Y algo más del 60% de la muestra cree en la competitividad del sector frente a empresas extranjeras y que se respetan los Códigos de Ética Profesional y las Guías de Conducta establecidos.
• La gran mayoría de encuestados (el 80%) no tenía claro que acabaría trabajando en investigación de mercados.
• Sólo el 20% restante se incorporó en el sector de manera vocacional.

El informe revela el creciente uso de la metodología online en la investigación de mercados. Los estudios online son, juntamente con los telefónicos, aquellos con los cuáles más profesionales se ven involucrados (el 42,1% de los encuestados).

• El 51,1% de los encuestados dice tener carencias formativas en lo referente a conocimientos de idiomas.
• Otro 35,8% dice que le hubiera interesado recibir más formación en técnicas de comunicación.

Los aspectos que más gustan de la profesión son:

• La variedad de estudios y sectores.
• El aprendizaje, principalmente el que permite conocer mejor a las personas.
• La posibilidad de dar soluciones y respuestas que permitan resolver o mejorar situaciones.

El estudio también destaca que la presión sobre los plazos de entrega y los precios, la burocracia y la percepción de pertenecer a un sector poco valorado, son los aspectos que los profesionales perciben como más negativos. Dibujando a un investigador preocupado por la imagen del sector, ávido de nuevas experiencias y enemigo de las rutinas.

Y como decía Pablo Sánchez en su anterior post sobre la supremacía de lo visual, os dejamos una infografía sobre este estudio, que lo explica de forma clara y sencilla, haciendo uso creativo de una limpia narrativa visual.

La primera incógnita era ¿Cómo será el evento? ¿Tendrá el mismo formato que los habituales? Es decir, mucho rollito 2.0 y después #ventasdemoto en cada slide?

Lo primero a destacar era la propia escena: el Teatro Circo Price un local-teatro que además de sorprendente, al menos para los no-residentes en Madrid, ya denotaba que algo diferente podía suceder.

Desde un inicio disfrutamos de la actuación estelar de @impromadrid con actuaciones de teatro improvisado que seguían un hilo argumental, similar a la temática de los diferentes bloques; y dibujos digitales de @suso33 (para mi, de una finura exquisita).

Me pregunto: ¿Aprendiste algo? ¿Será aplicable para nuestra industria? ¡Claramente Sí y Sí!

Estamos en un momento en que los móviles han tomado la tierra, hay cientos de infografías de la “vida mobile” volando por la red.

Como comentó @philgonzalez creador de http://www.instagramers.com y responsable de @canalcocina en su presentación: consultamos el móvil en la cama, en el lavabo, etc. Aquí una slide de @cerkdti que refuerza este dato:

En este sentido #TheAppFest sirvió para constatar este hecho y ver que los dispositivos móviles y la integración con los dispositivos fijos ya está aquí y que hay que ponerse las pilas.

Las dos jornadas estuvieron dividida en 4 sesiones: Revolución App, educación, creación y música el jueves y emprendedores, ocio, juego y futuro el viernes.

Cada sesión constó de varias ponencias, y como en todo lugar hubo buenas, regulares y malas. Como me gusta pensar en clave #optimismo2012 destacaré lo que más me gustó y sobretodo algunas conclusiones que nos pueden ayudar a enfocar este nuevo camino.

Innovación=sencillez. En la era de las app debemos co-crear, debemos olvidarnos del modelo “Golum” (mi empresa, mi dinero), expuso Lofti de forma muy enérgica.

Más floja estuvo María Macas, pero lanzó la segunda palabreja del día: mediamorfosis (cómo se transforman o interactúan los nuevos canales de los medios de comunicación (la primera había sido tecnoplégico de Lotfi).

Me gustó mucho también el discurso de Richard Gerver en el ámbito de la educación, afirmando que no debemos repetir los métodos de forma más amplia sino cambiar y mantenerse vivo. Gran metáfora con la famosa foto de las “grúas”:

También fue interesante ver el funcionamiento de la app “Algebra touch” (mi madre (como buena “profe de mates” flipará seguro).

@24symbols y varios players más se reafirmaron en el modelo Freemium de contenidos.

Una gran irrupción fue la de Jorge Drexler con otra palabreja más: Aplicanciones y, efectivamente, realizó una demo de la futura app con la que puedes ir co-creando canciones. Él mismo estuvo brillante afirmando que los músicos “algo tienen que hacer para adaptarse y que no sabía si esa era la forma, pero que al menos lo intentaba cosas.

@lusion, un fotógrafo que ha magnificado las posibilidades que ofrece Instagram explicó que empezó a hacer fotos por que no podía ejercer de arquitecto por la crisis, es decir, visión #optimismo2012 total.

Me encantó la presentación de Marcos Weskamp de @flipboard. La app ya es espectacular y realmente supimos por qué: por que “diseñan con el alma”

@philgonzalez también estuvo muy bien a nivel de oratoria. Quizás su app no es la más atrayente, pero si aprendimos cómo enfocar esta transición del OFF (TV) al ON. Y tiene a Danone como patrocinador exclusivo.

También un aparte merece @xavierverdaguer con su exposición. Una gran enseñanza a nivel emprendeduría, al margen de interesantes productos con muchas aplicaciones en el ámbito del #internetdelascosas

Por último destaco las presentaciones de dos proyectos muy atractivos como Zombies Run Game (una app en que “gamifica el running”) y Aurasma en temas de realidad aumentada.

Seguro que me dejo cosas, pero podéis consultar todas las ponencias en vídeo en www.theappfest.com.

Yo no tengo ni la más mínima duda que, si todo va bien, asistiré a la II TheAppFest en 2013.

Ah! y para los más enganchados, teníamos “puntos de carga”!

Los estudiosos de las neurociencias y la psicología evolutiva quizás ‘explicarían’ este fenómeno haciendo referencia, por ejemplo, al hecho de que en los seres humanos la córnea es la porción anatómica del cuerpo que posee más terminaciones nerviosas sensoriales en relación a su tamaño, o mencionarían la importancia de las ‘neuronas espejo‘ en el continuo proceso de aprendizaje, clave para nuestra sobrevivencia.

Los antropólogos cognitivos o sociólogos del lenguaje nos hablarían también del discurso metafórico-simbólico presente en las interacciones digitales y dirían que ‘lo visual’ por sí mismo no puede generar el ‘engagement’ tan anhelado sin una buena sinergia con lo táctil o auditivo, pero sobre todo sin el sentido que organiza al resto de los sentidos: el sentido de propósito, que mueve a los seres humanos interactuar entre sí y con sus creaciones (productos, servicios, marcas).

Especulaciones psicobiológicas y socioantropológicas aparte, veamos lo que sucede con ‘lo visual’ en el ‘mundo digital’ y tratemos de pensar en sus implicancias para la investigación de mercados online.

Aquí cinco casos notables que pretenden servir de argumentos para validar lo antes afirmado: 1) Logo Quiz, 2) Instagram, 3) Pinterest, 4) Facebook Pages (nuevo diseño), y 5) “infographics” como término de búsqueda en Google.

1) Logos Quiz

En este momento la aplicación móvil más popular en la tienda de iTunes se llama Logos Quiz, la que en palabras de su propio autor- “se trata de un juego de preguntas muy divertido que consiste en adivinar los nombres de las empresas a las que corresponde cada logo” (imagotipos, anagramas, siglas, pictogramas, etc.).

Es una aplicación 100% móvil (aspecto táctil y sólo funciona en el sistema operativo iOS) que a partir de pistas visuales premia de diversas formas (aspecto lúdico) la habilidad de reconocimiento de marcas que tenga el jugador y le permite además compartir los desafíos y logros con su red de contactos (aspecto social).

2) Instagram

También entre las primeras cinco aplicaciones más populares en iTunes / App Store se encuentra Instagram, la que fue nombrada por Apple el 2011 como la mejor del año y que Mark Zuckerberg compró hace pocos días por 1.000 millones de dólares, luego de haber alcanzado 30 millones de usuarios.

Esta ‘plapptaforma’ social para tomar, editar, comentar y calificar fotografías funciona en los sistemas operativos iOS y Android. Al mirar estas imágenes podremos entender que además del obvio componente visual, se nutre de ‘lo social’ (’profile’, ‘followers’) y lúdico (’likes’, ‘hashtags’) para crecer.

3) Pinterest

Pinterest, espacio interactivo que simula una “pizarra de corcho” (metáfora visual-táctil), es el sitio web de más rápido crecimiento en la historia de Internet y en menos de dos años ha logrado situarse entre los 30 sitios más visitados del mundo (también en España, México, Brasil, Argentina, etc.), llegando a ser la tercera red social más usada en Estados Unidos, sólo detrás de Facebook y Twitter (si es que no se considera a YouTube una red social).

¿Y qué es Pinterest? En esta infografía se lo describe como “el poder de la imagen”, de forma clara y sencilla, haciendo uso creativo -por supuesto- de una limpia narrativa visual.

4) Facebook Pages & Personal Timeline (nueva versión)

Facebook es un ejemplo perfecto de comunicación visual y metafórica: “subes” fotos, escribes en “el muro”, actualizas tu “estado (anímico)”, “viralizas” memes, etc.

El  líder absoluto de las redes sociales (¿o deberíamos decir la líder absoluta?), realizó hace poco tiempo uno de los cambios más radicales tanto en los perfiles personales como los de marcas/empresas.  Su nuevo “look&feel“ es mucho más visual y diversos estudios publicados dan cuenta de un incremento de entre 20% y 25% de los “me gusta” y “compartir” que reciben las páginas luego de este cambio. En otras palabras, el nuevo diseño visual de Facebook ha generado mucha más participación o “engagement”.

¿Te gustaría que tus encuestas online logren un aumento de +20% de participación?

¡Haz clic en la imagen de bajo si estás de acuerdo!

5) Infografías

¿Y esto de ‘lo visual’ es sólo para redes sociales, juegos y esas cosas ‘poco serias’? Como respuesta, compartimos la gráfica sobre el incremento que ha tenido la palabra “infographics” en el buscador Google.

Las infografías pueden presentarse también de forma interactiva o audiovisual, sobre todo cuando el volumen y complejidad de los datos a ser comunicados es muy grande. Un excelente ejemplo de ello es el vídeo del estudio Digital Life de TNS.

Comentarios e ideas finales:

¿Capté tu atención por el tiempo suficiente para que llegues al cierre de este artículo? ¡Muy bien! Eso significa que has dedicado más de 3 minutos a consumir esta información, es decir, más del doble de lo que un internauta promedio dedica a leer un artículo en un blog.

Como ‘premio’ a tu disciplina e interés, comparto contigo estas ideas para hacer de tus encuestas (mejor dicho de tus actividades de consumer insights research) oportunidades de aprendizaje sobre tus consumidores más adaptadas a la forma en que éstos interactúan en Internet.  A la hora de hacer investigación, comunícate con el internauta y piensa en tus herramientas de recolección de información (ej. encuestas) como si fuesen éstas en sí mismas plataformas web o aplicaciones móviles: visual, lúdica, metafórica y social (que se ’sienta’ como una conversación).

¿Comentarios? ¿Ideas? ¿Consultas?

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Por: Pablo Sánchez Kohn

]]> http://www.netquest.com/actualidad/?feed=rss2&p=3639 http://www.netquest.com/actualidad/?p=3639 http://feedproxy.google.com/~r/netquestblog/~3/LROvvBp9TpE/ http://www.netquest.com/actualidad/?p=3641#comments Thu, 05 Apr 2012 12:01:11 +0000 Carlos Ochoa http://www.netquest.com/actualidad/?p=3641 Pasados unos días desde el lanzamiento de Google Consumer Surveys, el primer intento de Google de entrar en el sector de la investigación de mercados, podemos obtener algunas conclusiones sobre qué están ofreciendo y qué impacto puede tener en el sector.

Como era de esperar, Google no se ha limitado a entrar en el sector como un player más, a través de un panel online o un sistema de river sampling al uso. Google tiene un largo historial de lanzamientos de servicios y nuevas propuestas de valor que han acabado en auténticas revoluciones. Uno de los casos más paradigmáticos es el de sus servicios de publicidad online (adwords, adsense), con los cuáles, no sólo logró dominar la inversión publicitaria en Internet, sino que acercó a una multitud de pequeños anunciantes a la red. ¿Está intentando Google algo parecido con la investigación?

En mi opinión, la respuesta es SÍ. Una vez leída la información que ofrece Google de su nuevo servicio - incluido un interesante paper llamado “Comparing Google Consumer Surveys to Existing Probability and Non-Probability Bases Internet Surveys” -es posible apreciar todos y cada uno de los aspectos en los que Google está tratando de transformar la investigación online.

Recordemos brevemente las características de Google Consumer Surveys, algunas de las cuáles pueden pasar inadvertidas en una primera lectura:

1. El servicio se ofrece a tres bandas: (a) El investigador contrata a Google su investigación a través de una simple herramienta online que permite configurar preguntas y seleccionar las características de la muestra, (b) Google difunde el acceso a los cuestionarios en una red de “publishers” y (c) los publishers usan las encuestas como un medio de pago por contenidos, lo que ellos llaman “surveywall” (para poder leer un artículo o ver un video de la web de los publishers, se ofrece al visitante la opción de pagar o, alternativamente, responder 1-2 preguntas de Google Consumer surveys).

2. El cuestionario es limitado: Google vincula la creación del cuestionario y la gestión del campo en una herramienta propietaria, en la que las preguntas deben tener un formato simple y cerrado.

3. El investigador paga por pregunta respondida: Por cada pregunta respondida Google cobra 0,1USD, o bien 0,5USD si la pregunta va dirigida a un target específico (ya sea un target sociodemográfico o un target de consumo). Para ello el cuestionario permite definir preguntas filtro que definen el target buscado.

4. La información sociodemográfica no se pregunta, se deduce: Este punto me parece fundamental. Según explican en su White Paper…

Unlike traditional surveys which explicitly ask respondents for demographic and location information, Consumer Surveys infers approximate demographic and location information using the respondent’s IP address and DoubleClick cookie.

Este aspecto es realmente innovador. A través de la dirección IP, el sistema calcula la localización del respondent y la compara con información del censo para calcular variables que tradicionalmente deben preguntarse al encuestado, como el tamaño de hábitat, ingreso más probable, clase social… Asimismo, a través del sistema de cookies que emplean para la gestión publicitaria, pueden rastrear los sites visitados por el respondent, y deducir su rango de edad y sexo. Dicho en otras palabras, trabajan con datos sociodemográficos ‘probables’.

Ambos aspectos son polémicos: ¿acaso algún investigador ha permitido hasta ahora dar por bueno un dato de nivel de ingresos deducido a través de medidas indirectas? ¿algún cliente hasta ahora ha aceptado trabajar con edades de encuestados que no hayan sido declaradas, sino deducidas por el tipo de páginas que visita? Sólo Google podía proponer algo así…

5. Un mismo cuestionario es respondido por múltiples respondents: Otro aspecto innovador. Aunque el investigador incluya 10 preguntas en su cuestionario, Google Consumer Surveys no va a administrar las 10 preguntas seguidas a un mismo respondent, sino que como máximo va a preguntar 1-2 a cada individuo. Esta fragmentación del cuestionario en micro-surveys, permite incrementar la tasa de respuesta de las encuestas, algo que según Google incrementa la representatividad-calidad:

Many researchers are used to doing multi-question surveys in which the same respondent is asked to fill out a 10+ minute questionnaire. This may lead to survey fatigue, with respondents clicking through the survey without taking the time to read the questions and answer accurately.With Consumer Surveys, you can run multi-question surveys by asking different people one question at a time. This results in higher response rates (~24% compared with an industry standard of 0.1 - 2%) and more accurate answers.

Pero, más importante aún, este mecanismo es clave para que el modelo de negocio de Google funcione: si se pretende usar la encuesta como moneda de pago para acceder a contenidos de valor muy limitado (lectura de un artículo online), ésta debe tener un formato estandarizado y limitado, de 1-2 preguntas.

6. Las respuestas obtenidas se ponderan a través de “post-stratification weighting”: Google no se compromete a obtener todas las respuestas deseadas por el investigador en cada tramo de edad y de localización, por lo que aplica de forma automatizada “weighting”. Las razones por las que necesitan usar esta técnica: no lograr a tiempo las respuestas deseadas por falta de publishers disponibles para el tipo de perfil buscado en la investigación.

Viendo  las características anteriores, parece evidente que Google se dirige al cliente final con su propuesta: el servicio es muy cerrado, simple, limitado, y no permite apenas añadir valor a un investigador. Los cuestionarios son simples y el análisis posible muy limitado (por ejemplo, al dividir un mismo cuestionario entre varios respondents sólo se pueden hacer análisis agregados, no por individuo). Dicho de otra manera, difícilmente un cliente va a pagar a una agencia para que le gestione un estudio en Google Consumer Surveys.

Al dirigirse al cliente final, Google también aspira a cambiar las reglas del juego de las investigaciones actuales: ¿alguien del sector ha visto alguna vez encuestas de 5 preguntas? Las empresas de panel estamos cansadas de proclamar los graves problemas de representatividad-veracidad de respuesta de cuestionarios de 45 minutos que habitualmente tenemos que enviar a nuestros paneles. Es por ello que sí que creo que el sistema de Google puede ser altamente representativo, pero no tanto por su método de acceso a los encuestados (a través de publishers) sino por algo tan elemental como preguntar a cada participante 1-2 preguntas.

¿Podrá Google captar una parte importante del negocio de la recolección y análisis de datos online? Está por ver. Por la definición de su propuesta, parece que no aspiran a captar los grandes estudios de investigación (sofisticados, complejos) de las multinacionales de consumo. Por el contrario, su éxito podría venir de dos fuentes: (1) Convencer a los clientes de que una parte importante de sus necesidades de investigación se puede resolver con preguntas simples y directas a los encuestados, apelando a la mayor fiabilidad de los resultados obtenidos y (2) despertar necesidades de investigación latentes que actualmente no se concretan en proyectos debido a la dificultad/coste de llevarlos a cabo.

En palabras de Eduardo Madinaveitia: “los estudios tradicionales recogen bien la inversión en los medios tradicionales. Pero dejan fuera una gran parte de la nueva comunicación. Lo que una empresa invierte en desarrollar su web o en participar en medios sociales o, incluso, en crear un local para transmitir sus valores a sus potenciales clientes, queda fuera de esos estudios”.

Desde hace algún tiempo, muchas empresas deciden gestionar su comunicación digital internamente, dado que las barreras de entrada son cada vez menores. La estimación resultante del estudio es que sólo en un 23 por ciento de los casos la comunicación digital se pone por completo en manos de empresas externas.

El estudio ha sido llevado a cabo por el IAB Spain, Grupo Consultores y Eduardo Madinaveitia. Desde Netquest ha sido un placer colaborar en el proyecto programando la versión on-line del cuestionario y procesando los resultados.

Más información en el blog Eduardo Madinaveitia y aquí puedes descargar la versión completa del informe

]]> http://www.netquest.com/actualidad/?feed=rss2&p=3632 http://www.netquest.com/actualidad/?p=3632