Vinte, concluyó la colocación de deuda sustentable (verde y de alto impacto social) por un total de 700 millones de pesos de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta colocación corresponde al segundo y tercer bonos sustentables emitidos por Vinte, informó este miércoles la empresa en un comunicado.

El Bono VINTE 19X fue por un monto de 293 millones de pesos, con vencimiento a 3.7 años, a una tasa variable de TIIE 28 + 228 pbs., mientras que VINTE 19-2X fue por 407 millones de pesos, con vencimiento a 7 años, a una tasa fija de 10.00 por ciento anual. 14

Ambas emisiones cuentan con calificación crediticia de A+ por HR Ratings y Verum. Las emisiones fueron impulsadas por inversionistas tales como banca de desarrollo mexicana y europea, fondos de deuda y banca patrimonial (retail).

Vinte señaló que los recursos netos de la emisión serán utilizados para financiar proyectos para el desarrollo de comunidades sustentables (con un impacto verde y social).

La emisión es la octava y novena colocación de deuda de Vinte en la BMV.

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Vinte emitió este miércoles el primer bono sustentable del sector de vivienda en América Latina, por un monto de 800 millones de pesos, y con vencimiento a 7 años.

En un comunicado, la vivienda informó que este bono tiene una tasa fija de 9.83 por ciento y ostenta una calificación de ‘AA+’ por las agencias calificadoras HR Ratings y Verum.

Este bono tuvo una sobredemanda del 50 por ciento, impulsada por inversionistas institucionales, incluyendo afores, banca de desarrollo, aseguradoras, fondos de deuda y banca privada.

Entre las innovaciones verdes de Vinte destacan la Casa Híbrida/Cero Gas, vivienda para discapacitados, Casa Cero Energía, proyectos con la certificación internacional EDGE, entre otros.

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Vinte llevó a cabo la amortización total anticipada de los certificados bursátiles de su bono ‘Vinte 14’ por 200 millones de pesos, informó la viviendera en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los certificados bursátiles de largo plazo se emitieron el 13 de junio de 2014.

La empresa también informó a la BMV de un pago por 209 mil pesos derivados de intereses devengados entre el 22 y 26 de diciembre.

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Vinte anuncia que concluyó exitosamente la colocación de un total de $500 millones de pesos en deuda de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores mediante dos emisiones de Certificados Bursátiles con plazos de 5 y 10 años.

Con un objetivo original de colocación de $300 millones de pesos Vinte obtuvo una sobredemanda de 2.15 veces lo que le permitió colocar $315 millones de pesos a cinco años y $185 millones de pesos a 10 años, siendo esto muestra de la confianza del mercado en el modelo de negocio diferenciado de Vinte.

De esta forma, la Compañía amplía la diversificación de su fondeo y confirma su estrategia de ser un emisor recurrente en el mercado bursátil mexicano.

Los Certificados Bursátiles emitidos con clave de cotización Vinte17 y Vinte17-2 tienen un plazo de 5 y 10 años respectivamente, y pagarán el primero una tasa de interés variable igual a TIIE+2.30% y el segundo una tasa fija del 9.70%. Cuentan con una calificación crediticia de ‘A+’ por parte de Verum y HR Ratings.

El intermediario colocador único fue Actinver Casa de Bolsa.

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Vinte anunció que emitirá deuda por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de amortizar parte de sus pasivos y capital de trabajo.

El programa será dividido en varias emisiones, con plazos de entre 5 y 10 años.

La primera de ellas será de hasta 500 millones de pesos, aunque aún no se tiene contemplada una fecha para la colocación de estos primeros certificados.

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Vinte ha anunciado una oferta pública de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 200 millones de pesos.

Esta colocación se destinará para el pago de pasivos y capital de trabajo.

La oferta se concreta tras varios meses de espera para encontrar las condiciones idóneas en el mercado. Con ello, se abre el segmento de deuda para el sector de la vivienda que se cerró, en gran medida, por los problemas financieros de las grandes desarrolladoras.

Se han emitido 2 millones de Certificados Bursátiles, por un valor nominal de 100 pesos cada uno, para totalizar 200 millones de pesos, de los cuales 75% se destinará al pago de deuda y 25% restante para capital de trabajo.

Las calificaciones han sido: “AA-” en escala nacional por parte de Standard and Poor’s y HR Ratings.

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Tendremos una nueva integrante de la Bolsa proveniente del rubro de las desarrolladoras de vivienda. En este caso se trata de Vinte que tiene previsto efectuar una emisión de deuda, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por 200 millones de pesos durante la última parte de 2013.

Claro está, se llevará a cabo esta operación siempre y cuando se den las condiciones de mercado para ello.

En este sentido, se mantiene el proyecto para colocar acciones hacia adelante, y esta colocación forma parte de su programa de emisión autorizado por hasta mil millones de pesos, de los cuales ya recogió 400 millones de pesos.

Fuentes de la desarrolladora han indicado que mantiene su objetivo de realizar una oferta pública inicial de acciones en la BMV hacia 2015 y 2016, a pesar de toda la problemática que enfrentan las principales desarrolladoras del país.

Es importante verificar que, existan posibilidades para este tipo de compañías tras los problemas actuales de Geo, Urbi y Homex, pese a que será muy difícil ver empresas que dupliquen su valor o que vuelvan a haber desarrolladoras con más 50 mil unidades.

Actualmente, el Banco Mundial es dueño de 10% de Vinte, y la empresa trae un procedimiento en temas de gobierno corporativo y de factores fundamentales para una colocación, y sigue fortaleciendo sus estructuras y crecimiento, a través de los programas de la banca de desarrollo.

“La estamos analizando (la reforma hacendaria) con analistas fiscalistas, porque nosotros somos vivienderos; le vemos cosas buenas y cosas no tan buenas, pero necesitamos analizarla a profundidad”.

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En el primer trimestre del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró pérdidas por 13 mil 940 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, pese que la empresa registró mayores ingresos tuvo pérdidas importantes en comparación con lo registrado en los primeros tres meses de 2018.

Entre enero y marzo de este año, la CFE registró ingresos por 119 mil 458 millones de pesos; mientras que en el mismo periodo del año anterior la cifra fue menor, es decir, de 93 mil 114 millones de pesos.

La empresa productiva del Estado publicó esta mañana su reporte financiero correspondiente al primer trimestre del año, luego del retraso, el cual llevó a la Bolsa Mexicana de Valores suspender sus cotizaciones. La CFE señaló que un error técnico en el software no le había permitido cargar sus estados financieros en la página de la bolsa.

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Uber publicó este jueves su primer reporte trimestral desde que es compañía pública en el que reportó ventas en el primer trimestre superiores a las expectativas.

La plataforma generó 2 mil 761 millones de dólares en ingresos ajustados en los primeros tres meses del año, un incremento de 14 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, y por encima de las estimaciones de analistas de 2 mil 75 millones.

Pero pese al incremento en sus ventas, la firma reportó una pérdida de mil 34 millones de dólares en el periodo. La pérdida de Uber en el primer trimestre del año anterior fue de 478 millones de dólares.

Bloomberg señala que la pérdida de Uber en el trimestre es más grande que la que tuvo durante todo el año pasado su rival Lyft. En el mismo periodo del año pasado, Uber tuvo una ganancia de 3 mil 750 millones de dólares gracias a la venta de activos internacionales.

Los pedidos (que incluyen Uber y Uber Eats) de la plataforma se incrementaron 41 por ciento.

Pero lo generado por estas fue de 14 mil 700 millones de dólares, un incremento de 34 por ciento, menor al avance de 37 por ciento de un año antes.

Los ingresos en Latinoamérica de Uber cayeron un 13 por ciento respecto al año anterior. Mientras tanto, en EU y Canadá los ingresos tuvieron un incremento de 26 por ciento.

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió este jueves la cotización de bonos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que incumpliera la entrega de resultados financieros del primer trimestre de 2019.

En un comunicado, la BMV detalló que los instrumentos de la CFE son los 10-2, 13-2, 14, 14-2, 15, 15U, 17, 17-2, 17U, 18, en virtud de haber transcurrido el plazo que determinan las disposiciones sin que la emisora presentara el reporte.

En abril pasado, la CFE indicó que prorrogaría la entrega de sus resultados del primer trimestre de 2019, ya que se encuentra en el proceso final de presentación y auditoría de la situación financiera, análisis de los estados y notas de revelación.

De acuerdo con la empresa, está concluyendo con el análisis sobre los impactos que resultarán de la adopción de la nueva norma internacional de información financiera 16, Arrendamientos (NIIF 16), misma que entró en vigor el 1 de enero de 2019. La CFE expuso que este proceso ha requerido un mayor detalle en el diagnóstico, situación que ha retrasado la disponibilidad de la información financiera definitiva para generar dichos reportes y concluir con la preparación de los estados financieros.

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La CFE anunció el domingo que colocó un nuevo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años.

El bono, que vence en marzo de 2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la bolsa taiwanesa de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de 5 por ciento.

Con los recursos obtenidos se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica, detalló la compañía en un comunicado.

Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley, mientras que el agente colocador fue HSBC.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitirá certificados bursátiles por 5,499 millones de pesos el 19 de octubre, de acuerdo con un prospecto de colocación enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La deuda emitida por la empresa mexicana vencerá el 30 de septiembre de 2032 y ofrecerá un interés anual fijo de 4.54%, pagadero en una sola exhibición.

El precio de colocación de los certificados bursátiles será de 582 pesos por unidad, especificó el documento. Los intermediarios para la operación serán los Citibanamex, BBVA Bancomer y Actinver Casa de Bolsa.

Los certificados recibieron una calificación de “AAAmex” por parte de la calificadora Fitch México y de “mxAAA”.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que colocó un bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán, por 750 millones de dólares a un plazo de 30 años.

El bono con vencimiento en junio de 2047 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.15%.

Estos bonos tienen una calificación de al menos BBB+ en escala internacional. Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el presente año que aprobó el Consejo de Administración de la CFE.

El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes estructuradores fueron Credit Suisse, HSBC (agente colocador) y Morgan Stanley.

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La Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, recabó mil millones de dólares con la venta de un bono global con vencimiento a 10 años y medio o febrero de 2027. CFE, como mejor se conoce a la empresa, pagará un cupón de 4.75% en su nuevo bono o el interés más bajo que ha pagado en una colocación de esta naturaleza, dijo la empresa estatal, en un comunicado.

Recordamos que la CFE colocó el martes un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con un rendimiento de 4.766% o 300 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.

El bono, que tiene un cupón de 4.75%, se colocó al 99.876. La operación fue liderada por BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup.

El emisor, una empresa eléctrica estatal, tiene calificaciones Baa1/BBB+/BBB+.

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La CFE recaudó 8,000 millones de pesos con la colocación de un bono el lunes pasado, según lo indicado por la compañía este miércoles.

La operación consistió en reabrir las transacciones de certificados bursátiles CFE14-2 y CFE15; y una nueva emisión en UDIS, por un monto global de 8 mil millones de pesos. El monto colocado fue dividido en tres tramos.

Uno de 2 mil 500 millones de pesos en el CFE14-2, con rendimiento de 7.84 por ciento a un plazo de 10 años; otro de 500 millones de pesos en el CFE15, con un rendimiento de TIIE más 30 puntos base, a un plazo de 4.5 años y un tercero de 5 mil millones de pesos en UDIS en un nuevo bono, con un cupón de 4.37% a un plazo de 12 años.

Durante el proceso de colocación se recibieron ofertas por más de 16 mil 175 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 3.2 a 1 sobre el monto objetivo inicial de 5 mil millones de pesos.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado el anuncio sobre la espera de recaudación de 8,000 millones de pesos (484.6 millones de dólares) con la reapertura de dos bonos a 5 y 10 años, y la emisión de uno nuevo a 12 años.

Uno de los dos bonos que planea reabrir la CFE, con sede en la Ciudad de México, vence en 5 años y será emitido el 25 de noviembre. De concretarse la venta, será la primera reapertura de este bono que cotiza con la pizarra CFE 15 y que vendió la compañía por primera vez en junio de este año.

El bono original y su reapertura vencerán el 2 de junio de 2020 y pagarán una tasa de interés anual de 0.20 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días.

La tasa de interés aplicable para el primer periodo de la reapertura es de 3.53%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono.

El otro bono que planea reabrir CFE vence en 10 años y será también vendido el 25 de noviembre. Esta será la segunda reapertura de este bono que cotiza con la pizarra CFE 14-2 y que la compañía eléctrica estatal vendió por primera vez hace 11 meses.

La fecha de vencimiento del bono y de sus dos reaperturas será el 25 de noviembre de 2025 y pagará un cupón fijo anual de 7.35%.

Por su parte, el nuevo bono o certificado bursátil que emitirá CFE en los siguientes días con las clave de pizarra CFE 15U, es por 12 años.

En este caso, el bono se emitirá en unidades de inversión, mejor conocidas como Udis -una métrica que evoluciona en paralelo al comportamiento del índice de precios al consumidor. El valor de una Udi el día de hoy es de 5.3489 pesos.

El nuevo título, que vence el 10 de noviembre de 2027, pagará una tasa de interés fija, que está por determinarse, de acuerdo con la carátula del prospecto de colocación.

Los tres títulos de CFE recibieron una calificación de ‘AAA’ o ‘Aaa’ por parte de Standard & Poor’s y Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de ambas agencias calificadoras.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado la colocación de un bono a 30 años por 700 millones de dólares.

Con los ingresos de estos recursos obtenidos destinará principalmente a fortalecer los procesos de generación eléctrica y la modernización de su infraestructura.

La empresa refirió que la demanda de éste es de 1.6 a 1 porque recibió ofertas por mil 120 millones de dólares.

Los bancos colocadores fueron Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch y BBVA.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado que el 4 de junio de 2015 subastó bonos por 10 mil millones de pesos en dos emisiones.

Ambas colocaciones tuvieron la calificación AAA en escala local de las calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings.

Las emisiones recibieron ofertas por 14 mil 389 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 1.4 a 1 y en total hubo en 99 posturas.

La CFE explicó que la operación consistió en: reabrir la emisión CFE 14-2 por 9 mil millones de pesos en bonos adicionales a los que se encuentran en circulación con una tasa de rendimiento de 7.83 por ciento a un plazo de 10 años.

Abrir la emisión CFE 15, por mil millones de pesos. Esta se realizó a tasa variable de TIIE + 20 puntos base a un plazo de 5 años.

La colocación CFE 14-2 es la primera que realiza una institución mexicana en Clearstream y es la segunda en Euroclear, plataformas que permiten llegar a inversionistas extranjeros.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha anunciado la colocación de una subasta exitosa de 15 mil millones de pesos en dos nuevas emisiones de certificados bursátiles el pasado 4 de diciembre.

De esta manera finaliza y cumple con su Programa de Financiamiento para el año 2014.

Se recibieron ofertas por 24,041 millones de pesos, por lo que se contó con una demanda de 1.6 a 1 con 123 posturas en total.

Las colocaciones de certificados bursátiles cuentan con la más alta calificación en la escala local para emisiones de deuda en pesos, otorgada por las calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s.

La operación consistió en:

• La emisión CFE 14 por 5,500 millones de pesos a tasa variable de TIIE + 15 puntos base (pbs), a un plazo de 5 años.
• La emisión CFE 14-2 por 9,500 millones de pesos a tasa fija de 7.35% a un plazo de 11 años. La tasa fija representa un margen sobre la curva de M-bonos de 130 pbs.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha efectuado una emisión de deuda en el mercado de valores mexicano, alcanzando un valor total de 1,666 millones de pesos.

Esta colocación tiene un plazo total de 4 años, y logró la mayor calificación de las evaluadoras de riesgo.

Esta emisión forma parte de un programa de certificados bursátiles fiduciarios a cargo del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos (FAGP) 10248, por un monto revolvente de hasta 2,700 millones de pesos.

La emisión con clave de cotización CFEGCB13 de la paraestatal se llevó a cabo este lunes, por 16 millones 660 mil certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos cada uno.

Las firmas calificadoras Fitch México y Moody´s de México le otorgaron las calificaciones “AAA (mex)vra” y “Aaa.mx”.

La tasa de interés bruto anual se calculará mediante la adición de 0.25 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE a plazo de 28 días.

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Tras 15 años de no tocar el mercado de deuda, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó el lunes una deuda por 10 millones de dólares (117 millones de pesos) en mercados internacionales.

Tal como mencionó en un comunicado, “los recursos de la emisión se destinarán a los programas de mantenimiento de CFE, así como para reforzar la infraestructura de CFE y con ello continuar garantizando un servicio de la más alta calidad para los más de 34 millones de clientes a nivel nacional“.

La operación constituye la primera emisión de CFE en los mercados internacionales de deuda (formato 144/A Reg S) desde hace más de 15 años.

Asimismo, entre las características, destacamos que la emisión tuvo una tasa cupón de 4.875% es la más baja que se haya conseguido por un emisor mexicano en una emisión denominada en dólares de los Estados Unidos de América a 10 años.

Actualización 25 de septiembre 2012

La Comisión Federal de Electricidad anunció la colocación de Certificados Bursátiles (Cebures) por 13,500 millones de pesos para concluir con el financiamiento de la central hidroeléctrica La Yesca en los límites de Nayarit y Jalisco.

Según se estima, el préstamo se realizó a un plazo de 30 años amortizables (vida media de 15 años) y un cupón de 7.7% anual, logrando una demanda total por 21,840 millones de pesos con 61 posturas, mayoritariamente de las principales afores y fondos de pensiones del país.

Recordemos que, en el año 2007, la CFE ya había colocado Cebures a plazo de 30 años amortizables, en lo que fue la primera colocación en el mercado mexicano a ese plazo. En esa ocasión se utilizaron los fondos obtenidos para financiar en pesos 28% de la inversión del proyecto hidroeléctrico El Cajón. La emisión quedó registrada en la Bolsa Mexicana de Valores, obteniendo la calificación crediticia más alta que otorgan las calificadoras Moody’s (“Aaa.mx”) y Fitch (“AAA mex”).

El proyecto La Yesca formará parte del Sistema Hidrológico Santiago, que comprende 27 proyectos con un potencial hidroenergético de 4,300 megawatts (MW).

La Yesca ocupará el segundo lugar en potencia y el tercero en generación dentro de este sistema, después de las centrales Aguamilpa-Solidaridad y El Cajón. Su sitio se encuentra en el cauce del Río Grande de Santiago, municipio de la La Yesca, Nayarit, y tendrá una capacidad de generación de 750 MW.

Actualización 1 de julio 2013

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha efectuado su primera colocación de deuda interna de este 2013 a través de Certificados Bursátiles por un total de 12,000 millones de pesos, a plazo de cinco años.

En la operación bursátil se recibieron en total 41 posturas y se asignaron 40, explicó la CFE, “esta operación se ubica en la estrategia de fondeo establecida en el Programa de Financiamiento para el año 2013 de la CFE, destinado a financiar las actividades que establece su Estatuto Orgánico”.

Al cierre del 2012 la deuda total y arrendamientos a largo plazo de la paraestatal fue de 270,171 millones de pesos y se incrementó 3.6% en relación con la deuda del año anterior, que ascendió a 260,730 millones de pesos, según los reportes anuales de la empresa.

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Fiat Chrysler inició este lunes una fusión finamente equilibrada de iguales con Renault para enfrentar los crecientes costos generados por los cambios tecnológicos y regulatorios, buscando crear el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo.

La fusión sería por más de 35 mil millones de dólares y alteraría el panorama competitivo para rivales como General Motors y el fabricante de Peugeot, PSA, que recientemente sostuvo conversaciones no concluyentes con Fiat Chrysler (FCA).

El plan del grupo italoamericano, que fue ultimado tras conversaciones realizadas durante la madrugada con ejecutivos de Renault, se discutirá en una reunión del directorio de la compañía francesa este lunes.

La nueva firma se ubicaría en el tercer lugar en la industria automotriz mundial, por detrás de la japonesa Toyota y la alemana Volkswagen. Pero analistas también advirtieron sobre grandes complicaciones, incluida la alianza existente de Renault con Nissan, el papel del Estado francés como el mayor accionista de Renault y la posible oposición de políticos y trabajadores a cualquier recorte.

Con estas sensibilidades en mente, FCA propuso una fusión de iguales, completamente en acciones. Después de un dividendo de 2 mil 500 millones de euros pagado a los accionistas de FCA, los inversores de cada compañía recibirían la mitad de la nueva entidad.

En una carta a los empleados vista por Reuters, el presidente ejecutivo de FCA, Mike Manley, también advirtió que una fusión podría tardar más de un año en sellarse.

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Grupo Axo anunció este jueves la colocación de certificados bursátiles al amparo del programa de colocación que tiene el mismo nombre como emisor recurrente vigente por un monto total de 2 mil millones de pesos.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que una emisión sería emitida por 600 millones de pesos con una tasa de interés TIIE más 2.30 por ciento y vencimiento en 2022; mientras que la segunda por mil 400 millones de pesos, una tasa de interés 10.50 por ciento y vencimiento en 2026.

La emisión de los Certificados Bursátiles se llevará a cabo el 27 de mayo de 2019. Los Certificados Bursátiles cuentan con el aval de Multibrand Outlet Stores S.A.P.I. de C.V.; Ledery México, S.A. de C.V.; I Nostri Fratelli, S. de R.L. de C.V.; Tennix, S.A. de C.V., Red Stripes, S.A. de C.V.; East Coast Moda, S. A. de C.V.; y Servicios de Capital Humano Axo, S.A. de C.V.

El grupo planea utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para amortizar parte de su deuda.

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Grupo Axo, que entre su portafolio cuenta con marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Victoria’s Secret, anunció este viernes que colocará deuda por 900 millones de pesos.

La compañía informó que tendrá una tasa de interés de 2.50% y vencimiento en 2023.

Al cierre del 2017, la compañía operaba más de 4,740 puntos de venta en tiendas departamentales y más de 500 boutiques en México y Chile.

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Grupo Axo busca emitir certificados bursátiles por hasta 2,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a finales de noviembre.

Solicitó a la BMV la ampliación del monto total del programa de certificados bursátiles de largo plazo por hasta 3,800 millones de pesos, con ello, el monto total del programa ascendería a 6,300 millones de pesos.

La oferta por 2,000 millones de pesos se realizará mediante dos emisiones, la quinta y sexta emisión del programa total y tendrán un plazo de vigencia de cinco años y 10 años, respectivamente.

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Grupo Axo decidió recurrir a una emisión de deuda para financiarse en lugar de lanzar su anunciada oferta inicial de acciones.

Ahora planea recaudar hasta 540 millones de pesos (26 millones de dólares) en una emisión de Certificados Bursátiles a tres años programada para el 8 de febrero.

Los recursos de la emisión serán destinados a la adquisición de un 25 por ciento del operador de tiendas Multibrand Outlet Stores.

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Grupo Axo realizará su tercera emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 800 millones de pesos.

Según la solicitud de levantamiento enviado a la BMV, la empresa destacó que los agentes colocadores serán Actinver, CiBanco y Banorte.

Por su parte, la emisión tuvo una calificación de Fitch Ratings de A(mex) al destacar que se trata de una empresa que opera marcas de prestigio.

Grupo Axo cuenta con más de 2 mil 529 puntos de venta dentro de las principales tiendas departamentales y más de 293 tiendas propias.

Al cierre de los primeros nueve meses de 2015, la empresa tuvo un flujo operativo (EBITDA) de 335 millones de pesos, cantidad 48.2% superior a lo registrado en igual periodo de un año antes.

Las ventas netas que tuvo la compañía de enero a septiembre del año pasado fueron de 2 mil 827 millones de pesos, cifra superior en 63 por ciento a lo que tuvo la empresa en el mismo lapso de 2014, cuando fueron mil 734 millones.

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Natura acordó comprar a su rival Avon en una operación con un valor de 2 mil millones de dólares, posicionado esta acción como el mayor esfuerzo en esa industria a nivel global.

El control de los accionistas de Natura formará una nueva sociedad de cartera que ofrecerá 0.3 acciones por cada acción de Avon, según un comunicado.

Los tenedores de acciones preferidas de Avon recibirán 530 millones de dólares en efectivo suponiendo que el acuerdo se cierra a principios de 2020.

Incluyendo la deuda, la transacción está valorada en 3.7 mil millones de dólares, dijeron las compañías. Los accionistas de Natura poseerán alrededor del 76 por ciento de la empresa fusionada, y los accionistas de Avon serán los propietarios del resto una vez que se cierre el acuerdo.

Las acciones de la nueva compañía comerciarán en Sao Paulo y Nueva York. Las acciones de Avon aumentaron hasta un 15 por ciento en operaciones tardías. El acuerdo fue anunciado después del cierre del comercio en Sao Paulo, donde Natura está en la lista.

Juntas, las empresas ocuparán una posición de liderazgo en la venta por relaciones a través más de 6.3 millones de representantes y consultoras de Avon y de Natura, una presencia geográfica global con 3 mil 200 tiendas, además de una creciente fuerza digital.

Con Avon, Natura logrará una facturación bruta anual superior a 10 mil millones de dólares, con más de 40 mil colaboradores y presencia en 100 países.

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Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) colocó con éxito siete mil 500 millones de pesos de deuda a largo plazo, con el propósito de incrementar el financiamiento al sector agropecuario mexicano.

Esta colocación marca el inicio de la actividad bursátil de emisores relacionados con el gobierno en este año. La transacción registró un gran interés por parte de los inversionistas, lo que se reflejó en la demanda de poco más de nueve mil 650 millones de pesos, 1.3 veces lo colocado y 1.9 veces el objetivo de cinco mil millones.

La confianza de los inversionistas en FIRA fue la base para esta colocación que permitirá seguir brindando las mejores condiciones a su sector objetivo, dio a conocer la institución en un comunicado. Para esta colocación se ofrecieron tres plazos de inversión: 1.7 años con dos mil 39 millones a TIIE+10 pb; a tres años con tres mil 76 millones a TIIE+19 pb y cinco años con dos mil 385 millones a TIIE+32 pb.

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Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) emitió con éxito en el mercado de capitales certificados bursátiles fiduciarios por un monto de cinco mil 750 millones de pesos.

A través de un comunicado se informó que los recursos levantados por los Fideicomiso, en la primera operación del año, se destinarán a apoyar el crecimiento del financiamiento del sector agropecuario y medio rural de México.

Explicó que la colocación de los instrumentos de deuda de largo plazo registraron una demanda global de 17 mil 787 millones de pesos, suma que representó 3.1 veces el monto emitido.

En dicha transacción se ofrecieron tres plazos de inversión, siendo la primera a 1.5 años por un importe de mil 150 millones de pesos a una Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio (TIIE) +10 puntos base (pb).

También se colocaron certificados a un plazo de tres años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+20 pb, así como instrumentos a cinco años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+35 pb.

Anteriormente…

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), emitieron el martes pasado certificados bursátiles por cinco mil millones de pesos en el mercado local de deuda a plazos de tres y 10 años.

La colocación registró una sobre demanda de 11 mil 940 millones pesos, lo que representa 2.39 veces del monto colocado.

Los certificados bursátiles de tasa fija a 10 años fueron emitidos a una sobre tasa respecto al bono de referencia de 135 puntos base, la más baja en fechas recientes en esta modalidad para entidades del gobierno sin garantía soberana, con una demanda de 2.66 veces lo emitido.

En el tramo a tasa variable a tres años la sobre tasa fue de 15 puntos base sobre TIIE con una demanda de 2.04 veces, abundó la financiera nacional de desarrollo

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Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) anunciaron su programa de deuda bursátil que será lanzado al mercado antes de que concluya el primer semestre del año. Recordamos que, estos certificados no poseen garantías del gobierno federal, como lo es para otros bancos de desarrollo.

Se espera recolectar un total de 6,000 millones de pesos en el mercado a través de su programa de certificados fiduciarios, los cuales serán destinados para fortalecer sus programas de financiamiento y garantías.

La idea es terminar de pagar créditos y reiniciar los de la siguiente temporada en que no se tiene un flujo de efectivo constante, por ello es que se necesita cubrir estos periodos con la colocación de deuda.

FIRA se compone por 4 fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México desde 1954. Su objetivo principal es el de otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país.

Así, es que FIRA se posiciona como una banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de bancos y otros intermediarios financieros no bancarios.

La demanda de financiamiento en el sector agrícola continua incrementándose, donde el banco de desarrollo, en los primeros dos meses del 2012, dio 24,000 millones de pesos entre créditos y garantías, esto es 30% más que lo otorgado en el mismo lapso del 2011.

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La empresa de telecomunicaciones Grupo Televisa colocó este martes bonos por 750 millones de dólares en el mercado internacional.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa destacó que la colocación fue a un plazo de 30 años y un cupón de 5.25 por ciento.

Remarcaron que esta colocación es un voto de confianza en Televisa por parte de los principales fondos de inversión en Asia, Europa, Medio Oriente y América.

Agregaron que decidieron emitir un monto mayor al anticipado en vista de la demanda que hubo entre los inversionistas, por lo que destacaron la confianza sobre la empresa en el largo plazo, pues son pocas las empresas emergentes que pueden emitir esta cantidad a un plazo a pagar de 30 años.

Se anticipa que los recursos brutos provenientes de la oferta, antes del descuento por colocación y otros gastos de la misma, sean de 739.4 millones de dólares. Televisa planea utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para fines corporativos en general, mismos que pueden incluir el pago anticipado o recompra de deuda existente.

BBVA Securities, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs participaron conjuntamente como agentes colocadores.

En la tarde de este martes, Moody’s asignó una calificación ‘Baa1’ a los nuevos bonos senior no garantizados de Televisa emitidos bajo su programa US Shelf.

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El grupo Televisa anunció hoy la emisión de un aviso para el pago anticipado de 500 millones de dólares con vencimiento en 2018 en sus notas sénior.

Así, realizará el pago anticipado del monto total del principal de sus notas sénior 6,0 % por USD $500,000,000 con vencimiento en 2018 que se encuentren en circulación al 26 de diciembre de 2017.

Este pago será a un precio igual a lo que resulte mayor entre el 100 % del monto del principal y la suma del valor presente de los pagos restantes de principal e intereses, ello sin incluir los intereses devengados hasta la fecha de pago, que es el 26 de diciembre.

Para el pago se utilizará la tasa del tesoro de Estados Unidos más 30 puntos base, más los intereses devengados y no pagados sobre el monto principal de las notas 2018 a la fecha de pago.

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Grupo Televisa anunció la colocación de Certificados bursátiles (Cebures) por 4 mil 500 millones de pesos con una tasa de interés del 8.79 por ciento y vencimiento en 2027, detalló la compañía en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Esta colocación de Cebures se da al amparo del programa de colocación de certificados bursátiles vigente, los cuales serán emitidos el próximo 9 de octubre bajo clave de pizarra TLEVISA17.

Asimismo, precisó que el anuncio no constituye una oferta para vender o una solicitud de ofertas para comprar algún instrumento financiero ni tampoco constituye una oferta, solicitud o venta de algún instrumento financiero en jurisdicciones en las cuales esta oferta, solicitud o venta no esté legalmente permitida.

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Televisa colocó este jueves bonos por 1,200 millones de dólares en bonos en dos tramos, a 10 y 30 años.

La mayor productora de contenidos en español para televisión del mundo, colocó un bono a 10 años por 300 millones de dólares con un rendimiento de 4.7% o 245 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos.

La deuda a 30 años, por 900 millones de dólares, se colocó con un retorno de 6.147% o un diferencial de 312.5 puntos básicos.

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Grupo Televisa ha anunciado una oferta pública de bonos de deuda de largo plazo por hasta 1,200 millones de dólares en mercados extranjeros.

La oferta está sujeta a condiciones de mercado y otros factores, y se espera que la emisión de los bonos, que estarían denominados en dólares, se lleve a cabo dentro de los siguientes 90 días.

Grupo Televisa presentó un documento de registro (que incluye un prospecto base de colocación) ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América (SEC, por sus siglas en inglés) y entregará un prospecto suplementario relacionado a cualquier oferta bajo el mismo.

Este día, las acciones de Televisa en la Bolsa Mexicana de Valores cerraron con una ganancia de 1.88%, para cotizarse en un precio de 94.81 pesos por papel.

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Televisa anunció que estaría lanzando al mercado una emisión de deuda senior no asegurada por unos 1,000 millones de dólares a 30 años.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), refiere que espera que esta oferta concluya el 13 de mayo próximo, sujeta a las condiciones de cierre tradicionales. Asimismo, se espera que logre un diferencial de unos 185 puntos base respecto de los bonos comparables del Tesoro estadounidense.

Este bono, precisó, fue colocado a una tasa de 5.0 por ciento, con vencimiento en 2045 y sus agentes colocadores en su conjunto son Credit Suisse, Deutsche Bank, y HSBC.

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Televisa estará colocando bonos para hacerse de hasta 6,000 millones de pesos (463 millones de dólares) en el mercado local a través de una emisión de deuda a siete años.

La emisión ser{a efectuada los bancos Actinver y HSBC. Con el dinero obtenido, Televisa planea utilizarlo a propósitos corporativos generales.

Se prevé que la emisión, calificada como Aaa.mx, tenga un impacto marginal en el apalancamiento financiero de la firma, de 2.2 veces el EBITDA al cierre de diciembre del 2013, según Moody’s.

Una nueva ley de telecomunicaciones también podría impactar negativamente a la firma, porque su mercado se abre a mayor competencia de participantes como la telefónica América Móvil.
Al cierre de diciembre del 2013, la empresa tenía un colchón de efectivo de 1,600 millones de dólares y sólo unos 700 millones de dólares en vencimientos para el 2016, según Moody’s.

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Otro de los anuncios interesantes para cerrar la semana es el que realizó el grupo de medios de comunicación Televisa que se ha reunido con algunos inversionistas estadounidenses esta semana para promocionar su primer bono internacional en cuatro años.

Se trata de un bono pensado para el público extranjero, donde Grupo Televisa, la mayor empresa de medios de habla castellana, está promocionando un título a 30 años por 6,500 millones de pesos (536 millones de dólares), a diferencia de su última oferta realizada en dólares en 2009.

Así, Grupo Televisa anunció la colocación de un bono global de deuda por un monto principal de 6,500 millones de pesos, a una tasa de 7.25% y con vencimiento en 2043.

La entidad emisora utiliza el pasivo que le ofrece la renta fija como si fuese un préstamo bancario, pero con algunas particularidades:

• Los prestamistas son muchos inversores, que se denominan obligacionistas.
• La deuda está representada por títulos valores negociables en el mercado de valores.

Ya son varios años en que los banqueros insentivaron a Televisa para regresara al mercado, pero la compañía ha insistido en una oferta en pesos.

“Muchos banqueros han estado haciendo propuestas, pero ellos (Televisa) sólo querían ver deuda denominada en pesos”, dijo a IFR un banquero de mercados de capitales. “Por muchos años habían querido hacer una emisión denominada en pesos”.

Se espera que la oferta, registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) y la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) sea concluida el 14 de mayo de 2013.

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Aumento de capital de ICA

La asamblea ordinaria anual de la constructora ICA aprobó aumentar la parte variable del capital social por hasta 100 millones de pesos mediante la suscripción de acciones y la emisión de títulos.

Esto “para que ésta cuente con los recursos necesarios para cubrir su pasivo por gasto corriente”, señaló en el documento de acuerdos de la asamblea.

ICA suscribirá 6 millones 145 mil 380 acciones que conserva en Tesorería y emitirá 58 mil 041 millones 635 mil 840 acciones ordinarias, con un precio de hasta 0.0017 pesos por acción.

Empresas ICA sale de la Bolsa de Nueva York

ICA ha tomado la decisión de retirar sus títulos de la bolsa de valores de Nueva York. El lunes, la constructora más importante de México, anunció que iniciará el proceso para retirar sus títulos americanos de depósitos (ADS) de la bolsa de valores de Nueva York, donde han sido duramente castigados debido a su grave crisis financiera.

La bolsa de Nueva York (NYSE) notificó a ICA el 7 de enero que sus ADS habían operado abajo de un dólar por acción por más de 30 días consecutivos, por lo que no cumplía con los requisitos necesarios para seguir cotizando, sujeto a un periodo de cura de seis meses.

Cumplido el plazo, la firma dijo que entregará una notificación a la NYSE de su intención de retirar sus títulos y que planea presentar en breve la documentación pertinente al regulador de valores estadounidense, SEC, esperando que el retiro surta efectos 10 días después.

ICA estima que los títulos dejarán de operar después del 17 de julio.

Suspensión de la cotización de las acciones de ICA

Las acciones de la constructora mexicana ICA registran movimientos inusuales este viernes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), un día después de que informara que tuvo una pérdida neta de 1,370 millones de pesos en el primer trimestre de 2016, pero una reducción de su deuda en 8%.

La BMV informó en su portal que suspendió las acciones de ICA a las 08:36 hora local debido a que la emisora rebasó los rangos estáticos; la suspensión fue levantada a las 08:41.

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Por segundo día consecutivo fueron suspendidas las acciones de ICA, que registraba un descenso de casi 30 por ciento, a causa de la incertidumbre de los inversionistas por la reestructuración de la deuda de la compañía.

Los títulos de la constructora en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fueron suspendidos tras caer 29.75 por ciento, luego de que ayer también dejaran de operar sus emisiones por “rebasar rangos estáticos”.

Las acciones de la constructora mexicana ICA fueron suspendidas este jueves tras caer casi un 15% en la bolsa local, en medio de una incertidumbre por la reestructuración de su deuda.

Los papeles de ICA fueron suspendidos a las 9:42 hora local al caer un 14.79 por ciento a 2.42 pesos.

Precio Acciones Empresas ICA

Valor Acciones de Empresas ICA al 06-06-2019

Valor Historico de las Acciones de Empresas ICA

Cotización Acciones Empresas ICA Hoy

Cotización Acciones Empresas ICA 5 días

Ficha Técnica:

• Código: ICA
  
• Empresa: Empresas ICA SAB de CV
  
• Capital autorizado: 642.867.560
• Capitalización de la empresa: 18.209.000.000
• Tipo de moneda: Pesos
  
• Valor nominal: 24,23
• Cotiza en: IPC
  

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