NextStage

NextStage investit dans le Groupe HTI à l'occasion de l'acquisition du Groupe Locamex

Marie-Agnès Gastineau — Thu, 18 Apr 2013 11:55:00 +0000

Avec l’acquisition du Groupe Locamex, le Groupe HTI prend une nouvelle dimension Le Groupe HTI, annonce l’acquisition du Groupe Locamex, acteur national de la location de matériels de chantier, qui s’inscrit dans son ambitieuse stratégie de croissance.Cette acquisition permet au Groupe HTI de franchir le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires tout en complétant son maillage territorial de proximité dans les métiers de la location de matériels de BTP et de nacelles élévatrices.

A l’occasion de cette opération, le groupe HTI, majoritairement détenu par Jean-Claude Lafrasse son Président, a procédé à une réorganisation de son capital.

Le nouveau tour de table, mené par NextStage qui réinvestit tout comme Phillimore, également actionnaire historique, a permis l’entrée de deux nouveaux investisseurs : MI3 et Omnes Capital (anciennement Crédit Agricole Private Equity) convaincus du fort potentiel de croissance du groupe et de la qualité de la stratégie mise en œuvre par son entrepreneur. Le Groupe HTI, qui a doublé son chiffre d’affaires au cours des 5 dernières années, a pu bâtir sa croissance en s’appuyant sur ses métiers de base, la conception et la fabrication de matériels de BTP, tout en opérant une importante mutation afin de s’adapter au mieux aux attentes de ses clients. Le Groupe a su innover activement en concevant de nouveaux produits et surtout a réussi à développer une offre de location à l’échelle nationale. Cette nouvelle acquisition démontre à nouveau la volonté du Groupe HTI de renforcer sa position stratégique sur ses marchés, tout en complétant son maillage territorial.

« Nous sommes très heureux d’intégrer les équipes de Locamex au Groupe HTI avec qui nous partageons une vision commune. Nos deux organisations vont se renforcer mutuellement grâce aux synergies et à la complémentarité de nos réseaux. Notre nouvelle taille va nous permettre de renforcer notre rôle croissant sur le marché français de la location » déclare Jean-Claude Lafrasse, Président du Groupe HTI.

Pour Nicolas de Saint Etienne, Associé chez NextStage « Nous sommes très fiers d'accompagner le Groupe HTI depuis les quatre dernières années et d’être en mesure de se réengager dans le temps aux côtés de Jean-Claude Lafrasse dans cette nouvelle étape du développement du Groupe HTI».

Pour accéder au communiqué de presse cliquez ici

Greenflex lève avec NextStage 5.7 millions d'euros pour accélérer son développement en France et à l'international

Marie-Agnès Gastineau — Tue, 02 Apr 2013 12:13:00 +0000

GREENFLEX, 1ère société de services en développement durable (SSDD) européenne, lève, avec NextStage, 5,7 millions d’euros pour accélérer son développement en France et à l’international

Greenflex annonce un investissement de 5,7 millions d’euros principalement réalisé par NextStage, l’un des leaders du en France et spécialiste du financement des PME Championnes, et par les Associés-fondateurs de l’entreprise. Cet investissement permet de renforcer et d’accélérer son développement en France comme à l’international.

« Cette levée de fonds intervient à un moment clé pour les prochaines étapes du développement de l’entreprise. Nous devrions franchir en 2013, le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et étendre notre expertise et notre présence en France et à l’international. Le montant de cet investissement, de plus de 5,7 millions d’euros, témoigne de la confiance des investisseurs en l’équipe d’entrepreneurs, dans le potentiel de développement de Greenflex, dans l’originalité de son modèle économique et dans l’importance du marché du développement durable» déclare Frédéric Rodriguez, président de Greenflex

Greenflex, accélérateur du changement des entreprises en matière de développement durable
Créé en 2009, le Groupe Greenflex s’est imposé en près de 4 ans, comme le leader pure player du développement durable en France avec un positionnement particulièrement innovant : celui d’une Société de Services en Développement Durable, la SSDD. La performance durable fait en effet désormais partie intégrante de la stratégie d’expansion d’un grand nombre d’entreprises, a fait d’ores et déjà évoluer leurs modèles économiques et augure du business model de référence de demain.
Greenflex, qui se définit comme étant un accélérateur du changement en matière de développement durable, a réalisé un chiffre d’affaires de 65 M€ en 2012 avec un objectif de 100 M€ pour 2013.
L’entreprise, qui compte aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs, propose à ses quelques 350 clients, grandes entreprises et ETI françaises et internationales, une offre globale unique regroupant au sein d’une même entité le conseil stratégique en matière de développement durable, la technologie, le financement d’actifs et les outils de pilotage et de reporting de la performance durable ; une organisation permettant de créer une chaîne de valeur et une expertise unique sur le marché.

Ethicity et Terra Nova Energy, les deux dernières acquisitions de Greenflex
Depuis 2009, Greenflex a déjà procédé à deux augmentations de capital et réalisé quatre acquisitions significatives et ainsi renforcé son expertise. Les deux dernières en date : en janvier 2012, Ethicity, cabinet pionnier dans le conseil en développement durable et marketing éthique créé en 2001 par Elizabeth Pastore-Reiss pour renforcer et assoir son expertise Consulting et en ce début d’année Terra Nova Energy, créée par Fred Lherminier, spécialiste du développement et de la commercialisation des logiciels d’Intelligence Energétique permettant de mesurer, visualiser, analyser et piloter les consommations d’énergie, pour renforcer son pôle Energy.

Se développer à l’international
La levée de fonds effectuée servira aussi à financer le développement de Greenflex en France et à l’international soit via la création de filiales, soit via l’acquisition d’acteurs déjà existants. L’entreprise est présente depuis 2010 en Espagne suite à l’acquisition d’Actirent et au Benelux via la création d’une filiale en 2011. Cette opération marque l’entrée de NextStage au capital de Greenflex comme 2nd actionnaire, après Frédéric Rodriguez, le fondateur de l’entreprise.

« Nous sommes très motivés par cet investissement qui conforte notre stratégie autour des entreprises qui améliorent en innovant et en industrialisant, la performance environnementale (énergie, froid, technologies de l’information...) qui est de notre point de vue, un enjeu de marché considérable, comme le rappelait l’économiste Nicolas Stern, ancien Chief Economist de la banque mondiale, dans le rapport Stern publié en Octobre 2006. Nous sommes très motivés par le fort potentiel de développement de Greenflex et la qualité d’entrepreneur de Frédéric Rodriguez et de l’équipe qui l’accompagne, qui ont su créer une offre spécifique et une dynamique rare, répondant de manière fine, aux attentes d’un très grand nombre d’entreprises françaises et internationales» déclare Grégoire Sentilhes, Président de NextStage.

Ont participé à l’opération :
• Pour NextStage : Grégoire Sentilhes, Julien Potier et Loïc Chabot
• Latournerie Wolfrom & Associés : Christian Wolfrom et Anne-Cécile Deville
• 8 Advisory : Lionnel Gérard et Humbert de Feydeau
• Leaders Trust : Claire de Montaigu
• Kamalo : Jean-Louis Grégoire
• JM Conseil : Jean-Marc Moriani
• NEPCO Conseil : Laurent Conversy
• Pour Greenflex, Frédéric Rodriguez, Président du groupe Greenflex
• DELSOL Avocats : Pierre Gougé et Amandine Cogneville-Perol

NextStage - Lettre d'information n°39

Marie-Agnès Gastineau — Tue, 05 Mar 2013 13:19:00 +0000

Au sommaire dans ce numéro, l'édito sur : "De l'économie à la demande à l'économie de partage" . Vous retrouverez les dernières actualités sur les sociétés en portefeuille: ACR Group, Cabinet Roux, Solving Efeso et Aubay Technology.

-Pour lire la lettre cliquez ici

Harvest : Forte progression (+14%) du résultat à plus de 2 M€

Marie-Agnès Gastineau — Mon, 04 Mar 2013 18:43:00 +0000

Harvest, l'éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, annonce des résultats en forte progression, avec un résultat d'exploitation à 3,1 M€ (+20,9%) et un résultat net à 2,0 M€ (+14,1%). Comme annoncé courant 2012, la marge d'exploitation, à 18,9%, se rapproche de l'objectif normatif de 20%. La société va proposer à l'Assemblée Générale du 25 avril prochain le versement d'un dividende stable à 1 euro.

Une croissance solide, à contre-courant des performances du secteur

L'exercice 2012 s'est achevé sur une progression du chiffre d'affaires de 6,0%, à 16,3 M€, à comparer à la croissance moyenne des éditeurs de logiciels, prévue à 1,6% par Syntec Numérique (nov 2012). Tous les segments d'activité, mis à part les prestations au forfait, sont en croissance. Les ventes de licences nouvelles repartent, avec +5,6% à 2,68 M€, principalement tirées par les OAV (Outils d'Aide à la Vente : gammes Quantix et Declic). Les revenus de maintenance poursuivent année après année leur progression régulière, avec +5,3% à 8,79 M€. Le SaaS est en hausse de +7,4% à 2,98 M€, ces chiffres n'intégrant pas pleinement les conquêtes commerciales de l'année, dont la contribution aux recettes devrait s'accroitre sur le prochain exercice. Les prestations au forfait s'inscrivent en légère baisse de -4,9% à 1,05 M€. Enfin, l'activité de formation confirme sa bonne performance cette année avec une croissance de +32% à 809 K€.

Retour à une profitabilité normative proche de 20%

Le résultat d'exploitation, en hausse de +20,9% à 3,1 M€ représente 18,9% du chiffre d'affaires, à comparer à 16,6% en 2011 et 12,3% au 1er semestre 2012. Cette performance est liée d'une part à la hausse de l'activité et, d'autre part, à une bonne maîtrise des coûts, notamment des charges de personnel.

Un résultat net qui dépasse la barre des 2 M€

La forte augmentation des produits financiers (+51% à 127 k€), liée à la fois à une trésorerie structurellement croissante et à une bonne optimisation des taux de placement, permet d'afficher un résultat courant avant impôts de 3,2 M€ en hausse de +21,9%. Après prise en compte de la participation des salariés et de l'IS, le résultat net augmente de +14,1% et dépasse la barre des 2,0 M€.

Une nouvelle dimension suite à l'acquisition d'Issos

Avec l'acquisition d'Issos, le groupe pèse désormais plus de 20 M€ en chiffre d'affaires et emploie 175 collaborateurs. Il se renforce sur le marché des OAV pour les produits d'épargne et de retraite et dispose désormais d'une nouvelle ligne de produits prometteuse, avec la gamme Perspective, qui accompagne toute la vente des crédits dans les établissements financiers. Le total de bilan passe de 11,3 M€ fin 2011 à 18,4 M€ fin 2012. Comme indiqué dans le précédent communiqué du 12 février, la société Issos n'ayant été dans le périmètre du groupe que pendant 1,5 mois sur l'exercice 2012, Harvest ne publiera pas de chiffres consolidés pour 2012. Des comptes consolidés pro forma sur 12 mois, non audités, seront néanmoins établis pour 2012, afin d'avoir une base de comparaison lors de la présentation des comptes semestriels et annuels 2013 du groupe. Sur l'exercice 2012, le chiffre d'affaires d'Issos s'est inscrit légèrement au-dessus de 4 M€, en net retrait par rapport à 2011 (5,2 M€). Le résultat d'exploitation s'établit à 53 K€ et le résultat net à 85 K€. Ce recul des résultats était attendu, car l'exercice 2011 avait vu la conclusion de commandes exceptionnelles sur la gamme Perspective, cette dernière ayant en outre souffert d'une conjoncture très morose en 2012 sur le marché des crédits bancaires. Par ailleurs, le second semestre a été perturbé par les négociations liées à la cession de la société au groupe Harvest.

Maintien du dividende à 1 €

Dans la continuité de sa politique active de distribution, et malgré l'investissement important réalisé pour l'acquisition d'Issos, Harvest proposera à l'Assemblée Générale des actionnaires du 25 avril prochain le versement d'un dividende de 1 € par action, équivalent à celui de l'an passé. Ce dividende correspond à une distribution globale de 1 381 K€, soit 68% du résultat net. Un acompte sur dividende de 0,20 € a été versé le 12 octobre dernier. Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale, le solde de 0,80 € sera mis en paiement le 21 mai prochain.

Perspectives

Pour 2013, le groupe se fixe pour objectifs de poursuivre sa croissance organique à partir de son nouveau périmètre, et de maintenir sa marge d'exploitation proche du niveau de 20%. Les économies réalisées suite à l'intégration d'Issos, les synergies commerciales qui commencent à se mettre en oeuvre, ainsi que la mutualisation et le déploiement dans la filiale des méthodes et outils de production du groupe, permettront de ramener rapidement la société nouvellement acquise au niveau de rentabilité du groupe.